中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月5日訊 今日，鑫鉑股份(003038.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)45.20元，漲幅1.03%。

鑫鉑股份昨晚披露《2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票的對(duì)象為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過35名的特定投資者，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。本次發(fā)行的股票全部采用現(xiàn)金方式認(rèn)購。

截至預(yù)案出具日，公司本次非公開發(fā)行尚無確定的發(fā)行對(duì)象，暫無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公司公告的發(fā)行情況報(bào)告書等文件中披露。

(資料圖)

本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易，非公開發(fā)行股份的數(shù)量不超過3600.00萬股（含本數(shù)），非公開發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%。

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過13.45億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于年產(chǎn)60萬噸再生鋁項(xiàng)目、數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至本預(yù)案出具日，唐開健直接持有公司5642.27萬股，占公司總股本的比例為38.22%，通過天長(zhǎng)天鼎控制公司634.51萬股股份，占公司股本總額的4.30%，合計(jì)控制公司42.52%的表決權(quán)，為公司控股股東、實(shí)際控制人。按本次發(fā)行上限測(cè)算，發(fā)行完成后，唐開健直接持股比例預(yù)計(jì)不低于30.73%，合計(jì)控制公司不低于34.18%的表決權(quán)，仍為公司控股股東、實(shí)際控制人。因此本次非公開發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次非公開發(fā)行股票可以構(gòu)建綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，保障原材料供應(yīng)質(zhì)量與供應(yīng)效率；發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約、優(yōu)化資源配置；提高公司信息化水平，提升生產(chǎn)管理效率；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升公司綜合實(shí)力。

鑫鉑股份于2021年2月10日在深交所中小板上市，發(fā)行數(shù)量為2661萬股，發(fā)行價(jià)格為18.08元/股，保薦機(jī)構(gòu)為華林證券股份有限公司，保薦代表人為鐘昊、李軍。

鑫鉑股份募集資金總額為4.81億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為4.24億元。其中，3.74億元用于年產(chǎn)7萬噸新型軌道交通及光伏新能源鋁型材項(xiàng)目，3000萬元用于研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，2000萬元用于償還銀行貸款。

鑫鉑股份上市發(fā)行費(fèi)用為5727.27萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)華林證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用3742.86萬元。

公司2023年1月5日披露的《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)（證監(jiān)許可[2022]718號(hào)文）批復(fù)，由主承銷商國元證券股份有限公司通過非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）1752.81萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣44.50元，募集資金總額為人民幣7.80億元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣1109.08萬元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣7.69億元。

2022年3月22日，公司以每10股轉(zhuǎn)增2股并稅前派息3元，除權(quán)除息日2022年3月29日，股權(quán)登記日2022年3月28日。

據(jù)鑫鉑股份2022年三季報(bào)，去年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.34億元，同比增長(zhǎng)39.97%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3927.71萬元，同比增長(zhǎng)50.67%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3255.62萬元，同比增長(zhǎng)31.39%。

去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.84億元，同比增長(zhǎng)76.81%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.30億元，同比增長(zhǎng)59.58%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.05億元，同比增長(zhǎng)50.98%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2.21億元，同比增長(zhǎng)44.04%。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 募集資金