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12月29日，上海外高橋集團(tuán)股份有限公司發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。

本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過35億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬投向新發(fā)展H2地塊新建項目、新發(fā)展H4-15地塊新建項目、D1C-108#~116#通用廠房項目、森蘭國際社區(qū)商業(yè)A4-2建設(shè)項目及補(bǔ)充流動資金。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為包括外高橋資管和投控集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者。其中，本次非公開發(fā)行前，外高橋資管直接持有公司5.45億股股份，并通過其全資子公司香港鑫益間接控制公司692.36萬股股份，合計占公司總股本的48.64%，系公司的控股股東。投控集團(tuán)直接持有公司5676.75萬股股份，并通過其所控制的下屬企業(yè)外高橋資管和香港鑫益間接控制公司5.52億股股份，合計占公司總股本的53.64%，系公司控股股東外高橋資管的唯一股東。外高橋資管和投控集團(tuán)認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

公司認(rèn)為，本次發(fā)行將有利于其充分借助資本市場的融資渠道，快速引入資金資源，為項目建設(shè)及長期發(fā)展提供支持和保障。同時，亦有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，提高直接融資比例，增強(qiáng)財務(wù)穩(wěn)健性并降低公司融資成本，充實資金實力，助力主業(yè)發(fā)展，符合公司全體股東的利益。本次非公開發(fā)行完成后，公司的資本實力和抗風(fēng)險能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，為公司的高效運營提供有力的財務(wù)支持，有利于保障公司持續(xù)健康的發(fā)展。

外高橋12月29日收于11.89元/股，跌幅1.57%，總市值134.99億元。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 間接控制