中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月5日訊 上海信聯(lián)信息發(fā)展股份有限公司（簡稱“信息發(fā)展”，300469.SZ）昨晚發(fā)布關(guān)于收到深圳證券交易所《關(guān)于上海信聯(lián)信息發(fā)展股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》的公告。信息發(fā)展于2023年1月4日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關(guān)于上海信聯(lián)信息發(fā)展股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。

深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，具體審核意見以《審核中心意見落實函》為準(zhǔn)，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證券監(jiān)督管理委員會履行相關(guān)注冊程序，同時要求公司收到《告知函》后以臨時公告方式及時做好信息披露工作，并在十個工作日內(nèi)匯總補充報送與審核問詢回復(fù)相關(guān)的保薦工作底稿。

2022年11月18日，信息發(fā)展發(fā)布2021年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)。本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過7億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將全部用于北斗自由流建設(shè)項目、補充流動資金。

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本次募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。本次募集資金將增強公司主營業(yè)務(wù)，有利于公司提升資本實力和抗風(fēng)險能力，提升公司的盈利能力，符合公司長期發(fā)展需求及股東利益。

信息發(fā)展本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）的特定投資者。為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的法人、自然人或者其他合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以相同的價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行對象尚未確定，發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

信息發(fā)展本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行全部采取向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）的方式。公司將在中國證監(jiān)會注冊的有效期內(nèi)，擇機向特定對象發(fā)行A股股票。

本次向特定對象發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價（計算公式為：定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）的80%。最終發(fā)行價格將由股東大會授權(quán)董事會在取得中國證監(jiān)會發(fā)行注冊批文后，按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

信息發(fā)展本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過人民幣7億元（含本數(shù)），且發(fā)行股份總數(shù)不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過6154.06萬股（含6154.06萬股），最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)中國證監(jiān)會的注冊，由股東大會授權(quán)公司董事會與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）依據(jù)本次向特定對象發(fā)行價格協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行的股票發(fā)行完成后，將在深圳證券交易所上市。發(fā)行對象認(rèn)購的本次向特定對象發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。為兼顧新老股東的利益，在本次向特定對象發(fā)行完成后，由公司新老股東按本次發(fā)行后的股權(quán)比例共同分享公司本次發(fā)行前的滾存未分配利潤。本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為發(fā)行方案提交股東大會審議通過之日起十二個月。

本次發(fā)行前，信息發(fā)展控股股東為交信北斗投資，實際控制人為交通通信集團。截至2022年9月30日，交信北斗投資直接持有公司1969.30萬股股份（占公司總股份本的9.60%），同時通過表決權(quán)委托方式擁有公司2739.43萬股股份表決權(quán)（占公司總股本的13.35%），合計擁有公司22.95%的股份表決權(quán)，為公司控股股東。交信北斗投資系交通通信集團控制的企業(yè)，交通通信集團為公司實際控制人。截至2022年9月30日，公司總股本為20513.54萬股，按照本次向特定對象發(fā)行的數(shù)量上限6154.06萬股測算，假設(shè)公司控股股東、實際控制人不參與認(rèn)購，本次發(fā)行完成后，交信北斗投資擁有公司股份表決權(quán)合計為17.66%，仍為公司控股股東。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。另外，為確保實際控制權(quán)不發(fā)生變化，發(fā)行過程中，公司將結(jié)合市場環(huán)境和公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，對本次向特定對象發(fā)行的認(rèn)購者做出認(rèn)購數(shù)量上限限制，使得參與本次發(fā)行股票認(rèn)購的發(fā)行對象及其實際控制人在本次發(fā)行完成之后直接或間接持有的公司股份表決權(quán)數(shù)量不會超過公司實際控制人交通通信集團與其一致行動人屆時持有的公司股份表決權(quán)數(shù)量。因此，本次向特定對象發(fā)行股票的實施不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化或存在潛在風(fēng)險，信息發(fā)展實際控制人一直為交通通信集團，控制權(quán)相對穩(wěn)定，不會對投資者權(quán)益造成重大不利影響。

粵開證券股份有限公司關(guān)于上海信聯(lián)信息發(fā)展股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行保薦書顯示，本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為粵開證券股份有限公司，保薦代表人為唐健、徐傳勝。

關(guān)鍵詞： 特定對象 信息發(fā)展