中國經濟網北京11月14日訊 今日，美利云（000815.SZ）漲停，收報10.11元，漲幅10.01%。

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美利云發(fā)布的關于披露重組預案的一般風險提示暨公司股票復牌的公告顯示，經公司申請，公司股票自2022年10月31日開市起停牌，經向深圳證券交易所申請，公司股票將于2022年11月14日（星期一）開市起復牌。

停牌前一交易日即10月 28日，美利云收報9.19元，漲幅10.06%。

昨晚，美利云發(fā)布重大資產置換及發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案。美利云擬以截至評估基準日造紙業(yè)務相關資產及負債作為置出資產，與天津力神持有的天津聚元100%股權和蘇州力神100%股權的等值部分進行置換，置出資產將由天津力神或其指定的第三方承接。

本次交易中，初步預計置入資產的交易價格將高于置出資產的交易價格，針對擬置出資產的作價與天津力神所持有的天津聚元100%股權和蘇州力神100%股權的作價的差額，擬由美利云通過發(fā)行股份的方式購買。本次交易完成后，美利云將直接持有天津聚元100%股權和蘇州力神100%股權。

截至預案簽署日，標的資產的審計和評估工作尚未完成，標的資產評估值及交易價格尚未確定。標的資產的最終交易價格將以符合相關法律法規(guī)要求的資產評估機構所出具的，并經有權國有資產監(jiān)督管理部門備案的評估報告所載明的評估值為基礎，由交易各方協(xié)商確定，并將在重大資產重組報告書中予以披露。

本次交易中，重大資產置換及發(fā)行股份購買資產的交易對方均為天津力神，天津力神為美利云實際控制人中國誠通控制的公司，天津力神預計在本次交易完成后將成為美利云的控股股東，且中國誠通控制的國調基金二期擬參與本次募集配套資金發(fā)行股份的認購，根據(jù)《上市規(guī)則》等相關規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易。

美利云擬向包括國調基金二期在內的不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次發(fā)行股份購買資產交易價格的100%。募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產完成后美利云總股本的30%。國調基金二期作為美利云實際控制人控制的公司，擬認購金額不超過6億元。國調基金二期不參與本次募集配套資金定價的市場詢價過程，但承諾接受市場競價結果并與其他投資者以相同價格認購。

本次募集配套資金在扣除本次交易發(fā)行費用后，擬用于本次交易相關費用、補充公司和擬購買標的公司流動資金或償還債務、擬購買標的公司相關項目建設等。募集配套資金具體用途及金額將在重大資產重組報告書中予以披露。在本次發(fā)行股份募集配套資金到位之前，美利云可根據(jù)實際情況以自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

本次募集配套資金發(fā)行的股份種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。根據(jù)《發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，本次募集配套資金的定價基準日為本次非公開發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前20個交易日美利云股票交易均價的80%。本次募集配套資金發(fā)行的股份擬在深交所上市。

公司向國調基金二期募集配套資金發(fā)行的股份，自該等股份發(fā)行結束之日起18個月內不以任何方式轉讓，但在同一實際控制人控制的不同主體之間轉讓的除外；公司向其他特定投資者募集配套資金發(fā)行的股份，自該等股份發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。

本次募集配套資金發(fā)行完成后，美利云在本次募集配套資金發(fā)行前的滾存未分配利潤由發(fā)行完成后的新老股東按各自持股比例共同享有。

本次交易完成后，天津力神預計將成為美利云的控股股東，公司實際控制人不會發(fā)生變化。截至預案簽署日，擬置出資產、擬置入資產的審計和評估工作尚未完成，擬置出資產、擬置入資產評估值及交易價格尚未確定。因此，本次交易前后美利云的股權結構變動情況尚無法準確計算。對于本次交易前后美利云股權結構變動的具體情況，美利云將在審計、評估等相關工作完成后進行相關測算，并在重大資產重組報告書中披露。

本次重組前，美利云主要從事造紙、數(shù)據(jù)中心及光伏業(yè)務。通過本次重組，美利云擬將傳統(tǒng)的造紙業(yè)務等相關資產及負債置出，同時注入符合國家產業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景廣闊的消費類鋰離子電池業(yè)務相關資產，借助上市公司的資本平臺功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進消費類鋰離子電池業(yè)務板塊發(fā)展。本次重組將有利于上市公司產業(yè)結構的優(yōu)化調整，有利于進一步拓展未來發(fā)展空間，進而提升上市公司價值，也有利于更好維護上市公司中小股東利益。

關鍵詞： 交易價格 實際控制人