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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月28日訊今日，達(dá)勢(shì)股份有限公司（以下簡稱“達(dá)勢(shì)股份”，01405.HK）在港交所上市，發(fā)售價(jià)為每股46.0港元。截至收盤，該股報(bào)45.95港元，跌幅0.109%，港股市值59.13億港元，跌破發(fā)行價(jià)。

發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告顯示，達(dá)勢(shì)股份全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為12,799,000股，香港公開發(fā)售股份數(shù)目為575,500股，國際發(fā)售股份數(shù)目為12,223,500股。達(dá)勢(shì)股份的獨(dú)家保薦人、獨(dú)家整體協(xié)調(diào)人、獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、獨(dú)家賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為BofASecurities，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為DBS。

公告顯示，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，則根據(jù)每股發(fā)售股份最終發(fā)售價(jià)46.0港元，經(jīng)扣除包銷費(fèi)用及傭金以及公司就全球發(fā)售應(yīng)付的估計(jì)開支后，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為459.9百萬港元。

假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，經(jīng)扣除包銷費(fèi)用及傭金以及公司就全球發(fā)售應(yīng)付的估計(jì)開支后，達(dá)勢(shì)股份將就超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行及配發(fā)的1,919,800股額外股份收取約84.8百萬港元的額外所得款項(xiàng)凈額。

招股書顯示，達(dá)勢(shì)股份是達(dá)美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區(qū)和中國澳門特別行政區(qū)的獨(dú)家總特許經(jīng)營商。截至最后實(shí)際可行日期，公司于中國大陸的17個(gè)城市直營604家門店。

達(dá)勢(shì)股份營收增速放緩，三年累計(jì)凈虧損9.68億元。招股書顯示，截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，達(dá)勢(shì)股份分別錄得收益人民幣11.04億元、人民幣16.11億元及人民幣20.21億元，2021年同比增長45.9%，2022年同比增長25.4%。

于2020年、2021年及2022年，公司的凈虧損分別為人民幣2.74億元、人民幣4.71億元及人民幣2.23億元，入賬列作公司擁有人應(yīng)占年內(nèi)虧損。經(jīng)計(jì)算，達(dá)勢(shì)股份三年累計(jì)凈虧損9.68億元。

公司于2020年、2021年及2022年產(chǎn)生的經(jīng)調(diào)整凈虧損（非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）分別為人民幣199.8百萬元、人民幣143.3百萬元及人民幣113.8百萬元。公司于2020年產(chǎn)生的負(fù)經(jīng)調(diào)整EBITDA（非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）為人民幣17.6百萬元，于2021年及于2022年產(chǎn)生正經(jīng)調(diào)整EBITDA（非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）分別人民幣62.7百萬元及人民幣138.6百萬元。

同期，達(dá)勢(shì)股份經(jīng)營活動(dòng)所得現(xiàn)金凈額分別為1.04億元、3.32億元、2.98億元。

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