中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月29日訊今日，福建海通發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“海通發(fā)展”，603162.SH）在上交所主板上市，發(fā)行價(jià)格為37.25元/股。上市首日，海通發(fā)展跌破發(fā)行價(jià)，截至今日收盤，海通發(fā)展報(bào)32.85元，跌幅11.81%，成交額4.02億元，振幅18.55%，換手率28.16%，總市值135.59億元。

海通發(fā)展主要從事國內(nèi)沿海以及國際遠(yuǎn)洋的干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年的積累，公司已發(fā)展成為國內(nèi)民營干散貨航運(yùn)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一。

公司的控股股東、實(shí)際控制人為曾而斌。截至上市公告書刊登日，曾而斌直接持有公司245,431,045股股份，占公司股份表決權(quán)的66.0677%；通過星海貿(mào)易間接持有公司16,800,000股股份，占公司股份表決權(quán)的4.5224%；通過平潭群航間接控制公司19,880,000股股份，占公司股份表決權(quán)的5.3515%；王愛金為曾而斌配偶的母親，持有公司5,693,380股股份，占公司股份表決權(quán)的1.5326%，為曾而斌的一致行動(dòng)人；曾而斌及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司287,804,425股股份，占公司表決權(quán)的77.4742%。同時(shí)，曾而斌任公司董事長，能夠?qū)嶋H控制公司。因此，曾而斌為公司控股股東、實(shí)際控制人。

(資料圖)

2023年2月2日，海通發(fā)展首發(fā)過會(huì)。證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2023年第11次發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題：

1、請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)報(bào)告期主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長,尤其是2021年以后業(yè)績?cè)鲩L較快的原因及合理性;(2)2020年收入變動(dòng)趨勢(shì)和同行業(yè)可比公司可比業(yè)務(wù)收入變動(dòng)不一致的原因及合理性;(3)境內(nèi)航區(qū)程租業(yè)務(wù)航次數(shù)量逐年下降的原因及合理性,是否與營運(yùn)船舶數(shù)量及對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)收入相匹配;(4)2022年經(jīng)營業(yè)績情況,收入增長是否可持續(xù)。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、方法及過程,并發(fā)表明確核查意見。

2、請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)JOINTFAITH與發(fā)行人新建立合作即成為主要客戶的原因及合理性,與發(fā)行人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系;(2)向JOINTFAITH期租船舶價(jià)格遠(yuǎn)高于市場行情的原因及合理性;(3)境內(nèi)貿(mào)易商平均運(yùn)價(jià)持續(xù)低于境內(nèi)程租業(yè)務(wù)均價(jià)且于2021年后差異率擴(kuò)大的原因及合理性,與同行業(yè)可比公司是否一致。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、方法及過程,并發(fā)表明確核查意見。

3、請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)報(bào)告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)毛利率先降后升的變動(dòng)趨勢(shì)以及大幅高于同行業(yè)公司均值的原因及合理性,高毛利率是否可持續(xù);(2)報(bào)告期內(nèi)部分貿(mào)易商客戶外租船舶業(yè)務(wù)毛利率為負(fù)數(shù)的原因及合理性。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、方法及過程,并發(fā)表明確核查意見。

海通發(fā)展本次擬在上交所主板公開發(fā)行股份41,276,015股，占發(fā)行后總股本比例10.00%，均為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)售股份。海通發(fā)展的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為許陽、陳拓。

海通發(fā)展本次發(fā)行募集資金總額153,753.16萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后，募集資金凈額為142,793.20萬元。海通發(fā)展于2023年2月23日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金142,793.20萬元，分別用于超靈便型散貨船購置項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)建設(shè)與升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

海通發(fā)展本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額（不含稅）為10,959.96萬元。其中，中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用8,656.42萬元。

2020年、2021年、2022年，海通發(fā)展的營業(yè)收入分別為67,887.51萬元、159,818.27萬元、204,603.25萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,602.04萬元、51,744.27萬元、67,141.70萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5,132.97萬元、50,376.91萬元、66,873.21萬元。

2020年至2022年，海通發(fā)展銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為69,162.99萬元、164,982.39萬元、213,369.42萬元；經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額分別為14,150.30萬元、69,073.94萬元和79,890.64萬元。

基于公司目前的經(jīng)營狀況和市場環(huán)境，公司預(yù)計(jì)2023年第一季度營業(yè)收入約為32,500萬元至39,000萬元，同比變動(dòng)幅度為-14.65%至2.41%；歸屬于母公司所有者的凈利潤約為7,330萬元至13,030萬元，同比變動(dòng)幅度為-43.31%至0.78%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為7,300萬元至13,000萬元，同比變動(dòng)幅度為-43.44%至0.73%。

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