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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月28日訊 近日，禾信儀器（688622.SH）披露2022年第三季度報告。今年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.51億元，同比下降37.30%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-4382.07萬元，同比下降211.54%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤-6734.07萬元，同比下降491.76%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-8350.95萬元，上年同期為-6116.84萬元。

其中第三季度，禾信儀器實現(xiàn)營業(yè)收入4150.33萬元，同比下降63.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2683.22萬元，同比下降209.37%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤-3615.99萬元，同比下降331.68%。

今年9月20日，禾信儀器發(fā)布《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

本次公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過26800.00萬元（含26800.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：昆山高端質(zhì)譜儀器生產(chǎn)項目、補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

禾信儀器于2021年9月13日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股份數(shù)量為1750萬股，占本次發(fā)行后總股本的25.00%，發(fā)行價格為17.70元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國信證券股份有限公司，保薦代表人為張華、魏安勝。禾信儀器募集資金總額為3.10億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為2.73億元。

禾信儀器最終募集資金凈額比原計劃少5351.62萬元。禾信儀器于2021年9月7日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.26億元，擬分別用于質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)化基地擴(kuò)建項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、綜合服務(wù)體系建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

禾信儀器上市發(fā)行費用為3699.12萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)國信證券獲得保薦、承銷費用2452.83萬元。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 募集資金