今日，上海艾錄(301062.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤(pán)報(bào)8.95元，跌幅3.76%。

昨日晚間，上海艾錄披露了《2022年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)20,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司股東陳安康。發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

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陳安康系公司控股股東、實(shí)際控制人之一并擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，發(fā)行對(duì)象與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為6.57元/股，不低于本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)。在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將按照深交所創(chuàng)業(yè)板的相關(guān)規(guī)則相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行A股股票數(shù)量合計(jì)不超過(guò)30,441,400股(含本數(shù))，未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。在董事會(huì)對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票作出決議之日至發(fā)行日期間，公司若發(fā)生送紅股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起公司股份變動(dòng)的，本次發(fā)行的股票數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。若國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量有最新規(guī)定、監(jiān)管意見(jiàn)或?qū)徍艘蟮模緦⒏鶕?jù)最新規(guī)定、監(jiān)管意見(jiàn)或?qū)徍艘蟮葘?duì)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的公司本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

截至預(yù)案公告日，陳安康直接持有上海艾錄33.64%股權(quán)，為上海艾錄的控股股東；陳雪騏女士直接持有上海艾錄1,000股股份；陳安康及陳雪騏女士為上海艾錄的實(shí)際控制人。按照本次發(fā)行陳安康擬認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，陳安康直接持有公司的股份比例變更為38.33%，實(shí)際控制人對(duì)公司的控制權(quán)將得到進(jìn)一步鞏固。因此，本次發(fā)行完成后不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人控制權(quán)發(fā)生變化。

上海艾錄表示，本次發(fā)行的目的為保障公司戰(zhàn)略發(fā)展所需資金，為進(jìn)一步做大做強(qiáng)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)；緩解資金需求壓力，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；實(shí)際控制人認(rèn)購(gòu)，鞏固公司控制權(quán)穩(wěn)定性，提升市場(chǎng)信心。

上海艾錄同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上海艾錄包裝股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可(2021)2360號(hào))核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)4,850萬(wàn)股。公司本次實(shí)際募集資金人民幣16,053.50萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用5,340.93萬(wàn)元，募集資金凈額為10,712.57萬(wàn)元。主承銷(xiāo)商中信證券將公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)的募集資金總額16,053.50萬(wàn)元扣除尚未支付的保薦承銷(xiāo)費(fèi)人民幣3,718.00萬(wàn)元后的余款人民幣12,335.50萬(wàn)元匯入公司募集資金賬戶(hù)。上述資金已全部到位，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年9月9日出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA15465號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

上海艾錄于2021年9月14日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股份數(shù)量為4850萬(wàn)股，占本次發(fā)行后總股本的12.11%，全部為公司公開(kāi)發(fā)行新股，發(fā)行價(jià)格為3.31元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為歐陽(yáng)顥頔、秦成棟。上海艾錄本次發(fā)行募集資金總額1.61億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為1.07億元。

上海艾錄最終募集資金凈額比原計(jì)劃少2.04億元。上海艾錄2021年9月9日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金3.11億元，分別用于工業(yè)用環(huán)保紙包裝生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、復(fù)合環(huán)保包裝新材料生產(chǎn)線技改項(xiàng)目、智慧工廠信息化升級(jí)改造項(xiàng)目。

上海艾錄本次公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)合計(jì)5340.93萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司獲得承銷(xiāo)、保薦費(fèi)用3628.30萬(wàn)元。

上海艾錄于10月27日披露的2022年第三季度報(bào)告顯示，今年前三季度，上海艾錄實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.42億元，同比增長(zhǎng)6.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8336.53萬(wàn)元，同比下降27.92%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)7555.86萬(wàn)元，同比下降32.87%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.46億元，同比增長(zhǎng)140.82%。

今年第三季度，上海艾錄實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.84億元，同比增長(zhǎng)2.37%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2682.52萬(wàn)元，同比下降27.62%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2419.39萬(wàn)元，同比下降34.23%。

（文章來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）

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