三超新材不超1.2億元定增獲深交所通過 平安證券建功
2023-02-17 10:04:42    中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月17日訊三超新材(300554.SZ)昨日公告稱,公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于南京三超新材料股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》,深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核,認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求,后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施,最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

三超新材2023年2月13日披露的2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)顯示,公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣12,000.00萬元(含本數(shù)),扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目:年產(chǎn)4100萬公里超細金剛石線鋸生產(chǎn)項目(一期)。


(資料圖片僅供參考)

三超新材本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)是平安證券,保薦代表人是傅鵬翔、畢宗奎。

三超新材本次發(fā)行股票的價格為12.79元/股,本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過9,382,329股。

三超新材本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為鄒余耀。鄒余耀為公司控股股東、實際控制人、董事長、總經(jīng)理。本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至募集說明書簽署日,公司股本總額為104,829,248股,鄒余耀直接持有公司37,206,385股,占公司總股本的35.49%,為公司控股股東、實際控制人。

按照本次發(fā)行的數(shù)量上限9,382,329股測算,本次發(fā)行完成后,鄒余耀直接持有的股份占公司股本總額(發(fā)行后)為40.79%,仍為公司實際控制人。因此,公司控制權(quán)將得到進一步鞏固,本次發(fā)行不會導致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

三超新材表示,本次募集資金將投資于“年產(chǎn)4100萬公里超細金剛石線鋸生產(chǎn)項目(一期)”,達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)1800萬公里硅切片線產(chǎn)能。本次募投項目圍繞公司主營業(yè)務展開,符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司整體經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略,具有良好的市場前景。本次募投項目的實施有利于公司大幅增加公司高效硅切片線產(chǎn)能,提高公司金剛線的競爭優(yōu)勢,增強公司盈利能力,符合公司中長期發(fā)展規(guī)劃及股東利益。本次發(fā)行不會對公司主營業(yè)務結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響,公司亦不存在重大業(yè)務及資產(chǎn)整合計劃。

2017年,三超新材首次公開發(fā)行股票募集資金1.95億元。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準南京三超新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可[2017]401號)核準,并經(jīng)深圳證券交易所同意,公司獲準向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票1,300萬股,每股發(fā)行價格人民幣14.99元,募集資金總額為人民幣19,487.00萬元,扣除發(fā)行費用人民幣2,815.00萬元,實計募集資金凈額為人民幣16,672.00萬元。上述募集資金已全部存放于募集資金專戶,并由天衡會計師事務所(特殊普通合伙)2017年4月17日出具天衡驗字[2017]00046號《驗資報告》審驗。

此外,2020年,三超新材公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金1.95億元。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準南京三超新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》(證監(jiān)許可[2020]1183號)核準,公司公開發(fā)行19,500.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值為100元人民幣,共195萬張。募集資金總額195,000,000.00元,扣除此前未支付的保薦承銷費用5,000,000.00元后,實際到位資金為190,000,000.00元??鄢渌Ц兜陌l(fā)行費用1,622,169.81元(不含稅),實際募集資金凈額為人民幣188,377,830.19元。上述募集資金已全部存放于募集資金專戶,并由天衡會計師事務所(特殊普通合伙)2020年7月31日出具天衡驗字[2020]00085號《驗資報告》審驗。

關(guān)鍵詞: 募集資金 三超新材