視訊!被低估的戰(zhàn)場(chǎng):比亞迪、哪吒卷過(guò)了日系車
2023-03-13 23:24:20    騰訊網(wǎng)

歐洲不一定是搖錢樹(shù),東南亞也不意味著掘不到金。


(相關(guān)資料圖)

作者 | 張超? 編輯 | 羅麗娟

出海,是國(guó)內(nèi)車企講了十多年的舊題,始終難有突破。直到新能源汽車的火爆,才給海外市場(chǎng)注入了新故事。

根據(jù)泰國(guó)近日公布的2月純電車型上牌量名單,排名前四的車型中,除特斯拉Model Y一款美系車外,剩余三席均被中國(guó)品牌占據(jù)。其中,比亞迪Atto 3和哪吒V分列冠亞軍,上牌量為2068臺(tái)、1254臺(tái),遠(yuǎn)超第三名特斯拉Model Y(上牌量534臺(tái))。

泰國(guó)2月純電車型上牌量排行榜(圖片來(lái)源:網(wǎng)絡(luò))

由于歷史原因,在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間里,泰國(guó)汽車市場(chǎng)都是日系車的天下,日本品牌車一度可以拿下泰國(guó)汽車銷量的九成。

隨著全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程進(jìn)一步加快,汽車市場(chǎng)邁入新能源時(shí)代,日系車壟斷泰國(guó)市場(chǎng)的格局正在被打破。

為了貼近消費(fèi)者、完善售后服務(wù),長(zhǎng)城汽車、上汽集團(tuán)、比亞迪、哪吒等中國(guó)企業(yè)已經(jīng)或計(jì)劃在泰國(guó)建工廠,這也為中國(guó)品牌進(jìn)一步拿下泰國(guó)新能源汽車市場(chǎng)提供了便利。

開(kāi)泰研究中心預(yù)測(cè),今年泰國(guó)100%純電動(dòng)汽車(BEV)整體市場(chǎng)有望達(dá)到5萬(wàn)輛,較上年同期的13454輛相比增長(zhǎng)270%;2023年,100%中國(guó)純電動(dòng)汽車總銷量占泰國(guó)電動(dòng)汽車銷量比將從上年的78%增加至85%。

泰國(guó)只是一個(gè)縮影,放眼整個(gè)東南亞,可以說(shuō)是新能源汽車新興藍(lán)海市場(chǎng)。根據(jù)東盟汽車聯(lián)合會(huì)(AAF)數(shù)據(jù),2021年?yáng)|南亞汽車總銷量達(dá)到279萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)14%;預(yù)計(jì)到2035年,東南亞電動(dòng)汽車銷量將徹底超過(guò)燃油車。

東南亞各國(guó)也在出臺(tái)政策扶持新能源汽車的發(fā)展,據(jù)國(guó)際可再生能源署消息,東盟已經(jīng)是全球汽車銷量增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一;到2025年,新能源汽車在東南亞地區(qū)的銷量將增至1000萬(wàn)輛。

如果按照這個(gè)銷量數(shù)字和市場(chǎng)占比算,可以想見(jiàn)未來(lái)中國(guó)品牌汽車在東南亞市場(chǎng)的銷售成績(jī)。

這個(gè)人口近7億的地區(qū),正不斷涌入中國(guó)汽車新勢(shì)力。

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中企搶灘泰國(guó)市場(chǎng)

中國(guó)車企,搶灘布局泰國(guó)的意愿越來(lái)越強(qiáng),其中代表就是造車新勢(shì)力——哪吒汽車。

3月10日,哪吒汽車宣布,旗下泰國(guó)生態(tài)智慧工廠于曼谷奠基,定位“聚焦泰國(guó),輻射東南亞地區(qū)”。這也是哪吒汽車首個(gè)海外工廠,建成后年產(chǎn)能2萬(wàn)臺(tái)/年,預(yù)計(jì)2024年1月底投產(chǎn)。

