中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月27日訊北汽藍(lán)谷(600733.SH)近日發(fā)布《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)收到上海證券交易所審核意見通知的公告》。公告稱，“北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，上交所將在履行相關(guān)程序后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)?！?/p>

(資料圖)

公告顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，按照有關(guān)規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)北汽藍(lán)谷近日發(fā)布的《向特定對(duì)象發(fā)行證券募集說明書(注冊(cè)稿)》，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金不超過人民幣800,000.00萬元（含本數(shù)）。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將投向面向場(chǎng)景化產(chǎn)品的滑板平臺(tái)開發(fā)項(xiàng)目、整車產(chǎn)品升級(jí)開發(fā)項(xiàng)目、研發(fā)與核心能力建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東北汽集團(tuán)控制的關(guān)聯(lián)方北京汽車、渤海汽車在內(nèi)的不超過35名（含35名）符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。

除北京汽車、渤海汽車外，其他本次向特定對(duì)象發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象尚未確定。具體發(fā)行對(duì)象將在取得發(fā)行批文后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況確定。

所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。監(jiān)管部門對(duì)發(fā)行對(duì)象股東資格及相應(yīng)審核程序另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

北京汽車、渤海汽車為公司控股股東北汽集團(tuán)控制的關(guān)聯(lián)方，北京汽車、渤海汽車擬參與認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股份構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

除此之外，尚未確定的其他發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次向特定對(duì)象發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則，由董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

北京汽車、渤海汽車均為公司的關(guān)聯(lián)方，不參與本次發(fā)行市場(chǎng)詢價(jià)過程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。若本次向特定對(duì)象發(fā)行股票出現(xiàn)無申購(gòu)報(bào)價(jià)或未有有效報(bào)價(jià)等情形，則北京汽車、渤海汽車按本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過1,286,193,039股（含本數(shù)）。以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的批復(fù)文件為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

北京汽車、渤海汽車認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，若后續(xù)相關(guān)法律、法規(guī)、證券監(jiān)管部門規(guī)范性文件發(fā)生變更的，則鎖定期相應(yīng)調(diào)整。其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后，將按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

截至2022年6月30日，北汽集團(tuán)直接持有公司1,274,778,438股股份，占公司總股本的29.73%，通過北汽廣州間接持有公司268,054,522股股份，占公司總股本的6.25%，通過渤海汽車間接持有公司129,182,912股股份，占公司總股本的3.01%，合計(jì)持股比例為39.00%，對(duì)上市公司實(shí)施控制。公司的實(shí)際控制人為北京市國(guó)資委。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過1,286,193,039股（含本數(shù)）。北京汽車擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不低于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際發(fā)行數(shù)量的35.99%、渤海汽車擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不低于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際發(fā)行數(shù)量的3.01%。本次發(fā)行完成后，北汽集團(tuán)仍為公司控股股東，北京市國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人，因此本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致本公司控制權(quán)發(fā)生變化。

北汽藍(lán)谷表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案尚需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的文件。在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，公司將向上交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次發(fā)行股票項(xiàng)目全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。

根據(jù)公告，北汽藍(lán)谷本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的主要目的為充分利用資本市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)資本實(shí)力，提升研發(fā)能力、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高盈利能力。經(jīng)過多年發(fā)展，公司擁有整車、核心零部件研發(fā)、產(chǎn)品驗(yàn)證、中高端制造、市場(chǎng)銷售，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同完整的運(yùn)營(yíng)體系，同時(shí)高度重視產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)投入不斷加大。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，資金需求顯著增加，通過本次發(fā)行股票增強(qiáng)資本實(shí)力將有利于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于保障公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康發(fā)展，同時(shí)資本實(shí)力增強(qiáng)將為公司持續(xù)發(fā)展帶來有力支持，保障公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，有利于增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升盈利能力，為股東提供良好的回報(bào)，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)價(jià)值。

北汽藍(lán)谷本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為楊宇威、劉世鵬。

北汽藍(lán)谷2023年1月31日發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)虧公告顯示，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-580,000.00萬元到-520,000.00萬元；預(yù)計(jì)公司2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-620,000.00萬元到-560,000.00萬元。

上年同期，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-524,378.09萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-554,354.58萬元。

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