最近有朋友讓我談談外貿(mào)訂單減少的問題，原因是網(wǎng)上許多高度雷同的文章一直再說這個事，他有些搞不清這是我國獨有，還是全球的普遍現(xiàn)象，轉(zhuǎn)移的訂單是不是跑到了越南和印度，未來他們會不會取代我國，我國又該如何應對，今天就以這個事，好好的和大家聊一聊。

上面這三張圖，分別是我國，印度，越南，最近一年的出口數(shù)據(jù)，都出現(xiàn)了環(huán)比下降，其中我國出口總量雖然最大，2022年的下降幅度，相比其他兩國，反而是最低的（2023年沒發(fā)布）。

【資料圖】

2022年三國的出口貿(mào)易總額分別為36045億美元，4497億美元（印），3718億美元（越），如果說外需訂單全跑到印度或是越南，由于我國與印度，越南在外貿(mào)總量有著巨大差距，即使是幾個點的轉(zhuǎn)移，也足以讓他們的出口出現(xiàn)劇烈波動，然而，圖形告訴我們，他們下降的比我們還快。

貿(mào)易順差也能說明一些問題，2022年我國順差達到8776億美元，越南順差112億美元，僅為我國的八十分之一，至于印度，沒有順差，逆差倒是創(chuàng)記錄的達到2735億美元，也就是說這兩個國家，一個利潤極其微薄，另一個壓根就沒有利潤。

大家如果經(jīng)?？葱侣劦脑?，應該也知道越南的耐克，這家勞動性密集企業(yè)，已經(jīng)裁撤了3000人，另有3000人不再續(xù)約，足以說明，外需減少，訂單下滑，并不是某一個區(qū)域的獨特現(xiàn)象。

寫到這里，肯定會有朋友說，即使現(xiàn)在不是的，但是將來一定也是的，理由無外乎，美西方出于眾所周知的原因，一定會將訂單轉(zhuǎn)移走，之后嗶哩吧啦一大堆，給你總結一句，低端產(chǎn)業(yè)遷走，高端產(chǎn)業(yè)被阻，某某要完了。

首先呢，這群人犯了兩個常識性的錯誤。

1，低端產(chǎn)業(yè)被遷移，是事實，我并不否認，但是被遷移的，有一部分是我們有意為之，這句話可能比較怪，有些朋友不太理解，道理一點也不復雜，往外遷移的企業(yè)，有一部分，如日本的家用電器，韓國的顯示屏，已經(jīng)被大量國產(chǎn)替代，在全球市場，還被我們逐步蠶食份額，這種已久完全失去競爭力的，就屬于一種良性外遷。

2，則是人工成本快速上升，引發(fā)的利潤下滑，還是以生產(chǎn)鞋子的耐克為例，份額還有不少，但因為利潤的下滑，再加上美國的一些因素，索性也就搬走了。

這里我要強調(diào)一下，沒有人會嫌錢多，美蘇爭霸那么多年，也沒妨礙，雙方私底下交易的熱火朝天，所以利潤下滑是主因，其他的都是次因。

這種因為成本上升帶來的企業(yè)外遷是比較麻煩的，因為你很難要求企業(yè)利潤縮減的同時，又不斷的給你增加工資，傳統(tǒng)制造業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在這一點上，特別明顯，前者管理層的薪水天花板，多數(shù)在20萬上下，衰退嚴重的制造廠，一年的利潤也不過如此，而互聯(lián)網(wǎng)大廠的管理層，在企業(yè)總體利潤不斷增加的情況下，有不少干一年，頂?shù)蒙蟼鹘y(tǒng)制造業(yè)幾十年。

當然有些人可能又會說，制造業(yè)之所以沒利潤，完全是因為房價太高，擠壓了利潤，只要房價沒漲，只要一直依靠外需，一切都會回到從前。

這話表面上有些道理，實際上經(jīng)不起推敲，消費增速是永遠比不上生產(chǎn)增速，全球國家，生產(chǎn)的多，消費的少是個普遍現(xiàn)象，你想永遠的工資上漲，也得問消費端，他們同不同意，假設能夠?qū)崿F(xiàn)永遠的上漲，他們又何至于外遷呢。

