中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月12日訊6月9日晚間，四會富仕電子科技股份有限公司（證券簡稱：四會富仕，證券代碼：300852）披露關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲得深圳證券交易所上市審核委員會審議通過的公告。

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深圳證券交易所上市審核委員會于2023年6月9日召開了2023年第42次上市審核委員會審議會議，對四會富仕向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請進(jìn)行了審議。根據(jù)會議審議結(jié)果，四會富仕本次發(fā)行的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

四會富仕表示，公司本次發(fā)行事項(xiàng)尚需履行中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊程序，公司將在收到中國證監(jiān)會作出的予以注冊或不予注冊的決定文件后另行公告。

四會富仕于2023年5月8日公布的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(修訂稿)顯示，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣57,000.00萬元（含57,000.00萬元），具體募集資金數(shù)額提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

扣除發(fā)行費(fèi)用后，四會富仕擬將募集資金用于年產(chǎn)150萬平方米高可靠性電路板擴(kuò)建項(xiàng)目一期（年產(chǎn)80萬平方米電路板）和補(bǔ)充流動資金。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

四會富仕表示，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券旨在提升高端產(chǎn)品的中大批量供應(yīng)能力；鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，增強(qiáng)公司市場競爭力；緩解業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張帶來的營運(yùn)資金壓力。

四會富仕本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、受托管理人為民生證券股份有限公司，保薦代表人為張衛(wèi)杰、曾文強(qiáng)。

四會富仕于2020年7月13日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行新股數(shù)量為1416萬股，發(fā)行價(jià)格為33.06元/股，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券，保薦代表人為曾文強(qiáng)、徐杰。

四會富仕首次公開發(fā)行股份募集資金總額為4.68億元，募集資金凈額為4.22億元，其中2.78億元用于泓科電子科技（四會）有限公司新建年產(chǎn)45萬平方米高可靠性線路板項(xiàng)目，4254.39萬元用于四會富仕電子科技股份有限公司特種電路板技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目，1.01億元用于四會富仕電子科技股份有限公司償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金。

四會富仕首次公開發(fā)行股份的發(fā)行費(fèi)用總額為4578.74萬元，其中，保薦機(jī)構(gòu)民生證券獲得保薦及承銷費(fèi)用3510.97萬元。

2022年，四會富仕實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.19億元，同比增長16.13%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.26億元，同比增長22.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.17億元，同比增長26.23%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3.18億元，同比增長104.43%。

2023年一季度，四會富仕實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.15億元，同比增長22.64%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4713.66萬元，同比增長35.70%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4245.60萬元，同比增長29.68%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3679.57萬元，同比增長69.20%。

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