中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月6日訊今日，威海廣泰（002111.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)9.61元，漲幅0.21%，總市值51.36億元。

(資料圖片)

昨日晚間，威海廣泰發(fā)布了《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債計(jì)劃募集資金總額不超過(guò)70,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：應(yīng)急救援保障裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目（一期）、羊亭基地智能化改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深交所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或其授權(quán)人士與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例及數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

威海廣泰同日披露的《關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》顯示，公司自2016年非公開發(fā)行股票后，最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度不存在通過(guò)配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情形，公司前次募集資金到賬時(shí)間距今已滿五個(gè)會(huì)計(jì)年度。據(jù)此，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，也無(wú)需聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告。

威海廣泰于10月29日披露的《2022年第三季度報(bào)告》顯示，今年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,571,764,694.46元，同比下降33.38%（調(diào)整后，下同）；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)84,486,564.72元，同比下降73.31%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)38,417,203.30元，同比下降86.72%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為271,350,095.55元，同比增長(zhǎng)72.02%。

今年第三季度，威海廣泰的營(yíng)業(yè)收入為444,692,208.05元，同比下降49.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-12,567,114.98元，同比下降111.84%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)為-31,917,674.81元，同比下降133.77%。

關(guān)鍵詞： 公司股票 募集資金