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中信建投表示，以AIGC為代表的AI未來在技術(shù)和應(yīng)用上有望持續(xù)突破，加速產(chǎn)業(yè)化，成長(zhǎng)空間廣闊，電信運(yùn)營(yíng)商和云計(jì)算等產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益。雖然近期電信運(yùn)營(yíng)商集體回調(diào)，但我們?nèi)匀唤ㄗh重視。此外，AI發(fā)展下的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈公司作為底層通用基礎(chǔ)設(shè)施提供者，受益的相對(duì)確定性較高，且市場(chǎng)格局較好，同時(shí)由于AI對(duì)算力的要求大幅提升，也可能改變數(shù)通配置架構(gòu)，增加需求。此外，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，物聯(lián)網(wǎng)板塊（通信模組、智能控制器等）需求有望逐步復(fù)蘇，也建議關(guān)注。

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