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2月27日，合肥維天運(yùn)通信息科技股份有限公司（以下簡稱：維天運(yùn)通）公告將正式開啟公開股票發(fā)售。公司曾于2022年12月29日遞表港交所，保薦機(jī)構(gòu)為海通國際證券有限公司、海通國際資本有限公司。

此次港交所主板上市，維天運(yùn)通預(yù)計發(fā)行4321.1萬股，其中香港公開發(fā)售432.2萬股，國際發(fā)售3888.9萬股，另有超額配售648.1萬股。公司股票發(fā)行價格區(qū)間在每股2.9港元至3.5港元，預(yù)計2023年3月9日登陸港股。

作為數(shù)字貨運(yùn)平臺，維天運(yùn)通的核心業(yè)務(wù)包括數(shù)字貨運(yùn)服務(wù)、卡友地帶和卡加，卡友地帶為中國最大的“線上+線下”貨車司機(jī)社區(qū)，卡加則為貨車銷售及后市場綜合解決方案組合。

截至2021年末時，維天運(yùn)通已為超過9600家托運(yùn)方及2.3百萬名貨車司機(jī)提供了服務(wù),其于公司的平臺上完成了總計超過2870萬份托運(yùn)訂單。

2019年至2021年以及2022年1-9月（以下簡稱報告期），維天運(yùn)通分別實現(xiàn)營業(yè)收入35.61億元、46.65億元、62.97億元和47.11億元，同期實現(xiàn)凈利潤約為-329.8萬元、2607萬元、5074.4萬元和369.9萬元。

事實上，2022年前三季度，維天運(yùn)通凈利潤較上年同期下降了93.48%，對此，維天運(yùn)通解釋稱，主要原因包括新冠疫情影響、管理費(fèi)用的提升以及研發(fā)投入的增加等，而維天運(yùn)通預(yù)計公司2022年全年也將會出現(xiàn)虧損。

值得注意的是，維天運(yùn)通的業(yè)績在很大程度上依賴著政府補(bǔ)助。報告期各期，公司確認(rèn)的與數(shù)字貨運(yùn)業(yè)務(wù)相關(guān)的政府補(bǔ)助金額分別為9.16億元、11.93億元、17.72億元和12.86億元，而同期公司毛利分別僅為2.12億元、3.01億元、4億元和2.59億元。

此次上市募集資金，維天運(yùn)通計劃將其中約45%用于進(jìn)一步升級并加強(qiáng)公司的數(shù)字貨運(yùn)業(yè)務(wù)，約15%用于進(jìn)一步擴(kuò)大公司的卡友地帶及卡加車服，約20%將用于增強(qiáng)公司的研發(fā)力度及加強(qiáng)公司的技術(shù)能力，約10%用于招募額外銷售、營銷及運(yùn)營人員，剩余募資則用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。

據(jù)招股書顯示，在IPO前，維天運(yùn)通曾分別在2015年2月、2015年10月、2018年6月和2020年11月獲得A輪、A+輪、B輪、C輪以及其他投資，投資方包括螞蟻集團(tuán)、毅達(dá)資本等。目前，螞蟻集團(tuán)為維天運(yùn)通的最大外部股東。

關(guān)鍵詞： 貨車司機(jī) 海通國際