中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月15日訊奧特維(688516.SH)今日股價(jià)上漲，截至收盤(pán)，報(bào)195.00元，漲幅1.64%，總市值301.22億元。

奧特維昨日晚間發(fā)布《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。預(yù)案顯示，公司本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額不超過(guò)人民幣114,000.00萬(wàn)元（含114,000.00萬(wàn)元），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于平臺(tái)化高端智能裝備智慧工廠、光伏電池先進(jìn)金屬化工藝設(shè)備實(shí)驗(yàn)室、半導(dǎo)體先進(jìn)封裝光學(xué)檢測(cè)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

【資料圖】

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

奧特維于2020年5月21日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2,467萬(wàn)股，占本次發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行價(jià)格為23.28元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為信達(dá)證券股份有限公司，保薦代表人為畢宗奎、趙軼。

奧特維上市募集資金總額為57,431.76萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為51,227.33萬(wàn)元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃少25,172.67萬(wàn)元。公司于2020年5月18日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金76,400.00萬(wàn)元，分別用于生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

奧特維上市發(fā)行費(fèi)用為6,204.43萬(wàn)元（不含稅），其中信達(dá)證券股份有限公司獲得保薦費(fèi)用400.00萬(wàn)元（不含增值稅），承銷(xiāo)費(fèi)用4,231.70萬(wàn)元（不含增值稅）。

奧特維前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告顯示，公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可（2022）1250號(hào)”文《關(guān)于同意無(wú)錫奧特維科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》的核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司向特定投資者葛志勇發(fā)行人民幣普通股(A股)7,704,608.00股,每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為68.79元。該次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為人民幣53,000.00萬(wàn)元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣552.83萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣52,447.17萬(wàn)元。上述募集資金已于2022年8月22日全部到位，立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年8月22日對(duì)資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（立信中聯(lián)驗(yàn)字[2022]D-0030號(hào)）。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 募集資金