美國加州洛杉磯(2023年1月17日)，賈躍亭旗下Faraday Future(FF)宣布，與湖北黃岡市簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，擬在黃岡市設(shè)立FF中國總部公司，以推動(dòng)該公司中美雙主場的戰(zhàn)略落地。

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此外，F(xiàn)F已與FF Global Partners LLC(FFGP)的全資子公司FF Top LLC(FF Top)簽署了一份經(jīng)修訂和重述的股東協(xié)議，新簽署的股東協(xié)議鞏固了FF Top作為重要股東的地位。在獲股東批準(zhǔn)的前提下，F(xiàn)F Top將擁有1:10的超級投票權(quán)。FF預(yù)計(jì)在2023年3月底開始量產(chǎn)可銷售的FF 91Futurist電動(dòng)車，預(yù)計(jì)將于4月初下線，并在4月底之前交付。

協(xié)助FF在黃岡進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局

證券時(shí)報(bào)·e公司記者獲悉，根據(jù)FF與黃岡市簽訂的框架協(xié)議，F(xiàn)F計(jì)劃將其未來的FF中國總部遷至黃岡市。

需要指出的是，在1月17日，F(xiàn)F官方微博號曾發(fā)布一副春節(jié)“回家”海報(bào)，間接透露出落地黃岡市的意涵。這幅海報(bào)引用了一句“回首向來蕭瑟處，歸去，也無風(fēng)雨也無晴”，該詞句出自于蘇軾的《定風(fēng)波·莫聽穿林打葉聲》，彼時(shí)是蘇軾因“烏臺(tái)詩案”被貶為黃州(今湖北黃岡)團(tuán)練副使的第三個(gè)春天。

此外，F(xiàn)F還發(fā)布了一張F(tuán)F 91Futurist停在貨倉中照片(倉外標(biāo)注有“國際貨運(yùn)航空”的貨運(yùn)飛機(jī))，外界猜想此舉有可能是暗示該車型將在新年回國。

根據(jù)FF公布的最新框架協(xié)議顯示，為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、互惠互利、共同發(fā)展，F(xiàn)F與黃岡市應(yīng)在投資、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、區(qū)位、政策等方面貢獻(xiàn)各自的優(yōu)勢。預(yù)計(jì)黃岡市政府將積極協(xié)助FF在黃岡市進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，調(diào)配相關(guān)資源，同時(shí)為FF在黃岡市的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目提供包括但不限于資金和政策方面的支持。

FF擬將其FF中國總部遷至黃岡市，同時(shí)保留其位于美國加州洛杉磯的全球總部。其中，F(xiàn)F中國總部預(yù)計(jì)將由黃岡市政府引導(dǎo)基金、相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金和FF共同出資建設(shè)。據(jù)悉，F(xiàn)F簽約湖北黃岡，湖北省長江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金(長江產(chǎn)業(yè)基金)在其中擔(dān)當(dāng)了非常大的作用，F(xiàn)F與黃岡早在2022第三季度就完成了簽約。

資料顯示，長江產(chǎn)業(yè)基金是一家由湖北省委、省政府發(fā)起的大型國有產(chǎn)業(yè)基金，由省級財(cái)政出資400億元，并發(fā)起多只母基金，總規(guī)模約2000億元，是國內(nèi)單體規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)基金。目前，長江產(chǎn)業(yè)基金已投資項(xiàng)目涉及高端裝備制造業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)及新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)等，其主導(dǎo)投資的項(xiàng)目包括寧德時(shí)代、蔚來汽車、吉利路特斯、億咖通科技、吉利智能網(wǎng)聯(lián)總部、威馬汽車、法里奧中國研發(fā)項(xiàng)目等。

此前，F(xiàn)F曾預(yù)計(jì)在2023年3月底開始量產(chǎn)可銷售的FF 91Futurist電動(dòng)車，預(yù)計(jì)將于4月初下線，并在4月底之前交付。

