年內(nèi)險(xiǎn)資第二次舉牌上市公司 加倉權(quán)益類資產(chǎn)是大趨勢(shì)_聚焦
2023-02-11 08:52:24    證券日?qǐng)?bào)

本報(bào)記者 冷翠華


(資料圖)

2月10日,陽光人壽公告于近日舉牌首程控股,這也是今年以來險(xiǎn)資第二次舉牌上市公司。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,整體上看,今年險(xiǎn)資加倉權(quán)益市場(chǎng)的趨勢(shì)比較明顯。盡管不便預(yù)測(cè)險(xiǎn)資舉牌上市公司的次數(shù),但在加倉權(quán)益市場(chǎng)的過程中,險(xiǎn)資舉牌或比過去兩年有所增加。

陽光人壽舉牌首程控股

根據(jù)陽光人壽在中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的公告,1月31日,其認(rèn)購首程控股配售股份,獲配股數(shù)約為2.53億股,占該上市公司配售完成后總股本的3.36%。截至1月31日,陽光人壽和其關(guān)聯(lián)方及一致行動(dòng)人陽光財(cái)險(xiǎn)合并持有首程控股港股股票約4.56億股,占該上市公司總股本的6.05%。

據(jù)悉,首程控股是首鋼集團(tuán)旗下的香港上市公司,以停車出行業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施不動(dòng)產(chǎn)基金(REITs)為主營業(yè)務(wù)。

公告顯示,陽光人壽認(rèn)購首程控股有2.11億元來自分紅險(xiǎn)產(chǎn)品保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金,2.44億元來自萬能險(xiǎn)保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金。截至1月30日,其投資首程控股的賬面余額為4.55億元,占陽光人壽2022年三季末總資產(chǎn)的0.11%。同時(shí),截至2022年三季度末,陽光人壽權(quán)益類資產(chǎn)賬面余額為863.08億元,占當(dāng)時(shí)總資產(chǎn)的21.86%。

這是今年以來險(xiǎn)資第二次舉牌上市公司。1月13日,中國人壽利用自有資金增持并舉牌萬達(dá)信息,此次權(quán)益變動(dòng)完成后,中國人壽及一致行動(dòng)人持有萬達(dá)信息股份從大約18.17%上升至大約20.32%,其將此次投資納入股權(quán)投資管理。

業(yè)內(nèi)人士表示,近幾年的險(xiǎn)資舉牌同2015年前后相比,其特點(diǎn)有較明顯的變化。首先,近幾年舉牌主體以大中型險(xiǎn)企為主,2021年初至今,主動(dòng)舉牌上市公司的險(xiǎn)企包括太保集團(tuán)及其子公司、太平人壽、中國人壽、陽光人壽;其次,舉牌資金來源以普通保險(xiǎn)和分紅保險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金為主;最后,從舉牌標(biāo)的來看,2015年之前,險(xiǎn)資熱衷于舉牌房地產(chǎn)公司,近兩年此類公司已很少被舉牌,而銀行等金融公司依然是險(xiǎn)資較為青睞的對(duì)象,整體來看,舉牌標(biāo)的更加分散,險(xiǎn)資舉牌更加注重財(cái)務(wù)投資以及長期投資。

加倉權(quán)益市場(chǎng)趨勢(shì)明顯

從險(xiǎn)資舉牌上市公司的熱度來看,近年來起伏較大。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,今年險(xiǎn)資的舉牌次數(shù)或比過去兩年有所增加。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì),2015年險(xiǎn)資舉牌上市公司共有36次,達(dá)到歷史峰值;2016年至2019年,險(xiǎn)資舉牌上市公司分別為11次、10次、10次、9次;2020年,險(xiǎn)資舉牌熱情回升,舉牌23次;2021年和2022年,險(xiǎn)資舉牌明顯降溫,分別為1次、4次(其中2次為被動(dòng)舉牌)。

一位業(yè)內(nèi)分析人士表示,站在今年年初的時(shí)點(diǎn)來看,無論是對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)期,還是對(duì)資本市場(chǎng)的走勢(shì),投資者都更加樂觀,而從可投資標(biāo)的來看,被低估的股票、發(fā)展前景較好的行業(yè)都較多,因此,今年險(xiǎn)資舉牌上市公司的現(xiàn)象或?qū)⒃黾印?/p>

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2022年末,險(xiǎn)資配置股票與證券投資基金的余額約為3.18億元,占險(xiǎn)資運(yùn)用總額的12.7%。配置占比較2021年末的12.3%,略有提升,明顯低于2020年末的13.8%和2019年末的13.2%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,2023年,險(xiǎn)資對(duì)股票與證券投資基金的配置余額和占比都將明顯上升,投資收益率也有望改善。

近日,大家資產(chǎn)發(fā)布消息稱,基于對(duì)中國經(jīng)濟(jì)充滿信心,對(duì)資本市場(chǎng)長期健康發(fā)展充滿信心等原因,其于2022年年底首次運(yùn)用自有資金投資了旗下的權(quán)益類資管產(chǎn)品,當(dāng)前已取得較好的投資回報(bào)。

“今年,我們公司的權(quán)益類資產(chǎn)投資將會(huì)在原有的基礎(chǔ)上提升10%至20%?!蹦惩赓Y人身險(xiǎn)公司投資總監(jiān)文田(化名)對(duì)記者表示,一方面是看好權(quán)益市場(chǎng),另一方面也是從大類資產(chǎn)配置角度考慮而采取的策略調(diào)整。

生命資產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示,預(yù)計(jì)今年A股將有結(jié)構(gòu)性、階段性行情,尤其看好景氣度高的行業(yè),以及優(yōu)質(zhì)的制造業(yè)公司。

平安資管認(rèn)為,今年A股市場(chǎng)整體收益率明顯高于去年,上半年將會(huì)有較好的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),下半年或迎來更大行情。港股走勢(shì)也相對(duì)樂觀,整體收益可期。

關(guān)鍵詞: 上市公司 責(zé)任準(zhǔn)備金