在10月抓到引爆市場的信創(chuàng)板塊牛股南天信息之后，即將置入老牌鋰電國企資產(chǎn)的美利云，可能又會讓自然人沈炎君在11月有大收獲。

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天津力神將成美利云控股股東

美利云11月13日發(fā)布的重大資產(chǎn)重組預案顯示，公司擬以截至評估基準日造紙業(yè)務相關資產(chǎn)及負債作為置出資產(chǎn)，與天津力神持有的天津聚元100%股權和蘇州力神100%股權的等值部分進行置換，同時擬向包括國調(diào)基金二期在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。國調(diào)基金二期作為上市公司實際控制人控制的公司，擬認購金額不超過6億元。

此次交易完成后，天津力神預計將成為上市公司的控股股東。

通過此次重組，美利云擬將傳統(tǒng)的造紙業(yè)務等相關資產(chǎn)及負債置出，同時注入符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景廣闊的消費類鋰離子電池業(yè)務相關資產(chǎn)，借助上市公司的資本平臺功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進消費類鋰離子電池業(yè)務板塊發(fā)展。

美利云主營業(yè)務之一是高耗能行業(yè)的傳統(tǒng)造紙，主要生產(chǎn)文化用紙、彩色紙和高強瓦楞紙等。但近年來制定了“云進、光補、紙轉(zhuǎn)”的發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)了云、光、紙的多元化發(fā)展布局。

不過，美利云的經(jīng)營狀況并不理想。2022年前三季度，實現(xiàn)主營業(yè)務收入7.46億元、同比下降10.22%，歸母凈利潤虧損4996萬元、同比減少449.03%。2016-2020年期間，公司歷年盈利也不多，2021年虧損1728萬元。

資料顯示，中國誠通是美利云的實際控制人，同時又是天津力神的第一大股東。

10月押中5連板

11月潛伏公司又要裝入動力電池資產(chǎn)

美利云11月13日晚發(fā)布的信息還顯示，截至2022年10月28日，一位名叫“沈炎君”的自然人新進入了公司前十大流通股股東。目前，該自然人總計持有652萬股美利云股份，且該股份是既通過普通證券賬戶持有，又通過信用交易擔保證券賬戶持有。

從相關歷史記錄來看，在此之前，沈炎君有過兩次比較成功的操作，分別是在2022年三季度精準買入月度牛股南天信息，以及2020年12月買入的博遷新材。

2022年三季度，沈炎君以424萬股的持股數(shù)新進入南天信息的前十大流通股股東。國慶節(jié)后，A股軟件板塊開始企穩(wěn)并大漲，至今軟件指數(shù)漲幅達30%。

而主營業(yè)務是軟件的南天信息，早在9月15日就開始漲停啟動，國慶節(jié)前兩個交易日連續(xù)漲停，節(jié)后盤整兩天后，又迎來了5連板。

美利云在10月12日曾在底部漲停，之后盤整，在10月28日停牌前又一次以漲停報收。此次通過相關資產(chǎn)置換，天津力神將成為美利云的控股股東，美利云也就成為頗受A股市場追捧的新能源電池股。

三次沖刺上市未果

欲重回鋰電第一梯隊

天津力神創(chuàng)立于1997年，是國內(nèi)老牌鋰電池國企，其主要業(yè)務覆蓋消費類電池、動力電池和儲能電池三大領域，電池產(chǎn)品覆蓋方形、圓柱、軟包，以及方形鐵鋰等多種技術形態(tài)。

早在2004年，力神電池就開始籌劃上市，但三次沖刺上市都沒有成功。

力神電池曾位居國內(nèi)動力電池裝機排名前十，也是中國首批參與供應儲能電池的核心企業(yè)之一。但這些年來，相比其他動力電池企業(yè)，力神電池發(fā)展勢頭漸緩，逐漸退出了行業(yè)第一陣營。

數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，我國動力電池累計裝車量193.7GWh，其中天津力神以裝車量0.97GWh，占比0.5%，位列第14名。

此前，天津力神隸屬于中國電科。2020年，中國電科與中國誠通簽訂力神電池股權重組及劃轉(zhuǎn)協(xié)議，中國電科將持有的力神電池全部股權無償劃轉(zhuǎn)給中國誠通。2021年1月，中國誠通正式入主力神電池。

2022年1月28日，力神電池宣布完成動力電池首輪融資的增資認購協(xié)議簽署，融資完成后動力板塊整體估值近200億元。

完成融資后，力神電池的產(chǎn)能布局明顯提速。據(jù)不完全統(tǒng)計，力神電池產(chǎn)能主要分布在天津濱海、山東青島、江蘇無錫、安徽滁州等地。2022年以來，天津力神3大動力電池生產(chǎn)基地已陸續(xù)開工，總投資合計超364億元、規(guī)劃動力電池產(chǎn)能84GWh。

此次涉及的重組標的蘇州力神是天津力神的全資子公司。天眼查數(shù)據(jù)顯示，2022年9月30日，蘇州力神完成了增資，注冊資本從6.56億元增至11.56億元，成為天津力神旗下注冊資本最高的一家子公司。

作為天津力神的華東生產(chǎn)基地，蘇州力神主要產(chǎn)品為新能源汽車鋰離子動力電池，投資總額50億元，產(chǎn)能有望超過10GWh，目標市場為華東地區(qū)高端車廠及新能源汽車示范城市。

此次重組交易的另一標的天津聚元，同樣是天津力神的全資子公司，成立于2022年5月11日。

在11月9日-11月10日召開的2022中國(遂寧)國際鋰電產(chǎn)業(yè)大會上，天津力神總經(jīng)理助理丁照石介紹，公司目前在天津濱海建了一個24GWh的出租車電池基地。“天津濱海和無錫項目是乘用車，滁州基地主要是商用車，適時開展華南和西南布局，也不排除通過合資和并購等多種形式，將產(chǎn)能規(guī)模迅速提升到100GWh以上”。

丁照石表示，力神電池提出了“十四五”新基地建設的四大目標，“努力讓力神重回鋰電的第一梯隊”。文章來源：中國基金報

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