每經(jīng)記者王硯丹每經(jīng)編輯彭水萍

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繼首創(chuàng)證券招股后，又有券商股要上市了！

12月15日，中國證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，證監(jiān)會核準(zhǔn)信達證券公開發(fā)行不超過3.243億股新股。對比12月1日信達證券最新更新的招股書，公司原擬發(fā)行股數(shù)為不超過9.729億股，這意味著信達證券本次A股IPO募資可能較原先預(yù)期有所縮水。

歷時兩年發(fā)布三版招股書，IPO之路將修成正果

招股書顯示，信達證券成立于2007年，注冊資本為29.19億元，由中國信達、中海信托、中國中材共同發(fā)起設(shè)立。2020年12月31日，信達證券首次在證監(jiān)會網(wǎng)站預(yù)披露招股書，2021年4月23日、2022年12月1日進行了兩次更新。

值得一提的是，早在今年6月30日，第十八屆發(fā)審委2022年第74次工作會議就審核通過信達證券首發(fā)上市申請。但對公司提出了三個問題，涉及處罰整改、關(guān)聯(lián)交易和信息系統(tǒng)安全。在12月1日更新的招股書中，信達證券對此進行了回應(yīng)。

針對處罰整改情況，更新的招股書顯示，信達證券最近三年涉及兩起行政處罰和五起違規(guī)事項。

兩起行政處罰涉及“反洗錢”。其中之一是2019年公司福州五四路營業(yè)部被中國人民銀行福州中心支行罰款48萬元；另一件是2020年被中國人民銀行營業(yè)管理部罰款280萬元。

對此，信達證券表示，已采取了相應(yīng)整改措施，完善相關(guān)內(nèi)控制度，升級反洗錢軟件系統(tǒng)，落實員工培訓(xùn)工作，強化重點客戶信息管控，整改達到了預(yù)期效果。

五起違規(guī)事項中，除了深圳證監(jiān)局對信達澳銀基金責(zé)令改正發(fā)生于2020年9月外，其余均發(fā)生在2022年上半年，多位公司董監(jiān)高接受了監(jiān)管措施。

如今年4月，北京證監(jiān)局因信達證券在開展ABS業(yè)務(wù)過程中未建立有效的約束制衡機制，ABS業(yè)務(wù)開展環(huán)節(jié)違規(guī)，風(fēng)險管理缺位，部分ABS項目存續(xù)期信息披露不完整。公司投行業(yè)務(wù)合規(guī)人員配備不足、薪酬管理不健全，投行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制有效性不足，對同類業(yè)務(wù)未執(zhí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，合規(guī)檢查和利益沖突審查不規(guī)范等問題，對時任直接分管投行業(yè)務(wù)的高級管理人員祝瑞敏采取監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施。

今年6月2日，中國證監(jiān)會因信達證券存在多項違規(guī)行為，包括未完成香港控股平臺的設(shè)立、返程參股公司建信國貿(mào)（廈門）私募基金管理有限公司未完成清理、未按照相關(guān)規(guī)定修改境外子公司的公司章程等；且《境外辦法》給予了長達3年的整改時限，但其在整改時限內(nèi)工作進展緩慢，對相關(guān)監(jiān)管承諾事項的作出和執(zhí)行較為隨意，對監(jiān)管相關(guān)規(guī)定的落實明顯不夠到位等，而對公司分管境外子公司的高級管理人員祝瑞敏、公司合規(guī)負(fù)責(zé)人吳立光采取了監(jiān)管談話的措施。

對此，在更新的招股書中，信達證券指出，公司及下屬子公司進行了積極全面的整改，上述監(jiān)管措施不會對公司的正常經(jīng)營和財務(wù)狀況造成重大不利影響。

對發(fā)審委關(guān)注的同業(yè)競爭問題，信達證券則指出，信達資本、海南建信等中國信達控制的企業(yè)在歷史沿革上不存在股權(quán)關(guān)系，過往投資標(biāo)的及未來投資計劃與發(fā)行人下屬信風(fēng)投資、信達創(chuàng)新存在差異，業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)、投資決策等方面相互獨立，不存在同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭。中國信達下屬控股子公司從事投資業(yè)務(wù)與信風(fēng)投資和信達創(chuàng)新從事的投資業(yè)務(wù)不構(gòu)成實質(zhì)性競爭。

對于信息安全問題，信達證券則指出，公司生產(chǎn)經(jīng)營符合《數(shù)據(jù)安全法》（2021年9月1日實施）的相關(guān)要求；關(guān)于信息系統(tǒng)的安全管理制度健全，執(zhí)行有效；關(guān)于個人信息的保護管理制度健全，執(zhí)行有效；公司未發(fā)生過相關(guān)泄密、信息系統(tǒng)故障事件，不存在隨意收集、違法獲取、過度使用、泄露個人信息或非法買賣個人信息等情形，不存在違法違規(guī)及被行政處罰等風(fēng)險，不存在糾紛或潛在的糾紛。

2021年人均薪酬36.91萬元

此外，更新后的招股書還顯示，信達證券2022年前三季度的營收為26.92億元，較2021年同期的25.82億元增長4.24%；凈利潤為7.58億元，較2021年同期的7.46億元增長1.54%；扣非后凈利潤為7.17億元，較2021年同期的7.19億元下降0.29%。

同時，信達證券也在招股書中發(fā)布了業(yè)績預(yù)告。公司指出，受證券市場波動影響，預(yù)計公司2022年全年收入同比增長-7.97%至7.80%，歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長-7.74%至7.96%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長-7.98%至7.81%，2022年度業(yè)績較2021年度可能會有所下滑。

另外，在招股書中，信達證券還公布了公司員工人均薪酬情況。其顯示，2021年度，公司人均薪酬為36.91萬元，其中管理層員工的年薪范圍為100萬元～337萬元，人均薪酬為287.65萬元。中干及骨干員工的平均年薪為85.15萬元，范圍在19萬元～158萬元之間。普通員工平均薪酬31.4萬元，范圍在4.5萬元～130萬元之間。

2022年上半年，公司半年時間人均薪酬為22.36萬元，如果下半年與上半年持平，則2022年公司人均薪酬大概率將超過去年水平。

關(guān)鍵詞： 信達證券 行政處罰