哪吒汽車泰國(guó)生態(tài)智慧工廠奠基儀式

按照哪吒汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO張勇的說(shuō)法,泰國(guó)工廠意義重大,將成為哪吒汽車生產(chǎn)右舵電動(dòng)汽車、出口東盟的主要基地。

同日,哪吒汽車還與泰國(guó)BGAC公司簽署合作協(xié)議,雙方將共同投資建設(shè)電動(dòng)汽車組裝基地,強(qiáng)化人員技能的可持續(xù)發(fā)展。

據(jù)悉,BGAC公司總部位于泰國(guó)曼谷甘娜堯區(qū),擁有50余年汽車組裝經(jīng)驗(yàn),已經(jīng)組裝了包括豪華品牌在內(nèi)的10余個(gè)不同品牌的車型。

自2022年開(kāi)啟出海計(jì)劃以來(lái),哪吒汽車首站落地就是泰國(guó),15個(gè)月后就成立泰國(guó)子公司,在該市場(chǎng)發(fā)布的電動(dòng)汽車也受到當(dāng)?shù)赜脩魪V泛認(rèn)可。

如今兩個(gè)動(dòng)作連發(fā),標(biāo)志著哪吒汽車在東盟地區(qū),特別是泰國(guó)市場(chǎng),進(jìn)入快速發(fā)展階段,泰國(guó)工廠的奠基則為其今年向泰國(guó)用戶交付10000臺(tái)電動(dòng)汽車提供保障。

另一家在中國(guó)存在感較低的新能源車企——愛(ài)馳汽車,去年在泰國(guó)市場(chǎng)收獲大筆訂單的同時(shí),也釋放出了持續(xù)深耕市場(chǎng)的信號(hào)。

其與泰國(guó)企業(yè)菲尼克斯達(dá)成了戰(zhàn)略合作,后者將在未來(lái)5年內(nèi)向愛(ài)馳汽車采購(gòu)15萬(wàn)輛新能源車用于零售和運(yùn)營(yíng)。

除整車訂單外,雙方還計(jì)劃合資籌建名為“Aiways泰國(guó)”的新公司,專門運(yùn)營(yíng)愛(ài)馳泰國(guó)業(yè)務(wù),并在泰國(guó)投建充電樁、電池更換站點(diǎn)、組裝工廠等基礎(chǔ)設(shè)施。

在國(guó)內(nèi)備受關(guān)注的“蔚小理”三家新能源車企,目前雖然尚未將版圖拓展至泰國(guó),但并不意味著未來(lái)會(huì)放棄這個(gè)市場(chǎng)。

大灣區(qū)科技服務(wù)企業(yè)廣東啟迪集團(tuán)相關(guān)人士告訴全天候科技,今年3月公司會(huì)組織以“探索新能源智能汽車新‘泰’度”為主題的泰國(guó)商務(wù)研學(xué)專題團(tuán),蔚來(lái)汽車已經(jīng)與其進(jìn)行過(guò)接洽,想要了解該市場(chǎng)新能源汽車的布局情況和新可能。

2022年,蔚來(lái)就在新加坡證券交易所主板正式掛牌,實(shí)現(xiàn)美國(guó)、中國(guó)香港、新加坡三地上市;隨后,公司還宣布要在新加坡建立人工智能與自動(dòng)駕駛研發(fā)中心。

同年,蔚來(lái)汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)外表示,計(jì)劃2025年將進(jìn)入超25個(gè)國(guó)家和地區(qū)。而從新加坡擴(kuò)展至更多東南亞國(guó)家,或是時(shí)間早晚問(wèn)題。

前述廣東啟迪集團(tuán)相關(guān)人士還透露,除了造車新勢(shì)力們,吉利、長(zhǎng)城、比亞迪等傳統(tǒng)車企品牌也與他們進(jìn)行了緊密溝通,已參與到研學(xué)專題團(tuán)活動(dòng)中。

