中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月15日訊 今日，碳元科技（603133.SH）收報13.55元，漲幅6.03%。

昨晚，碳元科技發(fā)布2022年度非公開發(fā)行股票預案。本次非公開發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行股票采取向特定對象非公開發(fā)行的方式。公司在取得中國證監(jiān)會關于本次非公開發(fā)行核準文件的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為德盛四季，認購方式為現(xiàn)金認購。

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碳元科技本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為公司第三屆董事會第二十五次臨時會議決議公告日。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為8.93元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量為6275.56萬股，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。本次非公開發(fā)行股票最終數(shù)量以中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票數(shù)量為準。

本次發(fā)行對象認購的本次非公開發(fā)行股票，自本次發(fā)行結(jié)束日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣56040.72萬元，在扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投入婁底高新區(qū)5GWh方形鋁殼鋰離子電池儲能項目（一期3GWh）。

本次募集資金投資項目符合國家相關的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有較好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益，有利于提升公司的綜合實力，對公司的發(fā)展戰(zhàn)略具有積極作用。本次募集資金投資項目有助于優(yōu)化公司業(yè)務結(jié)構(gòu)，提升公司經(jīng)營管理能力，提高公司盈利水平，并進一步增強公司的核心競爭力和抵御風險的能力，實現(xiàn)公司的長期可持續(xù)發(fā)展，維護全體股東的長遠利益。

本次非公開發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次非公開發(fā)行股票完成前公司滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按照持股比例共享。本次非公開發(fā)行股票決議有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月。

截至預案公告日，德盛四季未持有碳元科技股份。2022年11月14日，德盛四季與徐世中簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《表決權(quán)委托協(xié)議》，德盛四季通過協(xié)議受讓徐世中持有的碳元科技1200萬股股份（占本次發(fā)行前上市公司總股本的5.74%），股份轉(zhuǎn)讓價格為12.50元/股。徐世中將其持有的剩余股份4985.94萬股股份（占本次發(fā)行前上市公司總股本的23.84%）對應的表決權(quán)全部委托給德盛四季，德盛四季將合計持有上市公司29.57%的股份表決權(quán)。2021年11月14日，德盛四季與碳元科技簽署了《附生效條件的股份認購協(xié)議》，德盛四季擬通過現(xiàn)金方式認購6275.56萬股本次非公開發(fā)行股票（擬最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的數(shù)量為準），本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為8.93元/股。上述股份過戶完成且非公開發(fā)行實施完畢后，德盛四季將持有碳元科技7475.56萬股股份，占本次發(fā)行后公司總股本的27.49%，碳元科技控股股東變更為德盛四季，實際控制人變更為漣源市政府。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，德盛四季認購本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成與碳元科技的關聯(lián)交易。

本次非公開發(fā)行方案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十五次臨時會議審議通過，公司獨立董事對相關事項已發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。根據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定，本次非公開發(fā)行尚需獲得公司股東大會批準和中國證監(jiān)會核準后方可實施。本次發(fā)行能否獲得上述核準以及獲得上述核準的時間均存在不確定性，提醒廣大投資者注意投資風險。

碳元科技2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，碳元科技實現(xiàn)營業(yè)收入3112.24萬元，同比下滑45.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1519.39萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1461.55萬元。

2022年前三季度，碳元科技實現(xiàn)營業(yè)收入8467.35萬元，同比下滑69.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-3499.15萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-4129.72萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4577.56萬元，同比下滑292.39%。

關鍵詞： 非公開發(fā)行 碳元科技