21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 楊坪 深圳報(bào)道

一、?并購重組一周熱點(diǎn)回顧

(資料圖片)

【重大重組】

海南礦業(yè)擬以11.42億元購買洛克石油剩余49%股權(quán)。海南礦業(yè)（601969.SH）12月27日公告，公司擬通過全資子公司Xinhai以1.63億美元（按2022年12月26日匯率折合人民幣約11.42億元）購買復(fù)星國際之全資子公司Transcendent Resources持有的洛克石油49%股權(quán)，交易完成后，公司將持有洛克石油100%股權(quán)。

玉龍股份擬收購陜西山金67%股權(quán)，布局新能源新材料礦產(chǎn)領(lǐng)域。玉龍股份（601028.SH）12月27日公告，2022年12月27日，公司與吳長富、山陽縣綠洲宮玉廠、陜西山金礦業(yè)有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金方式收購吳長富持有的陜西山金礦業(yè)有限公司67%的股權(quán)，以此取得標(biāo)的公司核心資產(chǎn)陜西省商南縣樓房溝釩礦項(xiàng)目采礦權(quán)。交易對價(jià)為13,065萬元。

美麗生態(tài)終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。美麗生態(tài)（000010.SZ）12月28日公告，公司原擬以支付現(xiàn)金方式購買公司控股股東佳源創(chuàng)盛控股集團(tuán)有限公司持有的蘭州中通道高速公路投資有限責(zé)任公司股權(quán)。本次交易各項(xiàng)工作進(jìn)度不及預(yù)期，結(jié)合目前市場環(huán)境，經(jīng)公司審慎研究及與相關(guān)交易方友好協(xié)商，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

思源電氣擬6.18億元收購烯晶碳能41.2%股權(quán)。思源電氣（002028.SZ）12月28日公告，公司將使用自有資金61,797.75萬元，收購烯晶碳能電子科技無錫有限公司41.1985%的股權(quán)。本次股權(quán)收購?fù)瓿珊?，公司將持有烯晶碳?1.2000%的股份。

可孚醫(yī)療擬收購萊和生物100%股權(quán)，完善IVD領(lǐng)域布局。可孚醫(yī)療（301087.SZ）12月28日公告，為進(jìn)一步完善公司在IVD領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，公司與交易對方簽署股權(quán)收購框架協(xié)議，擬收購交易對方持有的杭州萊和生物技術(shù)有限公司共計(jì)100.00%股權(quán)。

五礦發(fā)展擬收購日本五礦100%股權(quán)、韓國五礦100%股權(quán)。五礦發(fā)展（600058.SH）12月28日公告，公司擬收購五礦海外貿(mào)易持有的日本五礦100%股權(quán)、韓國五礦100%股權(quán)，收購總價(jià)格為12,872萬元。

華康股份擬以5.23億元收購華和熱電及新易盛各95%股權(quán)。華康股份（605077.SH）12月28日公告，公司擬以52,250萬元收購寧波瑞順久貿(mào)易有限公司所持有的浙江華和熱電有限公司（簡稱“華和熱電”）及舟山新易盛貿(mào)易有限公司（簡稱“新易盛”）各95%的股權(quán)。本次交易完成后，華和熱電及新易盛將納入公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

尤安設(shè)計(jì)擬購買廣州維深城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司65%股權(quán)。尤安設(shè)計(jì)（300983.SZ）12月29日午間公告，公司董事會(huì)一致通過《收購廣州維深城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司65%股權(quán)的議案》，公司擬以自有資金合計(jì)41.24萬元，向王瀟文、葉綿海購買廣州維深城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司合計(jì)65%股權(quán)。

天沃科技籌劃重大資產(chǎn)出售事項(xiàng)。天沃科技（002564.SZ）12月30日公告，公司正在籌劃重大資產(chǎn)出售事項(xiàng)，公司與電氣控股于2022年12月30日簽署《意向協(xié)議》，公司擬向公司控股股東電氣控股出售所持有的中機(jī)電力80.00%股權(quán)，電氣控股擬通過現(xiàn)金方式支付交易對價(jià)。經(jīng)初步測算，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

三峰環(huán)境擬2.46億元取得興瀘環(huán)境20%股權(quán)。三峰環(huán)境（601827.SH）12月30日公告，公司擬與控股股東德潤環(huán)境共同向?yàn)o州市興瀘環(huán)境集團(tuán)有限公司增資。其中，公司擬以2.46億元增資興瀘環(huán)境，增資后持股比例20%；德潤環(huán)境擬以6145.55萬元增資興瀘環(huán)境，增資后持股比例5%。

