中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月2日訊上海證券交易所上市審核委員會2023年第4次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，湖南華納大藥廠股份有限公司（簡稱“華納藥廠”，股票代碼：688799.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：

【資料圖】

1.請發(fā)行人代表：（1）說明前次主要募投項目預(yù)計投產(chǎn)、銷售等情況；（2）結(jié)合醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)政策、主要競爭對手、在手和潛在訂單情況，說明本次募集資金的必要性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表說明：（1）報告期內(nèi)，發(fā)行人與南京圣和藥業(yè)股份有限公司訴訟及相關(guān)涉訴產(chǎn)品召回情況，未來是否會對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，相關(guān)信息和風(fēng)險是否充分披露；（2）針對上述情形，發(fā)行人擬采取的具體應(yīng)對措施及內(nèi)控制度建立執(zhí)行情況。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項：

請發(fā)行人在募集說明書中補充披露前次主要募投項目的進展情況，以及達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài)是否存在重大不確定性。

2023年2月17日，華納藥廠披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之募集說明書(上會稿)顯示，公司本次可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣69,100.00萬元（含69,100.00萬元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于高端制劑產(chǎn)研基地建設(shè)項目。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

華納藥廠本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

華納藥廠本次的保薦機構(gòu)（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人陳哲、黃藝庭。

華納藥廠于2021年7月13日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2350萬股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為30.82元/股，保薦機構(gòu)為西部證券股份有限公司，保薦代表人為薛冰、瞿孝龍。

華納藥廠首次發(fā)行募集資金總額7.24億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為6.56億元，最終募集資金凈額比原計劃少7.26億元。華納藥廠2021年7月7日披露的招股書顯示，公司擬募集資金13.82億元，分別用于年產(chǎn)1000噸高端原料藥物生產(chǎn)基地建設(shè)項目（一期）續(xù)建、年產(chǎn)1000噸高端原料藥物生產(chǎn)基地建設(shè)項目（二期）續(xù)建、年產(chǎn)30億袋顆粒劑智能化車間建設(shè)項目、中藥制劑及配套質(zhì)量檢測中心建設(shè)項目、藥物研發(fā)項目。

華納藥廠首次發(fā)行費用總計為6861.52萬元（不含增值稅），其中，西部證券股份有限公司獲得保薦承銷費用4740.60萬元。

華納藥廠2月23日披露了2022年度業(yè)績快報，公司2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入12.93億元，同比增長12.74%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1.80億元，同比增長12.23%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣非凈利潤1.59億元，同比增長12.47%；基本每股收益1.92元，上年同期為2.01元，同比下降4.17%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率11.78%，上年同期為15.81%，同比減少4.03個百分點。

關(guān)鍵詞： 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券