過度的依靠外需也容易受制于人，2007年的次貸危機，就將這一問題暴露的淋漓盡致，當時沿海一帶有90%的企業(yè)（記得不太清了），在外需銳減的情況下大量倒閉，制造業(yè)這個行業(yè)，像來是難建易散，任由他們倒閉，等到需求復蘇的時候，訂單可不會等你慢悠悠的重建。

也是在那個時候起，我們啟動了以房子為代表的內(nèi)需，房子在上漲的過程中，它是會帶動上下游56個產(chǎn)業(yè)鏈，大量訂單的增加，又會帶來大量的崗位，以及薪水上升，這些人又會進一步的刺激市場的消費，帶來一個完整的經(jīng)濟循環(huán)，某種意義上來說，房子就代表著內(nèi)需，當房子不漲，消費就會受到明顯抑制，作為產(chǎn)業(yè)鏈一環(huán)的個體收入也會跟著受到影響，最近一年的房價和消費降級產(chǎn)生的同步性，應該能夠讓大家產(chǎn)生一些思考。

注意，說這些只是對過去經(jīng)濟模式的一種敘述，不是要鼓吹什么，未來我國的經(jīng)濟會進一步更偏向于常規(guī)消費經(jīng)濟，但這需要時間來轉(zhuǎn)型。

眼下，依靠外需，尤其是低端行業(yè)，想要收入增速保持下去是不可能的，內(nèi)需在一定程度上，雖然保持了薪水增幅，卻又導致房價上漲，因此，低端產(chǎn)業(yè)的外遷，收入增速的下滑，房價持續(xù)的上漲，形成了一個連鎖反應。

你想要企業(yè)不外遷，就得將人員工資壓縮到極限，普羅大眾保持在一個較低的生活水準，這些企業(yè)有了利潤，自然不會走。

你想要收入增速持續(xù)，就很難避免，勞動密集型企業(yè)的外遷，以房子為中心形成的內(nèi)需，雖然刺激了經(jīng)濟，帶來了收入增長，可日漸高昂的價格，又讓剛需的負擔不斷加重。

有些朋友可能會質(zhì)疑，難道真的就沒有任何辦法，避免以上這個循環(huán)。

以我的認知，能夠想到的辦法就只有兩個。

勞動密集型產(chǎn)業(yè)，人工成本雖是重要因素，卻不是唯一因素，不然成本最低的非洲諸國，就該是制造大國。

想要成為制造大國，首先要包含五點要素。

人工成本，資本在最初階段能否迅速的啟動，要是從一開始你的成本和發(fā)達國家持平，資本壓根就不會去。

市場成本，在經(jīng)營的過程中，有沒有出現(xiàn)計劃之外的開支，印度就是此中高手，為了割外國韭菜，不惜修改法律，惹的外商在印度的投資總是難以持久，去年就有報道2000家外商排隊離開印度。

時間成本，鞋子看起來是低端制造業(yè)，實際制作的流程并不少，鞋底，橡膠貨牛皮底，鞋面，紡織布面材料、人造皮革、真皮、鱷魚皮、翻毛皮等，鞋頭，TPU材料，鞋舌，各類紡織物填充，中底部分，需要phylon或者EVA材料構成，內(nèi)襯，多是海綿居多，因此生產(chǎn)一個比較復雜商品，如果不能將所有的步驟集合在一小塊區(qū)域，或者是由企業(yè)一體式生產(chǎn)，僅僅是尋找缺失的某一個環(huán)節(jié)，就足以浪費大量的時間。

效率成本，每個時間段能夠生產(chǎn)出多少商品，決定企業(yè)的利潤上限，有些國家的人工成本很低，可一天產(chǎn)出帶來的利潤，都不足以抵消企業(yè)用他的成本，這種所謂的低成本是沒有任何意義的，而另一些國家的人，能在相同的時間內(nèi)生產(chǎn)出更多的商品，在這種國家，即使人工成本高一些，資本也是愿意的。

