中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月20日訊 今日，確成股份(605183.SH)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)21.00元，跌幅0.94%。

昨晚，公司披露《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的股票將在上海證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

(資料圖)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算，發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)；同時(shí)，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣5.5億元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于確成泰國(guó)年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸高分散性白炭黑項(xiàng)目、安徽阿喜生物質(zhì)（稻殼）資源化綜合利用項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

確成股份于2020年12月7日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為4872.04萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為14.38元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為冷鯤、孔林杰。

確成股份募集資金總額為7.01億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為6.25億元。其中，3.71億元用于年產(chǎn)7萬(wàn)噸水玻璃、7.5萬(wàn)噸綠色輪胎專用高分散性二氧化硅項(xiàng)目，9641.85萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，1.57億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

確成股份上市發(fā)行費(fèi)用為7588.30萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用5580萬(wàn)元，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)費(fèi)用1000萬(wàn)元，江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)用471.70萬(wàn)元。

據(jù)確成股份2022年三季報(bào)，去年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.44億元，同比增長(zhǎng)33.92%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.10億元，同比增長(zhǎng)63.17%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.01億元，同比增長(zhǎng)51.59%。

去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.30億元，同比增長(zhǎng)28.45%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.11億元，同比增長(zhǎng)48.35%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.96億元，同比增長(zhǎng)44.14%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3.52億元，同比增長(zhǎng)37.57%。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 公司股票