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瑞士瑞聯(lián)銀行(Union Bancaire Privée， UBP)與胡潤研究院聯(lián)合發(fā)布的《2022中國式家族辦公室行業(yè)發(fā)展白皮書》(以下簡稱“白皮書”)于10日舉辦海南站發(fā)布會。白皮書指出，中國私人財富在第一代向第二代傳承的過程中，最緊迫的需求是“頂層設(shè)計”，83%超高凈值家庭財富管理首要目標(biāo)是“家族財富傳承”，其次才是“財富安全保障”(74%)。

近年來，海南金融政策不斷完善，金融業(yè)在跨境資金自由流動、跨境投融資體系建設(shè)、金融要素市場國際化等方面取得了諸多突破。瑞聯(lián)私募基金管理(海南)有限公司于2022年2月正式入駐海南自貿(mào)港，并成功登記為QDLP私募基金管理人。在把握海南自貿(mào)港發(fā)展機遇的同時，瑞士瑞聯(lián)還攜手多方合作伙伴，共同挖掘中國式家族辦公室的價值。

白皮書首次提出了“中國式家族辦公室”這一概念，通過案頭研究和專項調(diào)研深度剖析中國家族辦公室真實現(xiàn)狀，探究中國私人財富變化趨勢。白皮書項目組還邀請了來自瑞士、新加坡等成熟市場的家族辦公室行業(yè)專家分享經(jīng)驗，并對三十多位中國式家族辦公室創(chuàng)始人進行專訪。從家業(yè)管理到家風(fēng)建設(shè)，白皮書不僅融合了西方成熟家族辦公室的業(yè)務(wù)特征，也更加適應(yīng)中國市場本土監(jiān)管特點，有效提升了服務(wù)中國企業(yè)家的適配度。

白皮書指出，家族辦公室作為“家族守門人”，需要以家族需求為核心，基于家族持續(xù)產(chǎn)生影響力為愿景，其服務(wù)范圍不僅只是解決錢的問題，而是涵蓋了其所衍生的內(nèi)外事務(wù)治理，有效管理家族的多種需求。

瑞士瑞聯(lián)亞洲首席執(zhí)行官貝名康(Michael Blake)表示，他在中國內(nèi)地和香港生活10余年，見證了中國出眾的創(chuàng)新力。中國式家族辦公室的發(fā)展，正是這種創(chuàng)新力的絕佳體現(xiàn)?！叭鹗咳鹇?lián)很榮幸與胡潤百富聯(lián)合發(fā)布白皮書。我們希望通過對中國式家族辦公室的深入研究，發(fā)揮我們在財富、資產(chǎn)和治理的專業(yè)優(yōu)勢，為財富家族和中國式家族辦公室提供更好的財富服務(wù)?！必惷嫡f。

瑞士瑞聯(lián)財富管理(中國)負責(zé)人王超表示：“家族辦公室文化與中華傳統(tǒng)‘以儉守家，世代興昌’的價值觀一脈相通。瑞士瑞聯(lián)將考量各家族的獨特情況，助力家族實現(xiàn)財富目標(biāo)。”

白皮書項目團隊在訪談中發(fā)現(xiàn)，吸引和留住專業(yè)人才一直是強大而有效的家族辦公室的重要支柱。盡管中國式家族辦公室目前仍處于初級發(fā)展階段，但對從業(yè)者的要求非常高，亟需復(fù)合型人才。此外，中國式家族辦公室需要根據(jù)市場變化提供定制化服務(wù)，從業(yè)人員要有不斷學(xué)習(xí)新事物的能力。

白皮書還指出，中國式家族辦公室將成為全球家族財富管理市場不可或缺的參與者和資源整合者，并為投資機構(gòu)以及財稅、法律、信托等專業(yè)服務(wù)機構(gòu)帶來機遇。

在當(dāng)天舉行的圓桌分享會上，與會嘉賓表示，金融業(yè)在海南自貿(mào)港建設(shè)中擁有基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性的地位。目前，海南自貿(mào)港金融開放的總體框架和實施藍圖已搭建形成，未來，海南金融業(yè)應(yīng)進一步加快落地特殊金融開放政策，推進金融業(yè)重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革。

（文章來源：新華財經(jīng)）

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