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中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月16日訊(記者葉淺 樊鵬)近日，開源證券收到了證監(jiān)會(huì)下發(fā)的IPO申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)函，涉及規(guī)范性和信息披露等問(wèn)題35個(gè)。
其中對(duì)于開源證券在報(bào)告期內(nèi)存在2項(xiàng)行政處罰、4項(xiàng)監(jiān)管措施，要求中介機(jī)構(gòu)就內(nèi)控制度是否健全有效、經(jīng)營(yíng)合規(guī)性要求發(fā)表意見(jiàn)。
開源證券招股書顯示，2項(xiàng)行政處罰主要是涉及稅務(wù)及反洗錢業(yè)務(wù)，4項(xiàng)監(jiān)管措施中1為資管業(yè)務(wù)違規(guī)，其余3項(xiàng)均涉及公司債業(yè)務(wù)，其中1項(xiàng)為投行業(yè)務(wù)內(nèi)控違規(guī)，其余2項(xiàng)為公司債業(yè)務(wù)未勤盡職，債券承銷業(yè)務(wù)成為開源證券監(jiān)管措施的“重災(zāi)區(qū)”。
此外，開源證券尚未了結(jié)的標(biāo)的金額超過(guò)1,000萬(wàn)元的6起訴訟糾紛也受到證監(jiān)會(huì)關(guān)注，起訟涉及融資融券、委托理財(cái)、股標(biāo)質(zhì)押式回購(gòu)、債券虛假陳述等，涉案金額合計(jì)3.35億元。
其中，天弘基金訴開源證券債券虛假陳述糾紛案也由公司債業(yè)務(wù)引起，天弘基金以募集說(shuō)明書中存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，以及開源證券作為受托管理人，在債券存續(xù)期內(nèi)未勤勉盡責(zé)為由提起訴訟，要求開源證券承支付債券本金和利息，涉案金額為1.1億元。
證監(jiān)會(huì)還要求解釋投行業(yè)務(wù)收入波動(dòng)較大的原因。數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年開源證券投資銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入分別為8.53億、10.39億和7.28億元。在招股書中，開源證券解釋投行業(yè)務(wù)收入波動(dòng)主要是證券承銷規(guī)模變化所致。
表:開源證券2019-2021年投資銀行手續(xù)費(fèi)及傭金情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：開源證券招股說(shuō)明書
根據(jù)招股說(shuō)明書，2019-2021年開源證券的債券承銷收入分別為4.72億、6.27億和4.14億元，占證券承銷業(yè)務(wù)收入分別85.19%、76.27%和80.54%。開源證券的證券承銷業(yè)務(wù)收入主要來(lái)自于債券承銷業(yè)務(wù)。
證券業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年開源證券的債券主承銷傭金收入排名行業(yè)第 10 位， 2021年開源證券的債券主承銷傭金收入排名行業(yè)第 17，下滑較為明顯。
