文 / 巴九靈（微信公眾號：吳曉波頻道）

對于中印兩個超級人口大國來說，2023年是一個特殊的年份——中國人口有可能出現(xiàn)零增長，印度則預(yù)計在今年4月取代中國，成為人口第一大國。

而在2022年，印度的話題度更為火熱。

(資料圖片)

首先是經(jīng)濟(jì)。2022年印度前3季度GDP同比增長7.7%，在全球十大經(jīng)濟(jì)體中排名第一，而中國是3%。根據(jù)IMF預(yù)測，2022年印度GDP增速高達(dá)7.4%，遠(yuǎn)高于世界平均增速。

其次是產(chǎn)業(yè)?！度战?jīng)中文網(wǎng)》報道，2022年印度的新車銷量至少達(dá)到425萬輛（最終預(yù)測是440萬輛），超過日本的420萬輛，成為全球第三大輕型車銷售市場。

印度輕型汽車銷量預(yù)測

在過去的兩年里，印度汽車銷量連續(xù)兩位數(shù)增長，全球第一。在產(chǎn)量方面，印度去年首次生產(chǎn)超過500萬輛車，全球第四。

除了印度的汽車產(chǎn)業(yè)狂刷存在感，還有電子制造產(chǎn)業(yè)。

由于中國疫情防控導(dǎo)致iPhone產(chǎn)能下降，蘋果已將最新的iPhone14的部分生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至印度。這一事件引發(fā)了中國產(chǎn)業(yè)界的一個巨大討論：iPhone到底會不會離開中國？

目前iPhone在印度的實際產(chǎn)能約5%。根據(jù)摩根大通的預(yù)測，到2025年，印度生產(chǎn)的iPhone大概占全球產(chǎn)量的25%。另一家知名風(fēng)投機(jī)構(gòu)則認(rèn)為，未來五年這個數(shù)字將上升到35%-40%。

假如印度吞下30%的產(chǎn)能增量，大頭只能從中國的嘴里吐出來。

事實上，關(guān)于中印實力對比、制造業(yè)轉(zhuǎn)移等話題，有些老生常談了。但今天有必要再梳理一遍：印度產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的思路到底是什么？為什么印度更值得中國警惕？

印度的進(jìn)口替代

從2014年起，莫迪政府開始迎合國內(nèi)的民族主義，通過上調(diào)進(jìn)口關(guān)稅，打壓中國進(jìn)口商品，并吸引國際企業(yè)落戶，謀求進(jìn)口替代。

是的，印度正在走中國通過進(jìn)口替代崛起的老路。

對于一個后發(fā)工業(yè)大國而言，進(jìn)口替代表現(xiàn)在兩個方面，一是“用市場換技術(shù)”，或通過并購等形式完成進(jìn)口商品的大規(guī)模本土化生產(chǎn)。二是發(fā)生在供應(yīng)鏈領(lǐng)域。

很多人不明白一家高科技企業(yè)工廠落戶本國的意義。除了創(chuàng)造數(shù)萬就業(yè)，最大的意義在于能產(chǎn)生“外溢效應(yīng)”，間接升級一個國家的供應(yīng)鏈。

蘋果是全球第一大科技企業(yè)，而想成為蘋果“果鏈”的一員，首先供應(yīng)商必須做到行業(yè)TOP5，還要面對蘋果幾乎“變態(tài)”的工藝要求，一些要求甚至超過行業(yè)頂尖量產(chǎn)工藝水平。其次，蘋果會和供應(yīng)商一起研發(fā)設(shè)備，二者之間的大量專利存在“交叉授權(quán)”。

在蘋果的指導(dǎo)和嚴(yán)格要求下，本土設(shè)備制造商被倒逼出巨大的創(chuàng)新潛力，從而完成細(xì)分領(lǐng)域的進(jìn)口替代。

這一點，印度在中國身上看到了成功的案例：

京東方打破了三星對OLED面板的壟斷，如今占據(jù)了全球1/4的液晶面板市場；舜宇光學(xué)超過大立光、玉晶光等中國臺灣廠商，成為iPhone14最大的7P廣角鏡頭供應(yīng)商……

