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中證網(wǎng)訊（記者 齊金釗）3月2日早間，萬科披露公告，公司于2023年3月2日（香港聯(lián)交所的交易時間開始前）與配售代理就配售3億股新H股訂立配售協(xié)議，配售價為每股H股13.05港元。本次發(fā)行募集資金約39億港元，發(fā)行后，萬科H股占總股本的比例由16.4%提高至18.5%。

2022年11月底，監(jiān)管部門“第三支箭”發(fā)出，房地產(chǎn)企業(yè)A股、H股再融資重啟，而此次萬科H股增發(fā)，成為政策調(diào)整以來首筆由中國證監(jiān)會和香港聯(lián)交所同時監(jiān)管下成功發(fā)行的房企股權(quán)融資。從結(jié)果來看，萬科此次發(fā)行獲得國際投資者積極參與，最終增發(fā)定價每股13.05港元，較3月1日收盤價折讓6.1%，是近14個月港股新股配售折扣最小的項目以及H股新股發(fā)行規(guī)模最大的項目，顯現(xiàn)了房地產(chǎn)融資“第三支箭”的政策支持效果。

據(jù)悉，對比2022年下半年以來房企境外股權(quán)融資整體情況，本次萬科H股增發(fā)吸引了近100家境內(nèi)外投資機構(gòu)參與，參與數(shù)量明顯上升，其中長線基金、主權(quán)基金占比增加，且增發(fā)價格折扣收窄，發(fā)行規(guī)模相較于日均交易量的比例也顯著增加，這既體現(xiàn)了境外投資者對萬科作為行業(yè)大盤藍(lán)籌的認(rèn)可，也說明境外投資者對行業(yè)前景的信心在逐步恢復(fù)。

根據(jù)萬科公告，此次融資在扣除發(fā)行費用后，60%資金將用于償還境外債務(wù)性融資，40%資金將用于補充營運資金。

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