鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中泰證券股份有限公司

發(fā)行情況：

【資料圖】

公司簡(jiǎn)介：

公司是一家專注于空氣動(dòng)力領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及推廣的高新技術(shù)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為節(jié)能、高效空氣壓縮機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)等空氣動(dòng)力設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

截至招股意向書(shū)簽署日，鑫磊科技直接持有公司66.0395%的股份，為公司的控股股東。鐘仁志直接持有公司20.2584%的股份，蔡海紅直接持有公司2.7625%的股份，鐘仁志和蔡海紅通過(guò)鑫磊科技控制公司66.0395%的股份，蔡海紅通過(guò)鴻圣投資控制公司6.2743%的股份，鐘仁志、蔡海紅系夫妻關(guān)系，二人合計(jì)控制公司95.3347%的股份，為公司的實(shí)際控制人。

2023年1月9日，鑫磊股份披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為81,233.10萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用11,402.19萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為69,830.91萬(wàn)元。

2022年12月30日，鑫磊股份披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金45,316.58萬(wàn)元，分別用于新增年產(chǎn)3萬(wàn)臺(tái)螺桿式空壓機(jī)技改項(xiàng)目、年產(chǎn)80萬(wàn)臺(tái)小型空壓機(jī)技改項(xiàng)目、新增年產(chǎn)2200臺(tái)離心式鼓風(fēng)機(jī)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

杭州福斯達(dá)深冷裝備股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司長(zhǎng)期致力于深冷技術(shù)領(lǐng)域，從事各類深冷技術(shù)工藝的開(kāi)發(fā)及深冷裝備的設(shè)計(jì)、制造和銷售，為客戶提供深冷系統(tǒng)整體解決方案。公司主要產(chǎn)品為空氣分離設(shè)備、液化天然氣裝置、繞管式換熱器、化工冷箱和液體貯槽等深冷裝備。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，福斯達(dá)控股直接持有公司9,571.50萬(wàn)股股份，持股比例為79.7625%，為公司控股股東。福斯達(dá)控股直接持有公司79.7625%的股份，福斯達(dá)控股系由葛浩俊（持股53%）與葛浩華（持股47%）控制；福嘉源直接持有公司股份4.2042%，葛浩俊為福嘉源執(zhí)行事務(wù)合伙人并持有27.35%的份額；葛水福、葛浩俊與葛浩華分別直接持有公司1.6667%、3%和3%的股份。葛水福與葛浩俊、葛浩華系父子關(guān)系，葛浩俊與葛浩華系兄弟，葛水福、葛浩俊與葛浩華直接或間接控制公司合計(jì)91.6334%股份，為公司實(shí)際控制人。

2023年1月9日，福斯達(dá)披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額約為74,600.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用8,710.59萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為65,889.41萬(wàn)元，不超過(guò)招股說(shuō)明書(shū)披露的公司本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額65,889.41萬(wàn)元。

2023年1月9日，福斯達(dá)披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金65,889.41萬(wàn)元，分別用于年產(chǎn)15套大型深冷裝備智能制造項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上海英方軟件股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

英方軟件是一家專注于數(shù)據(jù)復(fù)制的軟件企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)系為客戶提供數(shù)據(jù)復(fù)制相關(guān)的軟件、軟硬件一體機(jī)及軟件相關(guān)服務(wù)。

報(bào)告期內(nèi)公司控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變化。胡軍擎直接持有公司2,445.50萬(wàn)股股份，占公司股份總數(shù)的39.09%，為公司控股股東。胡軍擎持有上海愛(ài)兔56.60%的財(cái)產(chǎn)份額并擔(dān)任上海愛(ài)兔的執(zhí)行事務(wù)合伙人，其配偶江俊持有上海愛(ài)兔10.00%的財(cái)產(chǎn)份額，二人合計(jì)控制公司46.29%的股份；胡軍擎擔(dān)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、江俊擔(dān)任公司董事兼副總經(jīng)理。胡軍擎、江俊夫婦為公司的共同實(shí)際控制人。

2023年1月9日，英方軟件披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為57,444.54萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格38.66元/股和2,094.6737萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額80,980.09萬(wàn)元，扣除約7,795.45萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約73,184.63萬(wàn)元。

2023年1月9日，英方軟件披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金57,444.54萬(wàn)元，分別用于行業(yè)數(shù)據(jù)安全和業(yè)務(wù)連續(xù)性及大數(shù)據(jù)復(fù)制軟件升級(jí)項(xiàng)目、云數(shù)據(jù)管理解決方案建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)項(xiàng)目。

關(guān)鍵詞： 募集資金 直接持有