而中國供應(yīng)商制造和研發(fā)能力的進(jìn)步，又使得中國新興科技企業(yè)有精力專注于高端產(chǎn)品的設(shè)計、渠道以及核心技術(shù)的研發(fā)。比如，不管是小米生態(tài)鏈上的智能手環(huán)、平衡車、空氣凈化器，還是大疆的無人機(jī)，產(chǎn)品中很多高質(zhì)量零部件都是來自“果鏈”中的制造商。

所以在2014年，印度就提出了“分階段制造計劃(PMP)”，目的是通過高關(guān)稅，讓企業(yè)不得不將工廠逐步轉(zhuǎn)移到印度，從組裝到配件再到高價值器件。而產(chǎn)業(yè)規(guī)模最龐大的手機(jī)行業(yè)是PMP的第一步，然后擴(kuò)展到家電、相機(jī)等領(lǐng)域。

比如在印度的新歐克拉工業(yè)發(fā)展區(qū)，已經(jīng)集聚了OPPO、三星、傳音等手機(jī)廠商以及龐大的供應(yīng)鏈。產(chǎn)線也逐漸從簡單的組裝，升級到價值鏈較高的SMT貼片。三星、華星光電等手機(jī)面板的部分產(chǎn)線也已經(jīng)轉(zhuǎn)移到印度。

新歐克拉工業(yè)發(fā)展區(qū)里的手機(jī)工廠

印度手機(jī)和電子產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，PMP實施后，印度本土電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值從2016年的371億美元增長到2020年的750億，翻了一番。

所以蘋果從中國轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能的機(jī)會，印度絕不可能錯過。

值得一提的是，目前印度最大的市場仍然以國內(nèi)為主，出口額只占GDP總額的12%左右，而中國最高時期的出口占比超過30%，越南更是超過90%。通過進(jìn)口替代讓本國產(chǎn)品滿足國內(nèi)需求，然后逐步打破貿(mào)易壁壘，當(dāng)出口豁開了口子，才是印度真正起飛的時候。

資本流向了印度

蘋果在全球大約有610個供應(yīng)鏈工廠，印度只占9個。如果要在5年內(nèi)轉(zhuǎn)移30%的產(chǎn)能，對于被貼上產(chǎn)業(yè)工人不勤快、基礎(chǔ)設(shè)施落后、官僚腐敗、營商環(huán)境惡劣等標(biāo)簽的印度而言，還是充滿極大的挑戰(zhàn)。

但這都不是中國制造掉以輕心，甚至嘲笑印度的理由。在工業(yè)化的進(jìn)程中，基建、制度、文化，甚至信仰都有可能被重塑。如果回歸本質(zhì)，還是離不開更“硬核”的因素，即土地、勞動力、資本、技術(shù)。

勞動力和土地不必多說。雖然印度土地私有化問題嚴(yán)重、產(chǎn)業(yè)工人素質(zhì)有待提升，但基數(shù)擺在那里，這就是天賦。我們很難用一兩個觀點去徹底否定印度的巨大潛力。

技術(shù)方面，進(jìn)口替代作為莫迪政府的基本工業(yè)政策進(jìn)展得如火如荼，其中一個被忽略的地方是，印度在收購高科技海外資產(chǎn)時的阻力相對于中國要小得多。一旦印度加速海外收購，在中美關(guān)系日益緊張的背景下，會迅速縮小中印之間的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)上的差距。

特別值得一提的是“資本”對印度產(chǎn)業(yè)的影響。

近兩年印度經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，主要得益于外商投資的猛增。2021年，印度吸收外資額為836億美元，創(chuàng)下紀(jì)錄，同比增速高達(dá)76%。

這些資本流入哪些行業(yè)？主要有計算機(jī)、通信、汽車、制藥等新興產(chǎn)業(yè)。印度最近還提出要吸引1000億美元外商直接投資的目標(biāo)，在2026年打造3000億美元的電子制造中心。

資本的涌入，首先推動了印度高速網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，導(dǎo)致印度網(wǎng)民激增，目前已超過7億。預(yù)計在2025年，印度網(wǎng)民將突破8.5億。

印度互聯(lián)網(wǎng)滲透率

這意味著什么？和當(dāng)年中國一樣，網(wǎng)民的激增意味著數(shù)據(jù)資產(chǎn)的爆炸，帶來的是互聯(lián)網(wǎng)、硬件設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)投熱潮。

