2023年，豐田的開局就迎來了多事之秋。

“今天的臨時董事會會議決定，由我擔任會長，佐藤出任新社長?！?/p>

(資料圖)

1月底，豐田章男主持更換社長發(fā)布會，以一種罕見的形式直截了當?shù)亻_了場：豐田章男宣布辭任豐田汽車公司社長。

2月14日，豐田章男的爸爸、豐田曾經(jīng)的掌門人豐田章一郎去世，終年97歲。

2022年數(shù)據(jù)顯示，雖然豐田還是全球銷量第一的車企，但豐田在中國的新車銷量194.06萬輛，同比減少0.2％，是10年來豐田汽車在中國市場首次出現(xiàn)銷量下跌。

豐田旗下的雷克薩斯下滑更嚴重，2022年新車銷量下降19%，終結(jié)了連續(xù)17年在華銷量增長記錄。

在全球汽車行業(yè)電動化大潮下，豐田似乎有點“跟不上”了。

國人都知道，日本車企，尤其是豐田，在汽車新能源轉(zhuǎn)型過程中押錯了寶。

他們幾乎把全部希望都寄托在了氫能源汽車上。

結(jié)果在全球技術路線掰手腕的過程中，他們慘敗給了中國引領的純電技術路線。

但是今天我們要說的是，豐田敗給了中國新能源，很大一部分原因不是豐田的鍋。

日本人搞不起氫。

事實上，氫氣不是任何一個國家想搞就能搞得了的。

01

2014年底，豐田第一款氫能源車Mirai（日語“未來”）首次量產(chǎn)。

2015年1月，豐田社長豐田章男駕駛著一輛藍色的Mirai停在了首相官邸門前。

時任首相安倍晉三已經(jīng)在此等候。

豐田章男下車，將一把象征式的車鑰匙交到了首相手里。

二人一起試駕了這款汽車。

當時，這款車續(xù)航里程500公里，超過Model S（470公里），售價58000美元，也低于后者91000美元，加氫速度還超過充電。

安倍在演講中宣稱“豐田的Mirai象征著氫時代的序幕。”

當時這款車1個月訂單就達到約1500輛，而日本的補貼是每臺車10萬人民幣。

同年進入美國市場以后，Mirai一度熱銷。

在安倍政府的推動下，2017年日本發(fā)布《基本氫能戰(zhàn)略》。

但也正是在這期間，Mirai的銷量出現(xiàn)了明顯下滑。

背后的原因是多方面的。除了技術不成熟、加氫難等問題，還有一大問題就是幾乎“沒有同行”。

作為領軍者，豐田沒有開放專利，使得氫能技術在企業(yè)間很難普及，導致中美歐的車企只能放棄將氫車作為主流。

日本人還希望全車供應鏈幾乎都能在國內(nèi)搞定，他們也的確做到了，甚至很多零部件供應商都是豐田的子公司。

有人說，這就像是豐田召集大家一起來修高速路，但他自己已經(jīng)建好了10個收費站：“想買這個嗎？只能買我家的哦。”

豐田的小算盤是這樣的：自己既做氫車，還要讓別人來買它的氫燃料電池發(fā)動機，它來做供應商，續(xù)寫燃油車領域的輝煌。

但日本本土市場又太小，不足以支撐氫車的整個產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是消費市場。