“我們與泰國(guó)的合作方是當(dāng)?shù)刈畲缶C合性工業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)WHA偉華集團(tuán),規(guī)模和信譽(yù)度都很大,比亞迪參與進(jìn)來(lái)可能就是為了擴(kuò)大朋友圈。”該人士說(shuō)。

對(duì)比造車新勢(shì)力,傳統(tǒng)車企在進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)這件事上,似乎更為積極主動(dòng)。

去年8月,比亞迪正式宣布進(jìn)軍泰國(guó)乘用車市場(chǎng),以元PLUS、海豚、海豹等車型切入當(dāng)?shù)匦履茉窜囆唾惖馈?/p>

同年9月,比亞迪泰國(guó)有限公司就與WHA偉華集團(tuán)大眾有限公司簽約,正式簽署土地認(rèn)購(gòu)、建廠相關(guān)協(xié)議,這標(biāo)志著比亞迪全資投建的首個(gè)海外乘用車工廠正式在泰國(guó)落地。

比亞迪與WHA偉華集團(tuán)簽約

據(jù)悉,比亞迪泰國(guó)工廠將采用先進(jìn)的右舵汽車技術(shù),預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始運(yùn)營(yíng),年產(chǎn)能約15萬(wàn)輛,生產(chǎn)的汽車將投放泰國(guó)本土市場(chǎng),同時(shí)輻射周邊東盟國(guó)家及其他地區(qū)。

長(zhǎng)城汽車也在去年9月進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng),并推出了哈弗H6 HEV、哈弗JOLION HEV、歐拉好貓三款新能源車,相關(guān)產(chǎn)品持續(xù)熱銷。

上汽集團(tuán)是最早進(jìn)入該地區(qū)的中國(guó)車企,還與當(dāng)?shù)刂髽I(yè)合資辦廠,旗下品牌名爵于2019年就推出了首款電動(dòng)車型MG ZS EV,隨后又推出了MG EP,兩款車型一度占據(jù)泰國(guó)電動(dòng)車銷量超九成份額。

搶灘布局泰國(guó)的中國(guó)車企,已經(jīng)在該國(guó)新能源汽車市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)位置。泰國(guó)能源部和曼谷Kasikorn研究中心數(shù)據(jù)顯示,2022年前9個(gè)月,當(dāng)?shù)厥鄢龅?3298輛電動(dòng)汽車中,中國(guó)制造商約占80%。??

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為什么是泰國(guó)?

對(duì)比“蔚小理”扎堆歐洲的狂熱,哪吒、愛(ài)馳和部分傳統(tǒng)車企搶灘更為低調(diào)的泰國(guó),并在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工廠,除了想要避開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng),更多還是基于對(duì)市場(chǎng)潛力和自身產(chǎn)業(yè)布局適配度的考量。

泰國(guó)開(kāi)泰研究中心預(yù)計(jì),2023年100%純電動(dòng)汽車(BEV)的整體市場(chǎng)規(guī)模有可能達(dá)到50000輛,相較2022年的13454輛,同比增長(zhǎng)270%;因?yàn)槟壳半妱?dòng)汽車市場(chǎng)有很多阻礙因素,使得BEV的市場(chǎng)份額僅占整體汽車市場(chǎng)的5.8%,預(yù)計(jì)有865000-895000輛;而2023年在泰國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng),中國(guó)品牌市場(chǎng)占比將從2022年的78%增長(zhǎng)至85%。

可以用市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)EU-EVS的數(shù)據(jù)作對(duì)比:2022年12月,歐洲14國(guó)(挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、英國(guó)、法國(guó)、愛(ài)爾蘭、荷蘭、德國(guó)、瑞士、西班牙、奧地利、葡萄牙、意大利)電動(dòng)汽車(不含插混)銷量53433輛;其中,中國(guó)車企總銷量為7082輛,占比僅13.25%;進(jìn)入銷量榜前十僅的中國(guó)車企有兩家:名爵和極星,國(guó)內(nèi)備受歡迎的蔚來(lái)和小鵬銷量分別只有100多臺(tái)。

