1984年常常被認(rèn)為是計(jì)算機(jī)發(fā)展史的里程碑。在這一年，蘋(píng)果發(fā)布令人印象深刻的1984廣告：持錘奔跑的姑娘奮力擊碎屏幕上刻板宣教的頭像，宣告計(jì)算機(jī)走出實(shí)驗(yàn)室的象牙塔，開(kāi)啟了智能化的征程。

(相關(guān)資料圖)

38年過(guò)去，智能化浪潮仍風(fēng)起云涌，巨大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和模式創(chuàng)新始終是時(shí)代發(fā)展主題。我們響應(yīng)時(shí)代聲音，奮力打通發(fā)展壁壘，讓科技的力量滲透到金融的方方面面。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境不斷優(yōu)化，資本市場(chǎng)深化改革持續(xù)推進(jìn)，長(zhǎng)江證券基于“合規(guī)、誠(chéng)信、專(zhuān)業(yè)、穩(wěn)健”的行業(yè)文化核心價(jià)值觀和行業(yè)文化建設(shè)十要素的行動(dòng)要求，積極“推進(jìn)行業(yè)文化核心理念貫穿公司發(fā)展戰(zhàn)略”，提出“投研驅(qū)動(dòng)”“科技賦能”兩大戰(zhàn)略，著力構(gòu)建數(shù)字化系統(tǒng)，以科技創(chuàng)新拉動(dòng)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。其中，由公司自主研發(fā)的智能基金投研AIFund平臺(tái)正持續(xù)為一線業(yè)務(wù)發(fā)展賦能。

“碼”力全開(kāi)，激活發(fā)展動(dòng)力源

公募基金現(xiàn)階段為投資者財(cái)富管理的主流選擇之一，公募投研重要性漸顯。而傳統(tǒng)基金投研業(yè)務(wù)依靠投研人員個(gè)人的信息搜集、數(shù)據(jù)處理、邏輯分析等專(zhuān)業(yè)能力及知識(shí)結(jié)構(gòu)，往往費(fèi)時(shí)費(fèi)力，基金投研亟需向智能化轉(zhuǎn)變。

在市場(chǎng)要求提升投顧能力，投資者期待多樣、智能、專(zhuān)業(yè)的服務(wù)的背景下，我們堅(jiān)持“以客戶(hù)為中心”，高舉“投研驅(qū)動(dòng)，科技賦能”理念旗幟，正式成立智能基金投研項(xiàng)目組，凝聚內(nèi)部多方力量建設(shè)智能化平臺(tái)，攜手助力業(yè)務(wù)發(fā)展。

▲AIFund平臺(tái)頁(yè)面

公司在平臺(tái)建設(shè)中采用了獨(dú)創(chuàng)的“以人為本、三位一體”的基金研究評(píng)價(jià)體系：強(qiáng)調(diào)基金經(jīng)理在基金研究中作用，關(guān)注基金產(chǎn)品、基金經(jīng)理、基金公司三個(gè)主體。

此次平臺(tái)建設(shè)推動(dòng)了基金分析由靜態(tài)基礎(chǔ)走向動(dòng)態(tài)精細(xì)，實(shí)現(xiàn)了“投前研究分析、投中管理、投后歸因及監(jiān)控”全過(guò)程支持，打造了一套科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、有效的基金投研管理解決方案。

創(chuàng)新不止，打造業(yè)務(wù)鏈接網(wǎng)

今年，長(zhǎng)江證券再次深入挖掘業(yè)務(wù)需求，協(xié)調(diào)多個(gè)業(yè)務(wù)條線推動(dòng)AIFund平臺(tái)更新迭代，以更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)收集與分析能力，進(jìn)一步強(qiáng)化業(yè)務(wù)連接。

“平臺(tái)建設(shè)不是一蹴而就的，我們要持續(xù)關(guān)注業(yè)務(wù)動(dòng)向，更要主動(dòng)拓寬服務(wù)功能，才能為業(yè)務(wù)發(fā)展開(kāi)辟前行的道路?！惫卷?xiàng)目組成員表示科技就是要為金融的進(jìn)化提供解決方案。

2022年3月，結(jié)合業(yè)務(wù)一線反饋，公司項(xiàng)目組深挖數(shù)據(jù)分析需求，將數(shù)據(jù)工坊常用指標(biāo)增至60余項(xiàng)，為分支機(jī)構(gòu)一線員工夯實(shí)研究分析數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

同期，公司項(xiàng)目組關(guān)注投資者聲音，及時(shí)更新基金診斷小程序功能，針對(duì)性調(diào)整分析指標(biāo)、維度，助力投資者體系化、定量化了解基金屬性。

2022年5月，公司進(jìn)一步加大投研支持力度，組織項(xiàng)目組與研究所攜手，協(xié)同開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)客戶(hù)畫(huà)像系統(tǒng)，通過(guò)多維度數(shù)據(jù)精確分析構(gòu)建基金經(jīng)理、基金公司畫(huà)像，加速研究員獲取信息效率，為機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)賦能。

2022年9月，項(xiàng)目組積極響應(yīng)發(fā)展需求，將私募基金納入平臺(tái)基金評(píng)價(jià)體系，私募基金合作準(zhǔn)入工作獲得全新線上評(píng)分工具，持續(xù)助力公司私募業(yè)務(wù)發(fā)展。

項(xiàng)目組成用一串串代碼連接科技與金融，匯成助力公司客戶(hù)服務(wù)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)的橋梁。誕生至今，AIFund平臺(tái)已更新20個(gè)版本，擁有50余項(xiàng)功能，為2000余名員工能力提升助力，為萬(wàn)余名投資者提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

科技賦能，探索無(wú)限可能性

在國(guó)家戰(zhàn)略和行業(yè)文化的指引下，長(zhǎng)江證券深刻領(lǐng)會(huì)黨的二十大關(guān)于堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心、發(fā)展是黨執(zhí)政興國(guó)的第一要?jiǎng)?wù)的重要論述，以“服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)客戶(hù)財(cái)富增長(zhǎng)”發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向，堅(jiān)定增強(qiáng)創(chuàng)新能力，持續(xù)推進(jìn)平臺(tái)化建設(shè)，為客戶(hù)提供科技化便捷服務(wù)。截止目前，包括AIFund平臺(tái)項(xiàng)目在內(nèi)，長(zhǎng)江證券已開(kāi)展200多個(gè)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目，打造數(shù)十個(gè)功能性平臺(tái)，為經(jīng)紀(jì)、投行、資管等業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支持。

未來(lái)，公司將持續(xù)樹(shù)立“以人民為中心”“以客戶(hù)為中心”的發(fā)展觀，高度重視金融科技全面賦能，在運(yùn)維管理、自主研發(fā)、數(shù)據(jù)挖掘等方面持續(xù)發(fā)力，聚焦用戶(hù)、產(chǎn)品、價(jià)值鏈和商業(yè)生態(tài)重構(gòu)，以金融科技為公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供堅(jiān)實(shí)支撐，為探索發(fā)展方向提供技術(shù)助力，與行業(yè)共赴數(shù)字化發(fā)展新階段！

關(guān)鍵詞： 長(zhǎng)江證券 基金經(jīng)理