衛(wèi)龍四度更新招股書沖刺“辣條第一股”。

11月23日，衛(wèi)龍美味全球控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“衛(wèi)龍”)更新聆訊資料集。

2021年，衛(wèi)龍就曾兩度向港交所遞交招股書，并于當(dāng)年11月通過上市聆訊。2022年5月，衛(wèi)龍上市申請(qǐng)材料失效后重新提交招股書，并在6月通過上市聆訊。

(資料圖)

更新后的招股書顯示，今年上半年，衛(wèi)龍收入約22.61億元，同比(較上年同期)下滑1.8%。而2019年至2021年，衛(wèi)龍的收入分別為33.85億元、41.20億元及48億元。

其中，貢獻(xiàn)了近六成收入的調(diào)味面制品，在今年上半年收入同比下降4.3%至13.41億元，衛(wèi)龍解釋稱主要是由于疫情復(fù)發(fā)影響公司的生產(chǎn)及交付，而公司因在2022年上半年對(duì)主要產(chǎn)品類別的新包裝、生產(chǎn)工藝、配方或規(guī)格進(jìn)行升級(jí)而作出價(jià)格調(diào)整，致使客戶需要一定時(shí)間應(yīng)對(duì)該價(jià)格調(diào)整，“所以銷量受到了暫時(shí)性的影響?！?/p>

據(jù)悉，衛(wèi)龍?jiān)?022年4月宣布，由于原材料不斷上漲，將對(duì)部分產(chǎn)品的出廠價(jià)與建議零售價(jià)進(jìn)行調(diào)整。

衛(wèi)龍分品類收入情況來源：衛(wèi)龍招股書

值得注意的是，今年上半年，衛(wèi)龍的期內(nèi)利潤(rùn)為虧損約2.61億元，上年同期為盈利3.58億元，2019年至2021年，衛(wèi)龍的年內(nèi)利潤(rùn)分別約為6.58億元、8.19億元與8.27億元。

對(duì)于上半年的虧損，衛(wèi)龍?jiān)谡泄蓵薪忉尫Q，主要是受IPO前投資有關(guān)的一次性的以股份為基礎(chǔ)的付款影響。

招股書顯示，2022年4月27日，衛(wèi)龍與其控股股東，以及CPE等投資者訂立了股份購(gòu)買協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議。按照相關(guān)協(xié)議，衛(wèi)龍以總對(duì)價(jià)約1576.27美元向相關(guān)投資者發(fā)行及出售約1.58億股普通股。而根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這部分股份的公允價(jià)值共計(jì)約6.29億元，計(jì)入合并收益表并相應(yīng)計(jì)入其他儲(chǔ)備。

經(jīng)調(diào)整后，衛(wèi)龍?jiān)诮衲晟习肽暧s4.25億元。衛(wèi)龍?zhí)寡裕笆龉善卑l(fā)行事宜可能會(huì)影響公司2022年的盈利能力及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，公司2022年的年內(nèi)利潤(rùn)預(yù)計(jì)將大幅下降。

衛(wèi)龍經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)情況來源：衛(wèi)龍招股書

創(chuàng)立二十年時(shí)間，衛(wèi)龍從手工作坊變?yōu)橹袊?guó)辣味休閑食品企業(yè)“一哥”。招股書稱，據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，按2021年零售額計(jì)，衛(wèi)龍?jiān)谥袊?guó)所有辣味休閑食品企業(yè)中排名第一，市場(chǎng)份額達(dá)到6.2%，市場(chǎng)份額超過后四家企業(yè)的份額總和。據(jù)招股書，衛(wèi)龍旗下四個(gè)單品，包括大面筋、魔芋爽、親嘴燒及小面筋，年零售額均超過5億元。

線下渠道仍是衛(wèi)龍的主要陣地。招股書顯示，截至2022年6月30日，衛(wèi)龍與超過1830家線下經(jīng)銷商合作，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋了中國(guó)約73.5萬個(gè)零售終端。

IPO前，創(chuàng)始人劉衛(wèi)平、劉福平控制的和和全球資本，以及衛(wèi)龍未來發(fā)展有限公司，共計(jì)持有衛(wèi)龍86.49%的股份。機(jī)構(gòu)投資者中，CPE源峰持有衛(wèi)龍4.47%的股份，為最大機(jī)構(gòu)投資方，高瓴與背靠河南省財(cái)政廳的上海泓漯分別持股2.26%，騰訊和云鋒基金分別持有1.23%的股份，紅杉中國(guó)、天壹資本及厚生投資各自持股0.55%，海松資本持股0.41%。

招股書顯示，衛(wèi)龍計(jì)劃將募集資金用于進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能以及投資并購(gòu)，還將拓展銷售和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，并用于品牌建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)和業(yè)務(wù)數(shù)智化建設(shè)等。

（文章來源：澎湃新聞）

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