圖片來(lái)源:第1電動(dòng)研究院

但對(duì)比來(lái)看,目前泰國(guó)市場(chǎng)無(wú)論是電動(dòng)汽車銷量增速,還是中國(guó)車企品牌受歡迎程度,都優(yōu)于歐洲,對(duì)車企來(lái)說(shuō)極具吸引力。

為了減少環(huán)境污染,泰國(guó)近年來(lái)大力推動(dòng)電動(dòng)汽車發(fā)展。自2018年起,該國(guó)對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的電動(dòng)汽車實(shí)行零關(guān)稅、零消費(fèi)稅政策;2021年,泰國(guó)國(guó)家電動(dòng)汽車政策委員會(huì)制定了30·30政策,即設(shè)定目標(biāo)——到2030年,泰國(guó)零排放車輛的產(chǎn)量不低于所有汽車產(chǎn)量的30%;2022年9月起,泰國(guó)政府實(shí)施電動(dòng)汽車補(bǔ)貼計(jì)劃,以普及推廣電動(dòng)汽車,符合條件的電動(dòng)汽車每輛車可享受7萬(wàn)-15萬(wàn)泰銖的補(bǔ)貼。

這個(gè)號(hào)稱“亞洲底特律”的國(guó)家推出一攬子政策扶持計(jì)劃、加速向汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型背后,是致力于建成“東南亞電動(dòng)汽車制造出口中心”的勃勃野心。

按照官方規(guī)劃,泰國(guó)計(jì)劃未來(lái)幾年吸引4000億泰銖(約合120億美元)的投資,力爭(zhēng)到2036年實(shí)現(xiàn)120萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的產(chǎn)能和在當(dāng)?shù)亟ǔ?90座充電站。

蓋世汽車研究院分析師陳瑋瑋分析指出,“蔚小理”暫時(shí)沒(méi)有進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng),其中一個(gè)原因或是汽車價(jià)格定位偏高,不適合泰國(guó),特別是東南亞欠發(fā)達(dá)市場(chǎng)的消費(fèi)能力;而一些傳統(tǒng)車企進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)并建廠,是因?yàn)樗鼈冊(cè)谌加蛙嚂r(shí)代就在該地區(qū)有工廠布局、有比較完善的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò),利用已有資源順勢(shì)鋪開(kāi)新能源市場(chǎng)比較快。

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爭(zhēng)奪東南亞市場(chǎng)

泰國(guó)市場(chǎng)雖然潛力大,但截至2021年3月,當(dāng)?shù)刂挥蠱G、EA、FOMM三家電動(dòng)車生產(chǎn)廠。換言之,該國(guó)要想打造屬于自己的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池本地化供應(yīng),還需要相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間。

中國(guó)電動(dòng)汽車業(yè)因?yàn)槠鸩皆?、技術(shù)進(jìn)步快,如果搶先進(jìn)入該市場(chǎng),或能吃到時(shí)間紅利。

需要注意的是,泰國(guó)只是東南亞市場(chǎng)的一個(gè)縮影,整個(gè)東南亞電動(dòng)汽車市場(chǎng)與泰國(guó)基本都有相似問(wèn)題。一旦中國(guó)車企在泰國(guó)跑通了業(yè)務(wù),就有了迅速輻射整個(gè)東南亞的機(jī)會(huì)和底氣。

目前,哪吒汽車已經(jīng)進(jìn)入到了緬甸、尼泊爾、老撾等東南亞國(guó)家,未來(lái)計(jì)劃逐步進(jìn)入新加坡、馬來(lái)西亞、越南、印度尼西亞等國(guó)家新能源車市場(chǎng);愛(ài)馳汽車也在東南亞按下了擴(kuò)張“啟動(dòng)鍵”,去年9月與新加坡服務(wù)機(jī)構(gòu)Verge Auto簽署了合作意向書,后者在東南亞地區(qū)擁有超過(guò)5000家合作汽車經(jīng)銷商資源,能在多個(gè)東南亞國(guó)家分銷新能源電動(dòng)車;比亞迪元PLUS去年亮相了老撾,公司相關(guān)業(yè)務(wù)也已覆蓋新加坡、馬來(lái)西亞、菲律賓、澳大利亞、越南、柬埔寨等國(guó)家。

