南京聚隆不超2.2億可轉(zhuǎn)債獲深交所通過 長城證券建功
2023-04-10 12:02:07    中國經(jīng)濟網(wǎng)


(資料圖)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月10日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第18次審議會議于2023年4月7日召開,審議結(jié)果顯示,南京聚隆科技股份有限公司(證券簡稱“南京聚隆”,300644.SZ)再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

2023年3月22日,南京聚隆發(fā)布的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會稿)顯示,公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過21,850.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后,擬投資于年產(chǎn)5萬噸特種工程塑料及改性材料生產(chǎn)線建設(shè)項目、年產(chǎn)30噸碳纖維復(fù)合材料生產(chǎn)線建設(shè)項目。

南京聚隆本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券,該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行,每張面值為人民幣100元。

南京聚隆本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會(或由董事會授權(quán)的人士)與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

南京聚隆本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平,提請公司股東大會授權(quán)公司董事會(或由董事會授權(quán)的人士)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

南京聚隆本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和最后一年利息。

南京聚隆本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)(主承銷商)為長城證券股份有限公司,保薦代表人為胡耿驊、張延冬。

南京聚隆于2023年1月30日披露了2022年年度業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為4750萬元-5400萬元,比上年同期增長49.45%-69.90%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為3925萬元-4575萬元,比上年同期增長97.86%-130.63%。

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