(資料圖片)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月11日訊 昨晚，天鐵股份(300587.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2023年1月10日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進展情況及時履行信息披露義務。

公司于2023年1月9日披露的《向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為1名，為上市公司控股股東、實際控制人之一的王美雨，本次向特定對象發(fā)行股票構成關聯(lián)交易，發(fā)行對象將全部以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票，認購資金來源包括自有資金、股票質押借款、個人借款等。

王美雨擬使用自有資金的認購金額為30000.00萬元至52081.16萬元，并承諾自有資金的最低認購金額為30000.00萬元，自有資金來源包括銀行存款、房產(chǎn)出售或抵押、藝術收藏品變現(xiàn)、債權回收等方式。假設按最高金額23.00億元認購，則擬使用質押借款的認購金額為72000.00萬元（上述金額系根據(jù)未質押股份可質押融資金額并結合考慮其他資金來源得出）。假設王美雨及其家族質押其全部未質押的上市公司股票，按上市公司以2022年11月18日為基準日的前20個交易日的交易均價12.19元/股并以35%質押率測算，王美雨及其家族可通過新增股票質押借款72029.98萬元，可以覆蓋股票質押借款金額。王美雨已經(jīng)簽署了13.00億元的個人借款協(xié)議，另獲取了自然人出具的合計10.00億元的授信承諾。

本次發(fā)行的發(fā)行價格原為13.45元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。鑒于公司 2021年年度權益分派事項已于2022年7月15日實施完畢（向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.788858 元（含稅），送紅股0股，轉增6.902505股），根據(jù)公司向特定對象發(fā)行股票預案中發(fā)行價格調整相關條款，公司本次向特定對象發(fā)行股票的價格由13.45元/股調整為7.92元/股。

本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，向特定對象發(fā)行的股票將在深交所上市，發(fā)行數(shù)量不低于2.53億股（含本數(shù)），且不超過2.90億股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%（不考慮后續(xù)股權激勵計劃、可轉債轉股等事項對公司總股本的影響）。

本次擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不低于20.00億元（含本數(shù)），且不超過23.00億元（含本數(shù)），王美雨擬全額認購，扣除發(fā)行費用后全部用于補充公司流動資金。

截至2022年9月30日，王美雨、許吉錠、許孔斌及其一致行動人合計持有公司2.73億股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的比例為25.38%，公司控股股東、實際控制人為許吉錠、王美雨夫婦及其子許孔斌三人。根據(jù)公司擬定的發(fā)行計劃，若按照本次發(fā)行股票數(shù)量上限測算，不考慮后續(xù)股權激勵計劃、可轉債轉股等事項對公司總股本的影響，本次發(fā)行完成后，公司總股本將由發(fā)行前的10.77億股增加到13.67億股，公司控股股東、實際控制人王美雨、許吉錠、許孔斌及其一致行動人合計持有公司股份數(shù)量將增加至5.64億股，占發(fā)行完成后公司總股本的比例為41.23%。公司控股股東、實際控制人仍為許吉錠、王美雨夫婦及其子許孔斌三人。

公司表示，通過本次向特定對象發(fā)行股票可以圍繞公司戰(zhàn)略重點，為公司戰(zhàn)略部署提供資金支持；補充公司營運資金，滿足業(yè)務增長需求；優(yōu)化資本結構，提高抗風險能力。

本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為許超、張華陽。

此前，經(jīng)中國證監(jiān)會以證監(jiān)許可〔2021〕3341號文批復核準，公司向特定對象發(fā)行4885.4041萬股A股股票，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格16.58元，截至2021年11月25日止，共募集資金81000.00萬元，坐扣保薦承銷費1372.38萬元（含稅）后的募集資金為79627.62萬元，已由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司于2021年11月25日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。此次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額扣除承銷、保薦費用1294.70萬元（不含稅），其他發(fā)行費用233.65萬元（不含稅），實際募集資金凈額為79471.65萬元。

關鍵詞： 特定對象 發(fā)行股票