【天天新視野】福事特過會(huì)：今年IPO過關(guān)第105家 德邦證券過2單
2023-05-12 09:54:40    中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月12日訊深交所上市審核委員會(huì)2023年第29次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，江西福事特液壓股份有限公司（以下簡稱“福事特”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第105家企業(yè)。

福事特本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為德邦證券，保薦代表人是呂程、劉平。這是德邦證券今年保薦成功的第2單IPO項(xiàng)目。2月17日，德邦證券保薦的廣州明美新能源股份有限公司過會(huì)。

福事特主要從事液壓管路系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括硬管總成、軟管總成、管接頭及油箱等液壓元件。


(資料圖)

截至招股說明書簽署日，公司控股股東為彭香安，其直接持有公司3,720.00萬股，占公司股本總額62.00%。彭香安、彭瑋為公司實(shí)際控制人，二人系父女關(guān)系，合計(jì)持有公司3,954.00萬股，占公司股本總額65.90%。

福事特本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行人民幣普通股不超過2,000萬股（不包括因主承銷商選擇行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票的數(shù)量），占發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%。本次發(fā)行全部為公司公開發(fā)行新股，公司原股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。

福事特?cái)M募集資金67,410.96萬元，用于“高強(qiáng)度液壓管路產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

上市委會(huì)議現(xiàn)場問詢的主要問題

1.客戶集中問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期各期三一集團(tuán)均為發(fā)行人第一大客戶，發(fā)行人向其銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為59.61%、58.69%、46.21%，銷售毛利占發(fā)行人毛利的比例分別為59.41%、52.62%、41.92%。招股說明書披露發(fā)行人對(duì)主要客戶不存在重大依賴。

請(qǐng)發(fā)行人：（1）說明在2020年、2021年對(duì)三一集團(tuán)銷售收入占比、銷售毛利占比均超過50%的情況下，披露“公司對(duì)主要客戶不存在重大依賴”是否準(zhǔn)確，是否符合規(guī)定；（2）說明發(fā)行人與三一集團(tuán)的合作是否具有穩(wěn)定性和可持續(xù)性，是否存在被替代風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.涉房關(guān)聯(lián)方問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，發(fā)行人實(shí)際控制人控制的福田實(shí)業(yè)控股或參股多家房地產(chǎn)企業(yè)。福田實(shí)業(yè)曾持有江西福田益壽35%股權(quán)，于2022年9月轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員鄭清波、楊思?xì)J、鮮軍同時(shí)擔(dān)任福田實(shí)業(yè)的董事或者高級(jí)管理人員。截至2022年6月末，江西福田益壽來自“內(nèi)部單位”借款共20,303.53萬元。截至2022年12月末，關(guān)聯(lián)方佳家置業(yè)、嘉福置業(yè)來自“內(nèi)部單位”借款分別為2,622.25萬元、14,194.13萬元。

請(qǐng)發(fā)行人：（1）說明發(fā)行人關(guān)聯(lián)方涉房公司的經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)情況，是否存在大額債務(wù)到期未償還的情況；（2）說明前述“內(nèi)部單位”借款的范圍，發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人及相關(guān)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員是否為前述關(guān)聯(lián)方借款提供擔(dān)保，相關(guān)債務(wù)到期期限及償還安排情況，是否可能影響發(fā)行人控制權(quán)的穩(wěn)定性；（3）說明福田實(shí)業(yè)轉(zhuǎn)讓江西福田益壽的原因及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的真實(shí)性；（4）結(jié)合發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在涉房企業(yè)擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員及持股情況，說明發(fā)行人保持財(cái)務(wù)獨(dú)立的相關(guān)內(nèi)部控制制度是否健全有效。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

3.毛利率及主營業(yè)務(wù)收入問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人主營業(yè)務(wù)毛利率分別為45.54%、40.05%、37.82%，明顯高于同行業(yè)可比公司，且呈下降趨勢。發(fā)行人2022年第四季度主營業(yè)務(wù)收入占比32.35%。

