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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月10日訊 東江環(huán)保股份有限公司（簡稱“東江環(huán)保”，002672.SZ）昨晚發(fā)布關(guān)于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)審委審核通過的公告。中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會于2023年1月9日對東江環(huán)保股份有限公司非公開發(fā)行股票的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得審核通過。

2022年5月28日，東江環(huán)保2022年非公開發(fā)行股票預案。本次非公開發(fā)行A股股票的總規(guī)模不超過12億元，扣除發(fā)行費用后將投資于揭陽大南海石化工業(yè)區(qū)綠色循環(huán)中心一期項目、江陵縣濱江污水處理廠擴建（二期）項目、數(shù)智化建設項目、危廢處理改造及升級項目、補充流動資金。

本次向特定對象非公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1元。本次發(fā)行采用向特定對象非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會核準批復有效期內(nèi)向不超過三十五名特定對象發(fā)行股票。

本次發(fā)行對象為包括公司控股股東廣晟集團在內(nèi)的不超過35名特定投資者。廣晟集團擬認購本次非公開發(fā)行A股股票的認購金額為不超過35000.00萬元（含本數(shù)），并全部采取現(xiàn)金方式認購。其他特定投資者以現(xiàn)金方式認購。廣晟集團不參與市場競價過程，但接受市場競價結(jié)果，與其他特定投資者以相同價格認購本次非公開發(fā)行的A股股票；同時，廣晟集團認購金額不低于本次發(fā)行總規(guī)模的25.72%（含本數(shù)）；本次非公開發(fā)行A股股票完成后，廣晟集團及其一致行動人對公司的持股比例合計將不超過30%（含本數(shù)）。本次非公開發(fā)行股票的認購對象廣晟集團為公司控股股東，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過263780130股（含本數(shù)）。本次非公開發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于本次發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)金額。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象中，廣晟集團認購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對象認購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次非公開發(fā)行的A股股票將申請在深交所上市交易。本次非公開發(fā)行完成前的公司滾存利潤由本次發(fā)行完成后的全體股東按非公開發(fā)行完成后的持股比例共享。本次非公開發(fā)行決議的有效期為自本議案提交公司股東大會審議通過之日起12個月。

本次發(fā)行前，廣晟集團及其下屬子公司持有公司22614.75萬股股份，占公司當前總股本的比例為25.72%，為公司控股股東，廣東省國資委為公司的實際控制人。本次發(fā)行股份總規(guī)模不超過12億元，廣晟集團擬認購金額為不超過35000.00萬元（含本數(shù)）；本次發(fā)行完成后，預計廣晟集團仍為公司控股股東，廣東省國資委仍為公司的實際控制人，本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

東江環(huán)保發(fā)布的與招商證券股份有限公司關(guān)于《關(guān)于請做好東江環(huán)保股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)審委會議準備工作的函》之回復報告顯示，本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為李奇崎、羅立。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 東江環(huán)保