2022年11月22日，F(xiàn)F發(fā)布2022年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績，并宣布完成了生產(chǎn)制造第6個(gè)里程碑，即完成了車輛裝配區(qū)的施工和設(shè)備安裝，這標(biāo)志著FF在2021年末制定的七個(gè)里程碑中的六個(gè)已經(jīng)完成(第七個(gè)里程碑是SOP)。此外，F(xiàn)F 91Futurist還完成了車輛I.A.I核心先進(jìn)系統(tǒng)，即智能、自動(dòng)駕駛和互聯(lián)網(wǎng)和核心部件的重大升級。

據(jù)公開資料顯示，2022年上半年，黃岡市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1155.13億元，同比增長4.9%，居湖北省第5位；黃岡與武漢接壤，黃岡主城區(qū)距離武漢市中心70公里。

湖北省是中國汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，2021年汽車產(chǎn)量達(dá)210萬輛，占全國汽車產(chǎn)量超8%。目前，湖北省汽車產(chǎn)業(yè)鏈完整，具備整車研發(fā)生產(chǎn)能力和三電關(guān)鍵零部件開發(fā)能力。湖北省正加速打造萬億級汽車產(chǎn)業(yè)集群，建成全國重要的新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展高地。

FF Top將擁有超級投票權(quán)

從股權(quán)層面來看，這份修訂和重述的股東協(xié)議，將FF Top的重要股東地位將得到極大的鞏固。

具體來看，在獲股東批準(zhǔn)的前提下，F(xiàn)F Top將擁有1:10的超級投票權(quán)。此外，在獲股東批準(zhǔn)的前提下，當(dāng)FF的市值達(dá)到30億美元時(shí)，F(xiàn)F Top將擁有1:20的超級投票權(quán)。

根據(jù)股東協(xié)議中規(guī)定的條款和條件，F(xiàn)F Top還將有權(quán)在7個(gè)董事會(huì)席位中提名4名FF Top指定人員，這將為FF Fop提供對FF董事會(huì)的控制權(quán)及某些融資的審批權(quán)。任何FF Top的指定人在FF董事會(huì)的任命或提名參選，均應(yīng)事先經(jīng)過FF董事會(huì)提名和公司治理委員會(huì)的合理核查和/或批準(zhǔn)，這些任命或提名亦須符合某些標(biāo)準(zhǔn)(且無需其他核查或批準(zhǔn))。FF Top已經(jīng)通知公司，股東協(xié)議中的一些建議預(yù)計(jì)將提交給股東批準(zhǔn)。

對此，新上任的FF全球CEO陳雪峰表示，非常感謝全球合伙人團(tuán)隊(duì)在公司過去一段最困難時(shí)期提供的幫助，也希望FFGP能夠繼續(xù)在融資等方面向公司提供幫助。

據(jù)悉，2020年初，F(xiàn)F成立合伙人公司FF Global，賈躍亭拿出個(gè)人股權(quán)中的一部分設(shè)置了合伙人期權(quán)池，用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀合伙人及員工。FF Global由其19名成員共同擁有，包括公司的現(xiàn)任和前任員工和高管，并由六名經(jīng)理組成的董事會(huì)管理。FF Global是Pacific Technology的管理成員，Pacific Technology是FF Top的管理者和間接唯一所有者。

2022年12月16日，F(xiàn)F召開了業(yè)務(wù)更新全球投資人會(huì)議，新任FF全球CEO陳雪峰首次正式亮相。

當(dāng)時(shí)，F(xiàn)F對外稱，公司收到了一份來自FF現(xiàn)有投資者的3000萬美元的有約束力的融資意向書草案。此外，F(xiàn)F正與潛在新投資者和現(xiàn)有投資者進(jìn)行討論，以提供量產(chǎn)FF 91 Futurist所需的約1.5億-1.7億美元的額外資金。