赤峰黃金擬收購新恒河礦業(yè)51%股權(quán)。赤峰黃金（600988.SH）12月30日公告，公司擬以現(xiàn)金方式收購昆明新恒河礦業(yè)有限公司(簡稱“新恒河礦業(yè)”)合計(jì)51%股權(quán)，交易對價(jià)6120萬元。本次交易完成后，公司將成為新恒河礦業(yè)的控股股東。深紡織A擬購買恒美光電100%股權(quán)，優(yōu)化偏光片產(chǎn)業(yè)鏈布局。深紡織A（000045.SZ）12月30日公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買恒美光電的100%股權(quán)，同時(shí)，擬向不超過35名符合條件的特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金。本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定，根據(jù)標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，預(yù)計(jì)本次交易將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

【股權(quán)變動(dòng)】

會(huì)稽山實(shí)控人發(fā)生變更。會(huì)稽山（601579.SH）12月26日公告，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《過戶登記確認(rèn)書》，精功集團(tuán)持有的公司14,915.82萬股股份已于2022年12月23日過戶登記至中建信浙江公司名下，占公司總股本的29.99%。本次權(quán)益變動(dòng)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變更，公司控股股東由精功集團(tuán)變更為中建信浙江公司，公司實(shí)際控制人由金良順變更為方朝陽。

渤?；瘜W(xué)控股股東方面擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓5.59%公司股份。渤?；瘜W(xué)（600800.SH）12月26日公告，公司控股股東一致行動(dòng)人磁卡集團(tuán)擬將其持有的公司股份6630萬股（占公司總股本的5.59%）通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給津融集團(tuán)，交易價(jià)格為3.89元/股，交易總金額為2.58億元。

譽(yù)衡藥業(yè)控股股東所持公司全部股份將被拍賣。譽(yù)衡藥業(yè)（002437.SZ）12月28日公告，公司控股股東譽(yù)衡集團(tuán)的管理人將于2023年1月12日10時(shí)至2023年1月13日10時(shí)止（延時(shí)除外）在京東拍賣破產(chǎn)強(qiáng)清平臺(tái)公開拍賣譽(yù)衡集團(tuán)持有的公司706,248,522股股票。

海默科技停牌籌劃公司控制權(quán)變更事項(xiàng)。海默科技（300084.SZ）12月29日公告，公司控股股東、實(shí)際控制人竇劍文、公司股東張立剛和張立強(qiáng)與山東新征程能源有限公司簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，正在籌劃向山東新征程轉(zhuǎn)讓竇劍文、張立剛和張立強(qiáng)持有的公司20,000,000股股份（占公司總股本的5.20%）。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，竇劍文、張立剛和張立強(qiáng)擬將持有的公司剩余全部股份53,300,006股（占公司總股本的13.85%）的表決權(quán)委托給山東新征程。上述交易完成后，山東新征程將合計(jì)擁有公司19.05%的表決權(quán)，成為公司控股股東，蘇占才將成為公司實(shí)際控制人。同時(shí)，公司擬籌劃向特定對象發(fā)行股票，山東新征程擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購公司向特定對象發(fā)行的新股。公司股票自2022年12月30日上午開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過2個(gè)交易日。

乾照光電：海信視像增持公司3.19%股份 并擬最終取得公司控制權(quán)。乾照光電（300102.SZ）12月29日披露詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書。2022年11月10日-2022年12月29日期間，海信視像科技股份有限公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價(jià)增持公司28,819,183股人民幣普通股股份，占公司總股本的3.19%。增持均價(jià)為6.90元/股，價(jià)格區(qū)間為6.03元/股-7.22元/股，累計(jì)投資金額為1.99億元。本次權(quán)益變動(dòng)后，海信視像持有公司180,715,832股人民幣普通股股份，占公司總股本的20%。截至目前，海信視像不排除在未來12個(gè)月內(nèi)，根據(jù)市場情況、最終取得乾照光電控制權(quán)目的及/或自身戰(zhàn)略安排等原因繼續(xù)增持乾照光電股份的可能，且暫無處置已擁有權(quán)益的股份的計(jì)劃。2022年12月29日，海信視像召開董事會(huì)，審議通過增持乾照光電股份并擬最終取得乾照光電控制權(quán)的議案。

【分拆上市】

中國能建拆所屬子公司易普力重組上市獲審核通過。中國能建（601868.SH）12月28日公告，公司此前公告，擬通過南嶺民爆發(fā)行股份，購買公司所屬子公司中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司持有的中國葛洲壩集團(tuán)易普力股份有限公司（簡稱易普力）68.36%股份，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)分拆易普力重組上市。2022年12月28日，中國證監(jiān)會(huì)并購重組委對南嶺民爆發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，本次重組事項(xiàng)獲得無條件通過。