請(qǐng)發(fā)行人：（1）說明主營業(yè)務(wù)毛利率明顯高于同行業(yè)可比公司且逐年下降的原因及合理性，是否存在進(jìn)一步下降風(fēng)險(xiǎn)；（2）說明2022年第四季度主營業(yè)務(wù)收入占比較高的原因及合理性。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人向三一集團(tuán)銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為59.61%、58.69%、46.21%，銷售毛利占發(fā)行人毛利的比例分別為59.41%、52.62%、41.92%。請(qǐng)發(fā)行人：在招股說明書重大事項(xiàng)提示中補(bǔ)充披露對(duì)三一集團(tuán)存在重大依賴的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)

公司名稱

上會(huì)日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

1

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

2023/01/03

上交所科創(chuàng)板

中信證券

2

深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

華泰聯(lián)合

3

深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

4

合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font>

2023/01/06

上交所科創(chuàng)板

招商證券

5

廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司

2023/01/11

上交所科創(chuàng)板

中信證券

6

新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

2023/01/12

上交所主板

申萬宏源

7

河北科力汽車裝備股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

長江保薦

8

成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

國金證券

9

蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

中航證券

10

西安新通藥物研究股份有限公司

2023/01/12

上交所科創(chuàng)板

中信證券

11

山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中泰證券

12

北京博華信智科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

13

浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

國泰君安

14

廣州安凱微電子股份有限公司

2023/01/13

上交所科創(chuàng)板

海通證券

15

機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

16

杭州景杰生物科技股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

17

深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司

2023/01/18

上交所科創(chuàng)板

興業(yè)證券

18

廈門美科安防科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

東吳證券

19

蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

20

廣州康盛生物科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

21

上海盛普流體設(shè)備股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

22

蘇州珂瑪材料科技股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

23

福建海通發(fā)展股份有限公司

2023/02/02

上交所主板

中信證券

24

浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

25

湖南耐普泵業(yè)股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

西部證券

26

安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司

2023/02/13

上交所科創(chuàng)板

中信建投

27

廣州明美新能源股份有限公司

2023/02/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

德邦證券

28

成都華微電子科技股份有限公司

2023/02/17

上交所科創(chuàng)板

華泰聯(lián)合

29

江西威爾高電子股份有限公司

2023/03/01

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

30

揚(yáng)州惠通科技股份有限公司

2023/03/03

深交所創(chuàng)業(yè)板

申萬宏源

31

廣東天承科技股份有限公司

2023/03/03

上交所科創(chuàng)板

民生證券

32

廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司

2023/03/09

深交所創(chuàng)業(yè)板

國金證券

33

江蘇常青樹新材料科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

光大證券

34

江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

申港證券

35

中信金屬股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信證券、中航證券

36

中重科技（天津）股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

國泰君安

37

柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信證券

38

深圳中電港技術(shù)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中金公司

39

陜西能源投資股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信證券、西部證券

40

浙江海森藥業(yè)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信證券

41

華緯科技股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

平安證券

42

南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

國信證券

43

重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信建投

44

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

華泰聯(lián)合

45

浙江萬豐化工股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

東興證券

46

常州長青科技股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

中信證券

47

江蘇翔騰新材料股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

光大證券

48

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

安信證券

49

上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

2023/03/16

上交所科創(chuàng)板

民生證券

50

汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司

2023/03/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中國銀河

51

喬鋒智能裝備股份有限公司

2023/03/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

52

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

2023/03/21

深交所創(chuàng)業(yè)板

華安證券

53

新恒匯電子股份有限公司

2023/03/22

深交所創(chuàng)業(yè)板

方正承銷保薦

54

貴州多彩新媒體股份有限公司

2023/03/23

深交所創(chuàng)業(yè)板

中銀證券

55

蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司

