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每經記者 甄素靜每經編輯 魏文藝

12月5日晚間，華發(fā)股份(SH600325，股價10.49元，市值222.09億元 )發(fā)布公告，擬向包括控股股東珠海華發(fā)集團有限公司在內的不超過35名特定對象非公開發(fā)行不超過6.35億股（含6.35億股）A股股票。

本次募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過60億元，擬用募集資金投入金額為60億元。募集資金用于鄭州華發(fā)峰景花園項目、南京燕子磯G82項目、湛江華發(fā)新城市南（北）花園項目、紹興金融活力城項目以及補充流動資金。

控股股東華發(fā)集團承諾參與認購金額不超過30億元，且認購數量不低于本次非公開發(fā)行實際發(fā)行數量的28.49%。

發(fā)行價格及定價方式方面，華發(fā)股份表示，本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于發(fā)行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產的價格。

據悉，本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額少于項目總投資的部分，華發(fā)股份將利用其他方式予以解決。本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，華發(fā)股份將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

對于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施，華發(fā)股份表示，本次非公開發(fā)行完成后，若2023年公司凈利潤未能獲得相應幅度的增長，預計短期內公司基本每股收益、全面攤薄凈資產收益率將可能出現 一定程度的下降。因此，公司短期內即期回報會出現一定程度攤薄。

對此，華發(fā)股份表示，將加快募集資金投資項目的實施進度，提高資金使用效率；并保證募集資金合理合法使用，嚴格執(zhí)行現金分紅政策，給予投資者合理回報; 積極開拓市場，推動產品及主業(yè)升級，提高經營管理水平，增強盈利能力。

關鍵詞： 募集資金 華發(fā)股份