中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月14日訊宏昌科技（301008.SZ）于11月11日晚間披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案。截至今日收盤，宏昌科技報24.79元，跌幅0.04%，總市值19.83億元。

宏昌科技于2021年6月11日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價格為37.60元/股。2022年5月27日，宏昌科技每10股轉(zhuǎn)增2股。目前宏昌科技已跌破發(fā)行價。

宏昌科技表示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。結(jié)合公司的財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過38,000.00萬元，擬分別用于電子水泵及注塑件產(chǎn)業(yè)化項目和補充流動資金。

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宏昌科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平由公司股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

宏昌科技表示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

同日，宏昌科技還披露關(guān)于前次募集資金使用情況報告的公告。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意浙江宏昌電器科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可〔2021〕1632號)，公司由主承銷商國信證券股份有限公司采用網(wǎng)上定價發(fā)行的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票16,666,667股，發(fā)行價為每股人民幣37.60元，共計募集資金62,666.67萬元，坐扣承銷和保薦費用(不含稅)5,753.38萬元后的募集資金為56,913.29萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2021年6月3日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用(不含稅)2,325.86萬元后，公司本次募集資金凈額為54,587.43萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2021〕264號)。

宏昌科技首次公開發(fā)行股票保薦機構(gòu)為國信證券股份有限公司，保薦代表人為唐帥、傅國東。

該公司最終募集資金凈額比原計劃多10,418.87萬元。宏昌科技2021年5月26日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金44,168.56萬元，分別用于年產(chǎn)1900萬套家用電器磁感流體控制器擴產(chǎn)項目和研發(fā)中心建設(shè)項目。

宏昌科技發(fā)行費用總額為8,079.24萬元，其中，國信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用5,753.38萬元。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 募集資金