中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷(xiāo)商：中信證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

截至2023年3月31日，派瑞科技持有公司81.38%股權(quán)，為公司的控股股東；中國(guó)船舶集團(tuán)通過(guò)七一八所間接持有派瑞科技100%股權(quán)、通過(guò)中國(guó)船舶集團(tuán)投資有限公司持有中船投資100%股權(quán)，通過(guò)派瑞科技、中船投資合計(jì)間接控制公司85.43%股權(quán)。因此，中國(guó)船舶集團(tuán)為公司的實(shí)際控制人。

中船特氣長(zhǎng)期專(zhuān)注于電子特種氣體的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

中船特氣2023年3月31日發(fā)布的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金160,000.00萬(wàn)元，用于年產(chǎn)3250噸三氟化氮項(xiàng)目、年產(chǎn)500噸雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰項(xiàng)目、年產(chǎn)735噸高純電子氣體項(xiàng)目、年產(chǎn)1500噸高純氯化氫擴(kuò)建項(xiàng)目、制造信息化提升工程建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中船特氣2023年4月10日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為160,000.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格36.15元/股和79,411,765股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額287,073.53萬(wàn)元，扣除約6,800.48萬(wàn)元（不含增值稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額280,273.05萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

南京晶升裝備股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

李輝為晶升股份控股股東、實(shí)際控制人。截至2023年3月31日，李輝直接持有公司2,196.8699萬(wàn)股，占公司總股本的21.17%，其控制的員工持股平臺(tái)盛源管理持有公司658.1020萬(wàn)股，占公司總股本的6.34%。

晶升股份是一家半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備供應(yīng)商，主要從事晶體生長(zhǎng)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

晶升股份2023年3月31日發(fā)布的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金47,620.39萬(wàn)元，用于總部生產(chǎn)及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、半導(dǎo)體晶體生長(zhǎng)設(shè)備總裝測(cè)試廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。

晶升股份2023年4月10日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為47,620.39萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格32.52元/股和3,459.1524萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額112,491.64萬(wàn)元，扣除約10,861.24萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額101,630.39萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

中裕軟管科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：東吳證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

黃裕中現(xiàn)持有公司股份40,778,759股，持股比例為53.3904%，為公司的控股股東；秦俊明現(xiàn)持有公司股份13,950,000股，持股比例為18.2643%。同時(shí)，黃裕中與秦俊明系夫妻關(guān)系，二人通過(guò)泰州大裕企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）控制公司股份7,500,000股，占公司股份總額的9.8195%，即黃裕中與秦俊明夫婦合計(jì)控制公司81.4742%的股份，其持股數(shù)額與比例足以對(duì)公司重大事項(xiàng)產(chǎn)生重大影響，故認(rèn)定黃裕中與秦俊明夫婦為公司共同的實(shí)際控制人。

中裕科技專(zhuān)注于流體傳輸高分子材料軟管的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，為流體輸送提供耐高壓、抗磨損、長(zhǎng)距離的專(zhuān)業(yè)化解決方案和定制化服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品包括耐高壓大流量輸送軟管、普通輕型輸送軟管兩大系列。

中?？萍?023年3月27日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金32,535.00萬(wàn)元，用于柔性增強(qiáng)熱塑性復(fù)合管量產(chǎn)項(xiàng)目、鋼襯改性聚氨酯耐磨管量產(chǎn)項(xiàng)目、檢測(cè)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中?？萍?023年4月6日發(fā)布的向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為29,715.30萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用2,771.74萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為26,943.56萬(wàn)元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為34,172.60萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,088.19萬(wàn)元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為31,084.41萬(wàn)元。

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