直到2019年的決算發(fā)布會上，豐田章男才說：“豐田決定開放自己的專利，增加伙伴的數(shù)量?！?/p>

當時，他還談到對Mirai的反思，說Mirai的普及速度很慢，遲遲無法推進。

你要說日本人沒有努力，沒有降低氫車的成本來打開市場，那也是謊話。

十年左右的時間里，一輛Mirai的成本下降了97%左右。

圖片來源：國泰君安證券研究所

但它的售價還是貴。

2022款的Mirai二代在日本的價格約合人民幣44萬元，賣到中國的價格超過70萬元。

而且日本氫車產(chǎn)業(yè)始終沒有形成一個規(guī)模化的網(wǎng)絡。

比如加氫站，從2014年到2022年5月，只建好了161座，而日本的加油站約為30000座。

美國有一個Mirai的車主分享了他的經(jīng)歷：

把車開到加氫站，沒有工作人員，自助服務，插上槍，加不上氫。

他車里的氫只夠把車開回家的，但是沒法再開回來了。

車貴，氫貴，站點少，續(xù)航一般。

這樣的車，怎么可能暢銷？

我們國內(nèi)的電動車也經(jīng)歷過這樣的窘境，但我們走出來了，或者說至少正在走出來的路上。

而這個問題，在日本幾乎是無解的。

02

2022年，日經(jīng)新聞網(wǎng)發(fā)表了一篇文章，題目叫《日本氫能實力世界第一，中國猛追》。

他們對比的排名主要是國內(nèi)氫能專利申請的數(shù)量。

但這并不能代表產(chǎn)業(yè)水平。

日本氫能搞得到底怎么樣，其實有一個評判標準很簡單：

你的氫氣從哪兒來？

氫氣來源決定了氫氣價格能不能更便宜。

我們知道，煤可以制氫，天然氣也可以制氫，可再生能源也可以制氫。

但是日本人的每條路幾乎都給堵死了。

我們自己念叨了好多年的石油進口依賴度，但中國2020年的能源整體自給率達到了82%。

對比2020年，日本的能源自給率只有11.2%。

2019年，日本的天然氣、煤炭、石油進口量分別是世界的第二、第三、第四位。

依賴進口的化石能源發(fā)電，本身電力供給就已經(jīng)很吃緊了，還要大量應用它來制氫的話，并不現(xiàn)實。

那么可再生能源制氫怎么樣呢？就更尷尬了。

有多尷尬呢？拿腳趾頭摳出一個日本島那么大。

以中國為例，中西部有廣袤、暴曬、多風的沙漠、戈壁、荒漠，雖然不宜居，但是非常適合發(fā)展風電、光伏。

日本島國狹長，陸地資源很有限，風電技術水平有限，地震頻發(fā)，所以陸上風電發(fā)展受限。

日本四周鄰海，但日本島近海水深較深，海上風電一般需要塔筒插入海底，加上日本海上臺風頻發(fā)，所以也不合適，不像我們和歐洲有很多淺水海域。

發(fā)展光伏需要大量土地，較好的光照條件，但日本陽光資源一般。早期政府補貼想要大力發(fā)展光熱，也就是用鏡子反射加熱高塔，推動蒸氣輪機發(fā)電，結(jié)果因為空氣潮濕多鹽霧，效果不理想，不得已才轉(zhuǎn)向了光伏。

