中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月11日訊 今日，城地香江(603887.SH)股價下跌，截至收盤報6.99元，跌幅2.10%。

城地香江昨晚披露《2023年度非公開發(fā)行A股股票預案》，本次非公開發(fā)行的對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。本次非公開發(fā)行的所有發(fā)行對象均將以人民幣現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。

【資料圖】

本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日公司股票交易均價＝定價基準日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司股票交易總量。

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，在限售期滿后，非公開發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易，非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過1.35億股（含本數(shù)）。

本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過50000.00萬元，扣除發(fā)行費用后計劃投資于上海城地臨港智能科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項目、補充流動資金及償還借款。

本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次非公開發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。

截至預案公告日，謝曉東及一致行動人盧靜芳合計持有公司股份比例為21.08%，為公司實際控制人。根據(jù)本次非公開發(fā)行方案，按照上述發(fā)行股票數(shù)量上限測算，本次發(fā)行完成后謝曉東及其一致行動人盧靜芳合計持有的股份占公司股本總額的比例變?yōu)?6.22%。本次發(fā)行數(shù)量經(jīng)中國證監(jiān)會核準批準后，公司董事會與保薦機構(gòu)及主承銷商協(xié)商將根據(jù)實際認購情況依法確定發(fā)行數(shù)量和投資者，避免可能導致控制權(quán)變更的情形出現(xiàn)，本次發(fā)行不存在實際控制人變更風險。本次非公開發(fā)行完成后，公司的股權(quán)分布仍將符合上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行不會導致公司股權(quán)分布不具備上市條件的情形。

公司表示，通過本次非公開發(fā)行股票可以踐行公司發(fā)展戰(zhàn)略，深耕數(shù)據(jù)中心行業(yè)布局；擴大公司業(yè)務規(guī)模，增強公司持續(xù)盈利能力；緩解營運資金需求壓力，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

公司同日披露的《關(guān)于前次募集資金存放與實際使用情況的專項報告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]1178 號批復核準，公司向社會公開發(fā)行面值總額人民幣 12.00億元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元人民幣，期限6年。募集資金總額募集資金總額為人民幣12.00億元，扣除發(fā)行費用人民幣 622.64萬元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為11.94億元。上述款項已由海通證券股份有限公司于2020年8月3日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶上海農(nóng)商銀行靜安支行。

2021年6月18日，公司以每10股轉(zhuǎn)增2股并稅前派息1元，除權(quán)除息日2021年6月24日，股權(quán)登記日2021年6月23日。

據(jù)城地香江2022年三季報，去年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.90億元，同比增長41.17%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-799.60萬元，同比增長78.63%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1252.92萬元，同比增長67.32%。

去年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.73億元，同比減少3.78%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤293.72萬元，同比減少95.64%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2216.33萬元，同比減少154.50%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為5989.65萬元，同比增長119.11%。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 募集資金