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國泰君安最新研報(bào)認(rèn)為，ERP信創(chuàng)過程中最容易被忽略的重要角色：實(shí)施廠商。如果ERP按照我們所設(shè)想的路徑進(jìn)行替換，在這個(gè)過程中最高景氣度的細(xì)分領(lǐng)域，并不是直接做EPR核心的廠商，而是做“外圍系統(tǒng)”的廠商，這是很容易被忽視的一個(gè)環(huán)節(jié)。相較于ERP廠商而言，實(shí)施商做這個(gè)生意需要兩個(gè)優(yōu)勢，第一是對大企業(yè)的服務(wù)能力，第二是敏捷的前端應(yīng)用模塊開發(fā)能力。除了增量市場外，真正到了替換核心ERP的時(shí)候，為保障老系統(tǒng)到新系統(tǒng)的順滑遷移，熟悉SAP、Oracle的實(shí)施廠商也是不可或缺的。我們認(rèn)為目前國內(nèi)頭部的實(shí)施廠商都已具備上述能力，必將在ERP信創(chuàng)過程中占有舉足輕重的地位。投資建議：看好實(shí)施廠商在本輪ERP信創(chuàng)替換中的前景。推薦標(biāo)的：漢得信息、賽意信息、普聯(lián)軟件、遠(yuǎn)光軟件。

關(guān)鍵詞： 國泰君安 舉足輕重 進(jìn)行替換