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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月2日訊深交所上市審核委員會(huì)2023年第4次審議會(huì)議于2023年3月1日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，金埔園林股份有限公司（簡(jiǎn)稱“金埔園林”）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

金埔園林的保薦機(jī)構(gòu)為長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司，保薦代表人為苗健、張紹良。

2023年2月20日，金埔園林發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(上會(huì)稿)。金埔園林本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣52,000.00萬(wàn)元（含）?？赊D(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元，共計(jì)發(fā)行不超過(guò)520.00萬(wàn)張。

金埔園林本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)人民幣52,000.00萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于園林綠化施工工程項(xiàng)目建設(shè)、償還銀行借款、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

金埔園林本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

金埔園林本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東享有優(yōu)先配售之外的余額及原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

2023年1月12日，金埔園林發(fā)布的2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7,000.00萬(wàn)元–8,136.31萬(wàn)元，比上年同期下降4.13%-17.52%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)6,938.91萬(wàn)元–8,066.05萬(wàn)元，比上年同期下降3.83%-17.27%。

金埔園林于2021年11月12日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行新股2640萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25%，發(fā)行價(jià)格為12.36元/股，保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）為長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司，保薦代表人為苗健、梁彬圣，華金證券股份有限公司任聯(lián)席主承銷(xiāo)商。金埔園林募集資金總額為3.26億元，募集資金凈額為2.86億元，比原擬募資少1.55億元?！?/p>

金埔園林2021年11月8日披露的招股書(shū)顯示，金埔園林原擬募集資金4.41億元，擬分別用于“補(bǔ)充園林工程施工業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目”、“金埔園林工程配套技術(shù)中心項(xiàng)目”、“金埔園林設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 優(yōu)先配售