根據(jù)《2022-2030年印度電商市場報告》，2030年印度市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到4000億美元，年復(fù)合增長率達(dá)19%。如此驚人的發(fā)展前景自然讓印度受到了風(fēng)險投資的青睞。

2014年至2022年第三季度，印度電商總共獲得300億美元的投資。而在過去的五年里，印度的“創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)”已經(jīng)獲得了約1000億美元的風(fēng)險投資，這讓印度成為擁有獨角獸公司第三多的國家，同時也成為第四大風(fēng)險投資市場。

如果中國的大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)之一是網(wǎng)民基數(shù)，那么印度也有同樣的優(yōu)勢。要知道，當(dāng)2016年中國網(wǎng)民數(shù)量突破7億時，迎來了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和智能硬件設(shè)備的發(fā)展高峰。

印度的“自力更生”

2020年，莫迪政府又提出了“生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵（簡稱PLI）”政策。簡單來說，印度繼“進(jìn)口替代”之后又開辟了一條戰(zhàn)略路徑，即“自力更生”，扶植本土的制造業(yè)冠軍，以減少對中國等國的依賴。

在PLI政策下，印度政府拿出260億美元支持14個關(guān)鍵行業(yè)，包括汽車、半導(dǎo)體、光伏、醫(yī)療器械等等。尤其是頒布了《電子元件和半導(dǎo)體促進(jìn)方案》，吸引半導(dǎo)體赴印建廠，向價值鏈和資本更密集的環(huán)節(jié)進(jìn)軍。

印度敢于提出“自力更生”的底氣，在于擁有較完整的基礎(chǔ)工業(yè)體系。

“自力更生”曾是新中國建設(shè)時期的基本思想。當(dāng)時在蘇聯(lián)的援助下，中國大力發(fā)展重工業(yè)，這也為改革開放時期能夠快速發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)奠定了基礎(chǔ)。

事實上，印度在建國初期也接受過蘇聯(lián)的援助，形成了較為完整的工業(yè)體系。今天，印度鋼鐵產(chǎn)量是世界第二，汽車產(chǎn)量是全球第四，化工和醫(yī)藥更是聞名全球。印度在打造工業(yè)體系上一直是個明白人，盡管工業(yè)增加值占GDP比重不高，但并未跌入拉美過早去工業(yè)化的陷阱。

事實證明，先立足于重工業(yè)和資本密集型的基礎(chǔ)工業(yè)，再發(fā)展勞動密集型的外向型經(jīng)濟(jì)，最后向高科技領(lǐng)域沖擊，中國已經(jīng)提供了成功范式。

有兩個側(cè)面可以一窺印度現(xiàn)狀。近十年來，印度八大勞動密集型行業(yè)的失業(yè)率從3.8%攀升到8%左右，陷入了“高增長、無就業(yè)”的困局，大量的農(nóng)業(yè)勞動力無法轉(zhuǎn)化為工業(yè)勞動力。根本原因是，由印度政府牽頭招商引資的大型項目，基本以鋼鐵、汽車等資本密集型產(chǎn)業(yè)，而非勞動密集型產(chǎn)業(yè)。

印度的汽車工廠

而印度前十的富豪，有七位從事能源、鋼鐵、有色、生物技術(shù)等門檻較高的資本密集型工業(yè)。

從重工業(yè)到輕工業(yè)，從高新技術(shù)到IT服務(wù)業(yè)，你可以說印度發(fā)展得有些跛腳，嘲笑它的航母是拼起來的，但至少它能站著。“有”和“沒有”，就是兩條完全不一樣的發(fā)展路徑。

如果說越南的“革新開放”是全面照搬中國的“改革開放”，那么印度自身的天賦和整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，都能看到中國的影子。

在這個意義上，印度不可能像越南那樣優(yōu)先發(fā)展依附性極強的外向型經(jīng)濟(jì)，越南甚至都沒有和印度比較的資格。二選一的話，新的“世界工廠”只可能出現(xiàn)在印度。

而在國內(nèi)，在被娛樂化、觀點割裂的互聯(lián)網(wǎng)語境下，我們反而看不到最本質(zhì)的東西，讓“印度段子”成為了自我沉湎的麻藥。

印度很厲害，我們不能輕視。一旦起跑，有時候可是收不住腳的。

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