今日早盤，A股圍繞昨日收盤點(diǎn)位小幅震蕩，主要股指漲跌互見，兩市個(gè)股跌多漲少。

盤面上，通信設(shè)備、建筑、國(guó)防軍工、石油、中字頭等板塊漲幅居首，一體壓鑄、稀土永磁、新能源車、鋰礦等板塊跌幅居首。北上資金凈流入3.42億元。

【資料圖】

全面推進(jìn)6G技術(shù)通信設(shè)備深度受益

通信設(shè)備板塊早盤放量高開高走，盤中一度漲近3%，創(chuàng)1年來新高，半日成交接近昨日全天成交。蘇州科達(dá)、華脈科技等多股一字漲停，信科移動(dòng)、國(guó)脈科技、移為通信等亦漲?；驖q超10%，長(zhǎng)江通信、劍橋科技等均創(chuàng)多年來新高。

消息面上，工信部部長(zhǎng)金壯龍昨日出席國(guó)新辦舉行的“權(quán)威部門話開局”系列主題新聞發(fā)布會(huì)，就“加快推進(jìn)新型工業(yè)化做強(qiáng)做優(yōu)做大實(shí)體經(jīng)濟(jì)”主題進(jìn)行介紹。金壯龍表示，將研究制定未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃 ，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)。

機(jī)構(gòu)紛紛表示，未來3-5年將成為6G潛在關(guān)鍵技術(shù)的窗口期，是搶占通信領(lǐng)域技術(shù)制高點(diǎn)和培育產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的關(guān)鍵。截至2022年年中，中國(guó)6G技術(shù)的專利申請(qǐng)量高達(dá)3.8萬項(xiàng)，相關(guān)技術(shù)專利占比高達(dá)35%，位居世界第一。

通信從1G到5G，我們使用的無線電磁波的頻率在不斷升高。6G將使用太赫茲(THz)頻段，傳輸能力可能比5G提升100倍，網(wǎng)絡(luò)延遲也可能從毫秒降到微秒級(jí)。但6G基站等數(shù)量也將大幅增加。

這也就是為什么3G、4G、5G的投資不斷增加的重要原因。過去10年，三大運(yùn)營(yíng)商的4G投資約為7500億元左右。而根據(jù)通信行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)通信運(yùn)營(yíng)商的5G投資將超過1萬億元。

通信投資產(chǎn)出比也是杠杠的，根據(jù)此前工信部發(fā)布的《5G經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書》預(yù)計(jì)，2020年至2025年期間，中國(guó)5G發(fā)展將直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出10.6萬億元，直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)增加值3.3萬億元，直接就業(yè)崗位達(dá)310萬個(gè)。

長(zhǎng)江證券表示，在數(shù)字中國(guó)大發(fā)展的背景下，算力網(wǎng)絡(luò)的必要性愈發(fā)凸顯，有望成為優(yōu)先落地的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。算力網(wǎng)絡(luò)涵蓋“算力”與“通信”兩大需求，通信設(shè)備行業(yè)將深度受益。

軍工股“火力全開”

隨著俄烏沖突的延續(xù)，A股軍工產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)活躍。今日國(guó)防軍工板塊再度放量上攻，刷新年內(nèi)新高，本川智能高開后20%秒漲停，沃特股份等漲停。船舶、衛(wèi)星導(dǎo)航、軍民融合、無人機(jī)等相關(guān)板塊亦強(qiáng)勢(shì)上攻，沃特股份等漲停。

受俄烏沖突的影響，全球局勢(shì)不確定性加劇，多國(guó)開始大幅增加軍費(fèi)投入，導(dǎo)致2022年全球軍費(fèi)支出再創(chuàng)新高。而今年，世界主要經(jīng)濟(jì)體國(guó)防預(yù)算有繼續(xù)大幅攀升的趨勢(shì)。

去年12月美國(guó)通過8579億美元的2023年國(guó)防預(yù)算，較2022年增長(zhǎng)13.93%；日本內(nèi)閣批準(zhǔn)510億美元的2023年國(guó)防預(yù)算，較2022年增長(zhǎng)26.3%，創(chuàng)歷史新高，同時(shí)計(jì)劃在五年內(nèi)將國(guó)防開支增加一倍；歐盟計(jì)劃在三年內(nèi)增加700億歐元國(guó)防支出，彌補(bǔ)并超越過去10年的缺口。

另外，俄烏沖突刺激全球武器彈藥加速擴(kuò)產(chǎn)，彈藥供應(yīng)與儲(chǔ)備尤為緊迫，烏克蘭彈藥消耗速度是北約生產(chǎn)速度的好幾倍，北約成員國(guó)因支持烏克蘭而出現(xiàn)彈藥庫存嚴(yán)重枯竭。

美國(guó)戰(zhàn)略與國(guó)際問題研究中心最近發(fā)布的一項(xiàng)報(bào)告指出，假設(shè)烏克蘭一個(gè)月發(fā)射14萬3千枚炮彈，相當(dāng)于每天約4800枚，而美國(guó)的月產(chǎn)量只有3250枚。報(bào)告還指出，美國(guó)已經(jīng)向?yàn)蹩颂m提供了100多萬枚155毫米炮彈，但美國(guó)目前的年生產(chǎn)量?jī)H為93000枚，由于美軍訓(xùn)練還需要這類炮彈，美國(guó)已無力恢復(fù)庫存水平。

德國(guó)武器制造商萊茵金屬也指出，烏克蘭每天發(fā)射大約6000到10000發(fā)大中口徑彈藥，俄羅斯甚至發(fā)射20000發(fā)，而小口徑的彈藥消耗量很可能要高出很多倍。德國(guó)聯(lián)邦國(guó)防軍聯(lián)合會(huì)警告稱，德軍的彈藥缺口價(jià)值達(dá)200億到300億歐元。

在世界百年未有之大變局的加速演進(jìn)下，國(guó)防安全的重要性日益突出，軍工行業(yè)或在當(dāng)前嚴(yán)峻的國(guó)際形勢(shì)背景下迎來發(fā)展機(jī)遇。目前，我國(guó)軍費(fèi)支出占GDP比重約為1.74%，遠(yuǎn)低于美國(guó)的3.48%和俄羅斯的4.08%，亦低于全球整體水平2.24%，與世界主要經(jīng)濟(jì)體存在較大差距，未來我國(guó)軍費(fèi)支出水平占比仍有提升空間。

從去年開始我國(guó)國(guó)防軍費(fèi)預(yù)算已呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年中國(guó)國(guó)防預(yù)算增長(zhǎng)為7.1%，是自2019年以來增速首次超過7%。而臨近兩會(huì)，機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)2023年中國(guó)國(guó)防預(yù)算增長(zhǎng)將繼續(xù)保持7%以上。

富國(guó)基金表示，軍工企業(yè)經(jīng)過2020年—2022年的產(chǎn)能建設(shè)期，有望在2023年開啟新一輪的產(chǎn)能釋放期。當(dāng)前軍工裝備需求龐大，疊加產(chǎn)能逐步釋放，將驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)部分軍工白馬股將實(shí)現(xiàn)30%及以上的業(yè)績(jī)提速，因此估值優(yōu)勢(shì)明顯。

（文章來源：證券時(shí)報(bào)·e公司）

關(guān)鍵詞： 火力全開 通信設(shè)備