夏普等公司搞到20世紀末還是全球第一，到21世紀開始就被中國公司搶走了風頭，從此一蹶不振。

在福島縣有一座巨大的光伏制氫工廠，廠區(qū)2/3的面積都是光伏板，但是一年制造的氫氣也只夠1萬輛氫車使用。

圖片來源：靜說日本

未來制氫行業(yè)的趨勢一定是電解水制綠氫的方向發(fā)展，但是日本又是一個淡水緊缺的國家。

他們不缺海水，可電解海水的話，陽極棒可能析出氯氣、鈣鎂離子，容易生成沉淀，增大電阻，隔膜也容易受到腐蝕。

因為有特高壓，中國光伏、風電可以東西南北互濟余缺，遠距離輸送，日本南北方向距離幾千公里，但這些都做不到。

日本人比中國更早地研發(fā)出了特高壓，但始終沒有投入商用。

綜合來說，中國是一個“富煤、貧油、少氣、多風、多光、多水”的發(fā)展中國家。

而日本是一個“缺煤、缺油、缺氣、少風、少光、少水”的發(fā)達國家。

他們不僅本土能源資源窘迫，而且由于社會發(fā)達程度高，人均耗電量也高。

日本土地面積不到中國的1/25，人口不到中國的1/11，而用電量達到中國的1/8左右。

即便面對這樣的家底，日本人還是孤注一擲地選擇了氫能。

可氫能不是一次能源，它有時候甚至不算二次能源，而是三次能源。

比方說太陽能是一次能源。

光伏發(fā)電是二次能源。

光伏發(fā)電用來電解水制氫，氫就是三次能源。

安倍政府最大的bug就是，一次、二次能源的問題沒解決，就著急布局三次能源。

而且布局的不是三次能源的來源，而是三次能源的消費載體——氫車和加氫站。

這就好比說，我們下一步的戰(zhàn)略是讓大家每個人吃上豬肉。

但是我們沒養(yǎng)豬。

所以豬都靠進口。

日本人先不解決豬的問題，就要大口吃燉肉。

結(jié)果就是日本為了氫能戰(zhàn)略陷入了一個巨大的深坑：

有時候需要進口豬，有時候需要進口五花肉，有時候要進口紅燒肉的預制菜，有時候要進口自嗨鍋，然后把里面的肉包拎出來，再把米飯包和菜料包還回去……

這段比喻是啥意思呢？

日本川崎重工打造了全球第一艘液氫船，從澳大利亞的一家煤氣化廠進口液氫，長途跋涉9000公里，把液氫運到了日本。

總共運來多少氫呢？2噸。

因為氫的分子太小，它可以鉆進金屬的化學結(jié)構縫隙里，導致金屬斷裂，這叫“氫脆”現(xiàn)象。

所以儲氫瓶就不能用鋼，可能要用到碳纖維增強塑料纏繞加工，成本一下就上去了。

一輛重載卡車上可能只有1%的重量是氫氣，因為儲氫瓶實在是太沉太厚了，儲氫船也是一樣的道理。

如果你要加壓，往瓶子里塞更多的氫氣，從700個大氣壓提高到3500個，那加壓灌裝過程消耗的能量大概是這些氫氣燃燒時能提供能量的1/3。

相當于挖3噸煤的過程，就耗費了1噸煤。

所以也有的日本公司覺得遠程運氫太奢侈、太麻煩，就想把氫變成別的東西，比如氨（NH3）。

長期不打掃的公共廁所，里面的味道就是氨的味道。

氨，便于運輸、儲存和貿(mào)易，而且在化肥等領域大量生產(chǎn)。

但是《華爾街日報》指出，氨水制氫發(fā)電的成本是天然氣的8倍，是煤炭的9倍。

氨不易燃燒，發(fā)熱量低于氫，轉(zhuǎn)換成氫又會額外增加能量損耗。

在八九百度的高溫下，氨氣能分解出氫氣和氮氣。

氫-氨-氫過程的總能效只有50%~55%，得到的氫氣還得提純。

日本有的企業(yè)已經(jīng)開始在燃煤電廠試驗，在煤里摻入20%的氨氣混燒發(fā)電。

這樣就需要大量的氨水，靠茅房是不夠的。

提供氨水的日本三井公司考慮在沙特新建一座大型的氨廠，然后把氨運回日本。

日本政府在2021年發(fā)布的第六版能源戰(zhàn)略計劃中，首次引入氨能，提出到2030年，利用氫和氨生產(chǎn)出的電能將占日本能源消耗的1%。

1%……

除了氨以外，他們還盯上了其他載體。

比如日本化工巨頭千代田跟文萊簽了協(xié)議，把文萊液化天然氣廠的副產(chǎn)品通過蒸氣重整制成氫氣，然后把氫加上甲苯（C7H8），生成液態(tài)的甲基環(huán)己烷（C7H14），好處是可以常溫常壓液態(tài)運輸，相當于氫的體積被壓縮到1/500。

