1月4日，搜狐財(cái)經(jīng)獲悉，融創(chuàng)房地產(chǎn)總計(jì)160億元的境內(nèi)債券整體展期方案獲債券持有人會(huì)議表決通過。

至此，融創(chuàng)成為繼富力地產(chǎn)、龍光集團(tuán)之后第三家實(shí)現(xiàn)境內(nèi)債整體重組的房企。

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此次融創(chuàng)境內(nèi)債券的整體展期，共涉及10筆存續(xù)的公司債券及供應(yīng)鏈ABS，加權(quán)平均展期期限3.51年。

展期方案的通過能夠緩解融創(chuàng)未來3至4年的流動(dòng)性壓力，改善整體財(cái)務(wù)狀況，為公司恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營、回歸健康發(fā)展軌道創(chuàng)造有利條件。

2022年11月，融創(chuàng)給出了第一版境內(nèi)債重組方案，計(jì)劃將已展期的債券進(jìn)一步展期3.75年至2026年9月，將此前未展期的債券展期4.5年至2027年。

2022年12月，融創(chuàng)則將上述方案進(jìn)行修改，將已展期債券和未展期債券的展期時(shí)間分別縮短了9個(gè)月、6個(gè)月，并增設(shè)了小額優(yōu)先兌付以及部分資產(chǎn)的收益權(quán)作為償債擔(dān)保。

此次通過的展期方案中，融創(chuàng)則以廣州文旅城、重慶江北嘴A-ONE、溫州翡翠海岸城等多處資產(chǎn)作為展期償付保障。

去年12月，緊隨其境內(nèi)債整體展期方案，融創(chuàng)還推出了其境外債務(wù)的整體展期方案。

針對(duì)現(xiàn)存續(xù)的91億美元的優(yōu)先票據(jù)及其他負(fù)債，融創(chuàng)推出了債轉(zhuǎn)股以及整體展期的兩套方案。

具體為，融創(chuàng)擬將本金總計(jì)30至40億美元的債務(wù)轉(zhuǎn)化為普通股或股權(quán)掛鉤工具。

剩余部分美元債則擬展期2-8年，展期票據(jù)前兩年內(nèi)只計(jì)提而不支付利息，之后相關(guān)利息再以現(xiàn)金支付。

截至2022年12月9日，融創(chuàng)已與持有現(xiàn)有境外債本金總額超30%的債權(quán)人小組取得聯(lián)系，其境外債重組的進(jìn)一步進(jìn)展則未有所披露。

關(guān)鍵詞： 生產(chǎn)經(jīng)營