運輸成本，當一件商品完成了所有的生產(chǎn)步驟，需要向外兜售產(chǎn)品的最終價格，如果運輸成本足夠高，是可以抵消其他成本優(yōu)勢，有些朋友經(jīng)常問，那些低端制造業(yè)為什么要遷往東南亞，而不是遷往內(nèi)陸地區(qū)，那里的工資一個月只要兩三千，這可是個巨大優(yōu)勢。

對于這種說法，我是有一些思考的，我們本地其實也遷來了不少外地企業(yè)，但他們距離縣城中心，少則二三十里，多則四五十里，騎摩托車從縣城出發(fā)到那里至少需要半個小時，即使在那吃了午餐，一天下來也需要一個小時的路程，這些企業(yè)給出的工資也沒有太大的吸引力，縣城的工資普遍在兩到三千，而這些企業(yè)的工作時間至少需要10個小時，收入也只在3000~4000，我路過那里很多次，工人并不算很多。

再加上，越往內(nèi)陸，陸地運輸成本就越高，很多利潤微薄的企業(yè)十是擔不起這個成本的，這是為啥沒有出現(xiàn)大量低端制造業(yè)往內(nèi)陸轉(zhuǎn)移的原因。

以上5點要素互相影響，只是人工成本高，而其他方面能夠做到比其他制造國更優(yōu)秀，那么就會形成總成本的下降，這種情況下形成的產(chǎn)業(yè)鏈集群，企業(yè)如果覺得劃算自然會留下，看的更遠一點，以后如果實現(xiàn)了智能工廠，除非你能做到，比機器產(chǎn)的多，吃的少，不然產(chǎn)業(yè)遷移，將會徹底終結。

另一個則是，說了很多次的產(chǎn)業(yè)升級，低端產(chǎn)業(yè)競爭激烈，利潤微薄，普羅大眾的收入很容易達到極限，只有獲得足夠多的高端產(chǎn)業(yè)，才能帶來更高的定價能力，才可以繼續(xù)拔高收入，停止階段性死循環(huán)。

不過有一說一，以上這些優(yōu)勢無一例外，都需要時間成本，資金成本，教育成本，沒有教育，就很難形成基本的認知，就很難被組織起來，修橋鋪路，營商環(huán)境，更是需要頂層不斷的資金投入以及自我迭代，而這些資金又從哪里來呢，這是個值得思考的問題。

我個人也希望大家能夠理智的看待問題，產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)外遷都是一個長期過程，兩者互相交替。

就好比生產(chǎn)鞋子的耐克搬走了，可我們又搞起了新能源車，這一走一補，就形成崗位上的替換，再一個，美西方在俄烏事件種，已經(jīng)證明，他們并不是鐵板一塊，美國的貿(mào)易斷了，和其他國家照樣做生意。

即使他想將產(chǎn)業(yè)鏈，一下全部轉(zhuǎn)移走，也得找到能夠承接足夠產(chǎn)能的國家，美國之所以，沒有將關稅提升到100% ，不是因為善良，而是這么做，我國的生產(chǎn)成本固然會大增，可美國缺失的海量商品，通脹翻倍的往上漲，走向徹底失控是可以預見的，即使找印度，越南，又能買多少，價格又該漲到什么程度？

所以說，咱們和美國，都因為各自的短板，都處在一種時間上的賽跑，在一段時間內(nèi)還不會直接開撕，如何利用這個時間段，補全我們的短板才是最重要的事。

另外還要告訴大家一個非常嚴肅的事，高端產(chǎn)業(yè)和火力上限是互補的，以現(xiàn)在全球的混亂局勢，不知道什么時候就會出現(xiàn)一場波及全球的開撕，低端產(chǎn)業(yè)只是決定了誰來打你，而高端產(chǎn)業(yè)決定了你可以打誰，因此，產(chǎn)業(yè)升級無論如何都不能斷，錯過了這一次，美西方有了防備，可未必還有下一次了。

全文完，既然看到這里了，如果覺得不錯，隨手點個贊和“在看”吧。

關鍵詞： 印度_財經(jīng) 越南_財經(jīng)