中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月17日訊今日，雙林股份(300100.SZ)收?qǐng)?bào)8.00元，漲幅0.13%，總市值32.17億元。

(資料圖)

昨晚，雙林股份發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

雙林股份本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣60,000萬元（含60,000萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：50萬套扁線電機(jī)及三合一電橋產(chǎn)業(yè)化投資項(xiàng)目、新能源高端輪轂軸承年產(chǎn)240萬套產(chǎn)線投資項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

雙林股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦人（主承銷商）確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦人（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定發(fā)行方式，余額由承銷商包銷。

2018年7月26日，雙林股份發(fā)布的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況暨新增股份上市公告書》顯示，本次重組交易，雙林股份向雙林集團(tuán)發(fā)行40,024,419股股份、向?qū)幒＜l(fā)行1,657,325股股份、向?qū)幒＝鹗l(fā)行16,821,857股股份、向上海華普發(fā)行6,445,156股股份購買相關(guān)資產(chǎn)，發(fā)行價(jià)格為24.98元/股。公司本次發(fā)行新增股份的股票上市已經(jīng)獲得深圳證券交易所批準(zhǔn)，新增股份上市日為2018年7月30日。

此次交易的整體方案由公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩項(xiàng)內(nèi)容組成。經(jīng)交易各方協(xié)商確定，本次交易對(duì)價(jià)合計(jì)為230,000.00萬元，其中，雙林股份以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)67,758.00萬元，剩余部分162,242.00萬元以發(fā)行股份方式支付，發(fā)行股份價(jià)格為25.13元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，發(fā)行數(shù)量共計(jì)64,561,081股。

雙林股份擬以詢價(jià)方式向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金不超過73,943.68萬元，且不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格100.00%。

2022年前三季度，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.44億元，同比增長2.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8585.35萬元，同比減少8.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6269.09萬元，同比增長21.20%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3.55億元，同比增長1.35%。

關(guān)鍵詞： 雙林股份 可轉(zhuǎn)換公司債券