眾所周知,東南亞長(zhǎng)期以來(lái)都被譽(yù)為日系車企的“后花園”,相關(guān)背景企業(yè)在該地區(qū)建立了完善的整車生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈,積累了深厚的用戶基礎(chǔ)和政府關(guān)系。

中國(guó)車企之于東南亞新能源汽車市場(chǎng)的地位,幾乎可以睥睨日系車之于該地區(qū)燃油車市場(chǎng)的地位。

與此同時(shí),中國(guó)車企并沒(méi)有局限在成品輸出,也開(kāi)始積極與當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)合作,建立動(dòng)力電池相關(guān)配套服務(wù)。

以充電樁為例,根據(jù)泰國(guó)汽車協(xié)會(huì)2022年的數(shù)據(jù),當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車充電站數(shù)量?jī)H900多個(gè),且主要分布在曼谷和中部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),較難滿足泰國(guó)當(dāng)?shù)剀囍魇褂眯枨蟆?/p>

中國(guó)車企洞察到這個(gè)需求痛點(diǎn),已經(jīng)開(kāi)始業(yè)務(wù)布局:哪吒汽車與泰國(guó)國(guó)家石油股份有限公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方要在“充電樁生產(chǎn)與安裝”、“公共充電服務(wù)”、“未來(lái)意向生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃”等方面合作;長(zhǎng)城汽車的第一座“光儲(chǔ)充一體”超級(jí)充電站也已在泰國(guó)運(yùn)營(yíng),該充電站采用直流快充模式,可同時(shí)滿足六臺(tái)純電動(dòng)車快速充電;愛(ài)馳汽車也正在老撾建設(shè)新能源汽車充電網(wǎng)絡(luò)。

雖然短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)東南亞汽車產(chǎn)業(yè)鏈“中國(guó)化”有難度,但在全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)下,中國(guó)車企已經(jīng)打響了日系車狙擊戰(zhàn)。

值得注意的是,美國(guó)新能源汽車代表特斯拉也盯上東南亞,于去年12月在泰國(guó)推出Model 3和Model Y,標(biāo)志著其正式進(jìn)軍這個(gè)長(zhǎng)期以來(lái)由日系車主導(dǎo)的市場(chǎng)。按照特斯拉的計(jì)劃,其將通過(guò)在線渠道于泰國(guó)銷售電動(dòng)車。

該公司一位發(fā)言人去年底向媒體表示,特斯拉當(dāng)前沒(méi)有在泰國(guó)本土生產(chǎn)汽車的計(jì)劃。今年,特斯拉將向泰國(guó)市場(chǎng)交付中國(guó)制造的Model 3和Model Y車型。

集齊了中、歐、美、日、韓等車企的東南亞新能源汽車市場(chǎng),機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存,競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)入白熱化狀態(tài)。

蓋世汽車研究院分析師陳瑋瑋認(rèn)為,短期來(lái)看,中國(guó)車企出海最關(guān)鍵還是要看產(chǎn)品和渠道;中長(zhǎng)期就要看,企業(yè)是否能夠研發(fā)出更適合當(dāng)?shù)匕l(fā)展的車型。

對(duì)于真正想在海外市場(chǎng)穩(wěn)腳跟的企業(yè)來(lái)說(shuō),在新市場(chǎng)就要經(jīng)受文化習(xí)慣、消費(fèi)選擇、市場(chǎng)條件等考驗(yàn),每走一步都要慎重思考選擇。但從目前來(lái)看,歐洲并不一定是搖錢樹(shù),東南亞也不意味著掘不到金。

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