FF代理CFO韓韻透露，去年8月以來，F(xiàn)F已經(jīng)獲得1.32億美金已簽約融資承諾，目前到賬超7000萬美金，還有近6000萬美金的融資額度預(yù)計(jì)在不久的將來到賬。加上現(xiàn)有2000多萬美金的現(xiàn)金，和上述3000萬美金追加投資，F(xiàn)F已經(jīng)擁有了超過1億美金的已確認(rèn)資金保障。再加上此前公布的最高達(dá)3.5億美金的Eloc融資產(chǎn)品，F(xiàn)F 91Futurist量產(chǎn)所需的資金已經(jīng)有保障。

需要指出的是，由于Eloc融資方式的特殊性，過分使用將會(huì)稀釋股東股份，韓韻專門強(qiáng)調(diào)了對Eloc的謹(jǐn)慎使用，并表示依然在尋求新的融資。若簽約條件更好的新投資人，F(xiàn)F則將會(huì)避免利用Eloc造成股份稀釋。

尚未召開年度股東會(huì)存退市風(fēng)險(xiǎn)

從投資者角度來看，F(xiàn)F仍令他們擔(dān)憂，公司還面臨退市風(fēng)險(xiǎn)。

1月10日，F(xiàn)F對外發(fā)布公告稱，1月4日，因公司在截至2021年12月31日的財(cái)政年度結(jié)束后12個(gè)月內(nèi)尚未召開年度股東大會(huì)，不符合相關(guān)繼續(xù)上市要求，收到納斯達(dá)克交易警示函。

據(jù)公告顯示，F(xiàn)F現(xiàn)在有45天的時(shí)間提交合規(guī)計(jì)劃。如果納斯達(dá)克接受該計(jì)劃，那么FF最多可以獲得180天的寬限期，以重新符合合規(guī)要求。如果FF沒有重新達(dá)到繼續(xù)上市的標(biāo)準(zhǔn)，最終將導(dǎo)致其普通股從納斯達(dá)克退市。

對此，F(xiàn)F相關(guān)工作人員此前在接受媒體采訪時(shí)表示，公司正在積極準(zhǔn)備向納斯達(dá)克提交有關(guān)在近期召開年度股東大會(huì)的詳細(xì)方案，以滿足納斯達(dá)克的合規(guī)要求。FF年度股東大會(huì)股東投票委托書準(zhǔn)備工作基本完成，需要年度股東大會(huì)審議的最終董事名單也已經(jīng)基本確認(rèn)，即將公布年度股東大會(huì)召開時(shí)間。

如果說召開年度股東大會(huì)尚能較為輕松完成，那么要實(shí)現(xiàn)股價(jià)的逆轉(zhuǎn)，則有不小的難度。

受此前部分董事內(nèi)耗的影響，導(dǎo)致FF首款車型FF 91Futurist遲遲未能量產(chǎn)上市，該股股價(jià)也一路持續(xù)走跌。自2022年10月初以來，F(xiàn)F股價(jià)一直在1美元/股以下徘徊，截至記者發(fā)稿，F(xiàn)F股價(jià)僅為0.475美元/股(上市之初曾沖高至17美元)，總市值銳減至2.82億美元。

需要注意的是，2022年10月31日，F(xiàn)F就已收到納斯達(dá)克發(fā)出的違規(guī)函件。該函件涉及FF未能按照納斯達(dá)克上市規(guī)則的連續(xù)30個(gè)工作日保持每股1美元的最低出價(jià)。為了重新合規(guī)，F(xiàn)F普通股的收盤價(jià)必須在至少連續(xù)10個(gè)交易日內(nèi)為每股1美元。納斯達(dá)克方面明確，F(xiàn)F公司有180天(即2022年10月31日~2023年5月1日)的時(shí)間來重新合規(guī)。

（文章來源：證券時(shí)報(bào)·e公司）

關(guān)鍵詞： 戰(zhàn)略協(xié)議