每經(jīng)記者 劉頌輝 每經(jīng)編輯 魏文藝

3月13日傍晚，新城控股（SH601155，股價17.43元，市值393.16億元）發(fā)布公告稱，公司擬向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，預(yù)計募集資金總額不超過80億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于公司“保交樓、保民生”的重要工程。

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公告顯示，募投資金主要用于新城控股已經(jīng)預(yù)售的在建項目，產(chǎn)品定位是首次置業(yè)及改善型普通住宅，項目位于浙江溫州、重慶、山東泰安和東營、江蘇宿遷和山西大同等地。

新城控股董事會方面表示，公司處于資本密集型行業(yè)，房地產(chǎn)市場的波動和融資環(huán)境的變化可能使房地產(chǎn)企業(yè)面臨項目投入與償債壓力。公司擬通過向特定對象發(fā)行，增強(qiáng)上市公司資金實力，提升流動性和抗風(fēng)險能力，亦有助于加快整體開發(fā)進(jìn)度，實現(xiàn)房地產(chǎn)項目的有序推進(jìn)和平穩(wěn)交付。

根據(jù)公告，新城控股本次A股票預(yù)案的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價格（計算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對于不足1股部分的對價，在認(rèn)購總價款中自動扣除），且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過6.77億股（含6.77億股）。

募集資金中70%用于在建項目，30%用于補(bǔ)充公司的流動資金。募投項目中，東營的項目所用資金最高，為14.5億元。

東營項目位于山東省東營市東營區(qū)，屬于城市中部新區(qū)板塊，緊鄰黃河路、干道香山路等干道，擬開通高鐵站。該項目已取得預(yù)售許可證，計劃于2023年11月起分批交付，預(yù)計實現(xiàn)銷售額29.42億元，實現(xiàn)凈利潤7883.91萬元，銷售凈利率為2.68%。

來源：新城控股公告

新城控股表示，若向特定對象發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，將根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。

“募集資金的投入將有效緩解資金投入壓力，保障項目交房周期和質(zhì)量，對于改善民生、促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。同時，本次募集資金的投入將提升公司資金保障及償債能力，有助于加快整體開發(fā)進(jìn)度，促進(jìn)公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展。”

同一時間，新城控股還發(fā)布另外16條公告，涉及股東分紅回報規(guī)劃、近五年被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施或處罰整改情況等。

新城控股發(fā)布的《2023年-2025年股東分紅回報規(guī)劃》指出了現(xiàn)金分紅最低限：不得損害持續(xù)經(jīng)營能力；在此前提下，新城控股原則上每年進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不低于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。

此外，新城控股還發(fā)布了關(guān)于終止2016年度非公開發(fā)行A股股票事項并不再向證券交易所提交發(fā)行上市注冊申請文件的公告。這是此前拋出的一份定增募資事項，擬向大股東、機(jī)構(gòu)投資者、境內(nèi)自然人定增募資不超過38億元，發(fā)行數(shù)量12.71億股。

今年前兩個月，新城控股累計合同銷售金額約135.85億元，累計銷售面積約160.03萬平方米，商業(yè)運營總收入為16.73億元（即含稅租金收入）。

值得一提的是，在2月7日下午舉行的杭州今年首場土拍中，新城控股以約25.37億元拿下崇賢核心區(qū)一宗商業(yè)綜合體地塊，樓面價2.9506萬元/平方米，杭州也將迎來首座吾悅廣場。

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