2023/03/23

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

56

浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司

2023/03/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

57

創(chuàng)志科技（江蘇）股份有限公司

2023/03/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

東方投行

58

浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司

2023/03/28

上交所科創(chuàng)板

招商證券

59

泰凌微電子（上海）股份有限公司

2023/03/28

上交所科創(chuàng)板

安信證券

60

深圳市首航新能源股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

國泰君安

61

深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

招商證券

62

江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

63

安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

國元證券

64

浙江小倫智能制造股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

65

河北一品制藥股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

66

同宇新材料（廣東）股份有限公司

2023/04/07

深交所創(chuàng)業(yè)板

興業(yè)證券

67

四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司

2023/04/07

深交所創(chuàng)業(yè)板

一創(chuàng)投行

68

蕪湖佳宏新材料股份有限公司

2023/04/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

長江保薦

69

寧波華平智控科技股份有限公司

2023/04/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

70

矽電半導(dǎo)體設(shè)備（深圳）股份有限公司

2023/04/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

招商證券

71

大漢軟件股份有限公司

2023/04/14

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

72

杭州衡泰技術(shù)股份有限公司

2023/04/14

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

73

武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司

2023/04/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

中國銀河

74

寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司

2023/04/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

75

江蘇常友環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/font>

2023/04/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

76

蘇州華一新能源科技股份有限公司

2023/04/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

國盛證券

77

北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司

2023/04/21

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

78

國科天成科技股份有限公司

2023/04/21

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

79

京磁材料科技股份有限公司

2023/04/26

深交所創(chuàng)業(yè)板

招商證券

80

江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司

2023/04/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

浙商證券

81

浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司

2023/04/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

國元證券

82

包頭天和磁材科技股份有限公司

2023/05/11

上交所主板

申港證券

83

江西福事特液壓股份有限公司

2023/05/11

深交所創(chuàng)業(yè)板

德邦證券

2023年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)

公司名稱

上會(huì)日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

1

山東一諾威聚氨酯股份有限公司

2023/01/03

北交所

東吳證券

2

江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司

2023/01/03

北交所

中信建投

3

青矩技術(shù)股份有限公司

2023/01/19

北交所

中信建投

4

中裕軟管科技股份有限公司

2023/01/20

北交所

東吳證券

5

重慶市旺成科技股份有限公司

2023/02/14

北交所

國金證券

6

煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司

2023/02/15

北交所

中泰證券

7

江西寧新新材料股份有限公司

2023/02/16

北交所

方正承銷保薦

8

寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司

2023/02/21

北交所

開源證券

9

山東華陽迪爾化工股份有限公司

2023/02/24

北交所

中泰證券

10

廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司

2023/02/24

北交所

國海證券

11

河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司

2023/03/09

北交所

華西證券

12

江蘇晟楠電子科技股份有限公司

2023/03/13

北交所

廣發(fā)證券

13

武漢市藍(lán)電電子股份有限公司

2023/03/13

北交所

長江保薦

14

平頂山東方碳素股份有限公司

2023/03/24

北交所

開源證券

15

山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司

2023/03/24

北交所

中信證券

16

江蘇易實(shí)精密科技股份有限公司

2023/03/27

北交所

金元證券

17

河北美邦工程科技股份有限公司

2023/03/27

北交所

中金公司

18

西安天力金屬復(fù)合材料股份有限公司

2023/03/31

北交所

海通證券

19

四川科志人防設(shè)備股份有限公司

2023/03/31

北交所

華西證券

20

威海市天罡儀表股份有限公司

2023/04/13

北交所

民生證券

21

湖南惠同新材料股份有限公司

2023/05/08

北交所

中金公司

22

廣州聚合新材料科技股份有限公司

2023/05/10

北交所

一創(chuàng)投行

2023年IPO被否企業(yè)一覽：

序號(hào)

公司名稱

日期

保薦機(jī)構(gòu)

1

雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

2023/01/05

東莞證券

2

無錫卓海科技股份有限公司

2023/01/20

光大證券

3

浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司

2023/01/30

開源證券

4

上海文依電氣股份有限公司

2023/03/02

光大證券

5

浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司

2023/03/15

華泰聯(lián)合

6

湖北匯富納米材料股份有限公司

2023/03/22

國金證券

7

成都裕鳶航空智能制造股份有限公司

2023/04/13

國金證券

8

惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司

2023/04/27

民生證券

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