中國交建擬分拆所屬子公司公規(guī)院、一公院、二公院重組上市。中國交建（601800.SH）12月28日公告，祁連山擬將其持有的祁連山有限100%股權(quán)置出，并與公司下屬公規(guī)院100%股權(quán)、一公院100%股權(quán)、二公院100%股權(quán)和中國城鄉(xiāng)下屬西南院100%股權(quán)、東北院100%股權(quán)、能源院100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換。祁連山向公司、中國城鄉(xiāng)發(fā)行股份購買公規(guī)院100%股權(quán)、一公院100%股權(quán)、二公院100%股權(quán)、西南院100%股權(quán)、東北院100%股權(quán)和能源院100%股權(quán)與擬置出資產(chǎn)的差額部分，并募集配套資金。上述交易構(gòu)成中國交建分拆子公司公規(guī)院、一公院、二公院重組上市。

中牧股份擬終止分拆控股子公司乾元浩至創(chuàng)業(yè)板上市。中牧股份（600195.SH）12月30日公告，因當(dāng)期市場環(huán)境發(fā)生較大變化，為統(tǒng)籌安排乾元浩業(yè)務(wù)發(fā)展和資本運(yùn)作規(guī)劃，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎論證后，公司擬終止乾元浩分拆至深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市并撤回相關(guān)上市申請文件。

【對外投資】

永泰能源子公司擬合資設(shè)立德泰儲(chǔ)能裝備公司。永泰能源（600157.SH）12月26日公告，公司所屬控股子公司德泰儲(chǔ)能與長沙理工大學(xué)賈傳坤教授擬共同投資設(shè)立張家港德泰儲(chǔ)能裝備有限公司，主要從事全釩氧化還原液流電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地及商業(yè)化運(yùn)作。

埃夫特?cái)M設(shè)立合資公司，優(yōu)化焊裝生產(chǎn)線系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。埃夫特（688165.SH）12月27日公告，公司擬與關(guān)聯(lián)方安徽瑞騰、蕪湖機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)共同出資5000萬元設(shè)立安徽埃特智能科技有限公司，其中公司出資1,250萬元，占埃特智能注冊資本的25%。合資公司成立后，公司擬將焊裝線部分業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)外包給合資公司，有利于提升公司利潤水平，與公司不構(gòu)成競爭關(guān)系。

ST龍凈與蜂巢能源設(shè)合資公司，涉足儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。ST龍凈（600388.SH）12月28日公告，公司與蜂巢能源擬共同出資設(shè)立合資公司并建設(shè)新能源電池儲(chǔ)能模組PACK和系統(tǒng)集成項(xiàng)目。合資公司注冊資本為1億元，由龍凈環(huán)保持股 60%，蜂巢能源持股40%，雙方按照持股比例繳納注冊資本。

【破產(chǎn)重整】

國中水務(wù)：公司參與北京匯源不良資產(chǎn)破產(chǎn)重整計(jì)劃為財(cái)務(wù)性投資。國中水務(wù)12月29日（600187.SH）發(fā)布股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告，公司參與北京匯源不良資產(chǎn)破產(chǎn)重整計(jì)劃為財(cái)務(wù)性投資，公司僅持有重整設(shè)立的持股平臺(tái)公司31.481%的股份，間接持有北京匯源18.89%股份，并不納入合并報(bào)表范圍。公司主營業(yè)務(wù)不會(huì)因此發(fā)生變化。公司目前沒有收購諸暨市文盛匯自有資金投資有限公司剩余股權(quán)的計(jì)劃。

*ST瑞德：公司及子公司重整計(jì)劃獲得法院裁定批準(zhǔn)。*ST瑞德（600666.SH）12月31日公告，哈爾濱中院裁定批準(zhǔn)《奧瑞德光電股份有限公司重整計(jì)劃》及《哈爾濱奧瑞德光電技術(shù)有限公司重整計(jì)劃》，并終止公司及子公司奧瑞德有限重整程序。?

二、審核動(dòng)態(tài)

△上周（12月26日至1月1日），A股并購重組審核整體情況如下：

1家企業(yè)反饋回復(fù)

1家企業(yè)有條件通過

3家企業(yè)無條件通過

4家企業(yè)已審結(jié)

4家企業(yè)中止

三、本周上會(huì)企業(yè)

暫無

關(guān)鍵詞： 全資子公司 重大資產(chǎn)重組