中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月16日訊今日，必創(chuàng)科技(300667.SZ)股價下跌，截至收盤報15.56元，跌幅3.53%。

昨日晚間，必創(chuàng)科技發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案》。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣29,527.97萬元（含29,527.97萬元），扣除發(fā)行費用后，募集資金用于多維度光譜分析系統(tǒng)及系列產(chǎn)品必創(chuàng)科技的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目、高性能光學隔振設備生產(chǎn)項目、智能溫振傳感器系列化研制項目、補充流動資金。

【資料圖】

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股5東大會授權(quán)公司董事會在本次發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價的較高者，具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或其授權(quán)人11士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體配售比例提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或其授權(quán)人士）根據(jù)發(fā)行時的具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，將通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行及/或網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售，余額由主承銷商包銷。

必創(chuàng)科技同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準北京必創(chuàng)科技股份有限公司向丁良成等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》(證監(jiān)許可【2019】2471號)核準，公司通過采用非公開發(fā)行股票方式發(fā)行5,446,623股股份，每股面值1元，每股發(fā)行價格22.95元、非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,250,000張，每張面值100元，共計募集資金人民幣249,999,997.85元?？鄢l(fā)行承銷費以及公司累計發(fā)生其他應支付的相關(guān)發(fā)行費用后（不含稅），募集資金凈額人民幣233,041,005.98元。截至2020年4月14日，上述發(fā)行的募集資金已經(jīng)全部到位，并經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗出具了“XYZH/2020BJSA20039”《驗資報告》。上述募集資金已全部存放于募集資金專戶管理。

截至2020年12月29日，公司募集資金投資項目已完成，募集資金已全部使用完畢，募集資金專戶結(jié)余共計92.41萬元（其中利息收入91.90萬元）。

2020年12月29日，公司將結(jié)余募集資金（含利息收入凈額）共計92.41萬元永久性補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，同日公司注銷了相關(guān)募集資金專項賬戶。

必創(chuàng)科技于10月28日披露的2022年第三季度報告顯示，今年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.13億元，同比減少7.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1993.92萬元，同比減少38.73%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤1727.98萬元，同比減少35.54%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-122.70萬元，同比增長88.80%。

今年第三季度，必創(chuàng)科技營業(yè)收入為1.75億元，同比減少18.85%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為28.20萬元，同比減少98.74%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-104.44萬元，同比減少105.24%。

關(guān)鍵詞： 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券