到了日本，再把液態(tài)甲基環(huán)己烷“脫氫”，分解成甲苯和氫。

然后把氫留下來，作為一個示范項目熱電廠的燃料。

甲苯坐船返回文萊，再去加氫，再運過來，脫氫……

文萊距離日本4000公里。

為了弄出所謂的“氫能社會”，日本人鼓搗了半天國產(chǎn)化的制造業(yè)供應鏈，結(jié)果無論選哪條技術路線，最基本的原材料還是要滿世界去找。

日本把整個“氫能社會”的各種配套設備都想好了，但是沒想好氫氣從哪來的問題。

相當于“我把孩子幼兒園到中學的坑位都占好了，就缺個老婆了?！?/p>

如果說日本作為發(fā)達國家，舉全國之力發(fā)展氫能都會需要這樣的坎坷，那么中國的氫能發(fā)展之路還能順利嗎？

所謂的萬億藍海大市場，到底是不是一個騙局？

03

在日本，用純氫氣發(fā)電，1度電的成本可以高達5.46元人民幣。

他們的成本下不來，一個重要原因是核電被自己人“卡了脖子”。

在2011年福島核事故之前，日本的核電給全國提供了近30%的電力。

日本人原本2010年就計劃要把這一比例提升到50%（2030年目標）。

結(jié)果是福島事故后大量核電機組停運，至2015年核電占比只剩下0.9%。

對日本來說，如果不能大規(guī)模利用核電，想要打造所謂的氫能社會就是天方夜譚。

但是中國的情況有所不同。

今天，碳中和已經(jīng)成為全球的共識。

要想做成這件事，必須用可再生能源，也就是風、光、水、生物質(zhì)來發(fā)電。

但是天有黑的時候，風有停的時候，水有干的時候。

可再生能源具有隨機性、間歇性、波動性。

所以未來可再生能源挑起大梁的時候，我們獲取能量的來源一定是更多樣的，而不是更單一的。

風電、光伏、光熱、水電、煤電、氣電、核電、生物質(zhì)發(fā)電……

灰氫（化石能源制氫）、藍氫（灰氫加上碳捕集）、綠氫（可再生能源制氫）、粉氫（核能制氫）……

電化學儲能（鋰電池、鈉電池）、機械儲能、電磁儲能……

高壓、超高壓、特高壓（距離最遠、電壓等級最高）……

各有各的用處，各有各的局限。

不把雞蛋放在一個籃子里，這是中國實現(xiàn)碳中和的一項基本原則。

有人說，說了半天，我還是不明白為啥中國、日本要用氫？

折騰光伏、風電這些“不靠譜”的東西，已經(jīng)是我忍耐的上限了，為啥還要搞氫這種又危險、又難用、成本又高的破東西，不就是騙政府補貼嗎？

因為想要實現(xiàn)碳中和，除了我們說電力體系的碳中和以外，還有很重要的一大塊就是熱力體系的碳中和。

很多地方用電、用熱，都要燒煤。

在很多產(chǎn)業(yè)，比如水泥、陶瓷、玻璃，都需要用到工業(yè)窯爐，如水泥窯，它們沒辦法用電加熱的方式來升溫，只能用供熱的方式。

而氫，就是為這些場景準備的，它是來替代燃煤供熱的。

氫鍋爐、氫窯爐，是清潔能源供給和工業(yè)高品質(zhì)供熱需求之間的一個關鍵紐帶。

中國需要解決的問題是，我們煤制氫占比太高了，達到60%以上，真正電解水制出來的綠氫只占到1%~1.5%。

煤制氫，制1噸氫，要排放20噸二氧化碳，所以不是碳中和的長久之計。

中國人從碳中和布局的一開始就在著力解決氫氣供應的來源問題。

既要便宜，也要低碳，還要有保障。

從制氫設備上說，有很多光伏、風電龍頭企業(yè)都在布局氫電解水槽，國內(nèi)堿性電解槽制造技術發(fā)展迅速，國產(chǎn)化率達到95%，成本下降顯著。

我們正在從一些日本人沒有下大功夫的領域入手，同時在日本人曾經(jīng)領先的領域（比如質(zhì)子交換膜的膜電極）奮起直追。

只要能實現(xiàn)國產(chǎn)化的東西，成本就能比日本人低一大截。

從光伏到氫能，我們考慮的都是先怎么樣把一種能源裝備做成物美價廉大規(guī)模，然后著力安排的領域才是應用端的降本增效，比如氫能源電池車。

我們不會去追求無本之木。

從制氫成本的結(jié)構上說，除了設備降本，電價占了一大塊。

如果電價能下降一半，電制氫成本就能下降1/3。

2021年，中國光伏平均度電成本是0.38元/度。

如果電價能下降到0.25元/度，那么電解水制氫成本就能下降到15元/公斤，接近當前化石能源制氫的成本。

全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織預計，2030年左右西北地區(qū)風光條件好的地方就能達到這條成本線上。

未來我們還有很大的下降空間，業(yè)內(nèi)人士普遍認為，中國光伏電價能下降到0.15元/度的水平。

能用上更多的光伏、風電來制氫，氫氣生產(chǎn)過程的碳排放就會顯著下降。

但是電解水，不光要電，還要水。

有人或許會說：日本人缺淡水，我們淡水也不富裕啊，以后電便宜了，水就隨便拿去電解嗎？

預計到2050年，全球電制氫產(chǎn)量能達到3.4億噸，耗水量接近70億立方米。

看起來很多，但我們可以對比一下——

當前全球農(nóng)業(yè)用水2.8萬億立方米，工業(yè)用水8000億立方米，城市用水5000億立方米。

所以不用過度擔心電解水制氫給水資源消耗帶來的壓力。

與日本不同，中國風光資源好，綠氫生產(chǎn)潛力極大，技術可開發(fā)的上限是每年37億噸。

全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織預測，這個量預計相當于2060年中國總用氫需求的40倍。

從供氫的角度來說，中國完全不缺“原材料”。

從輸氫的角度來說，中國人有很多種選擇。

我們可以在西部用風光制氫，然后輸送到東邊；

也可以把西部的綠電通過特高壓送到東邊，然后在東部制氫。

根據(jù)測算，如果距離2000公里，折合每度電能量的輸送成本，輸氫需要1毛錢（0.096元），而輸電只要6分錢。

就目前來說，一公里輸氫管道的成本大約是天然氣管道成本的1.5倍左右。

這么說來，是不是以后西北地區(qū)就別搞什么制氫了？

不是這樣的。

最重要的是，因為我們中國有獨特的風光資源，因為我們西部北部發(fā)電和東部南部用電的地理分布特點，

中國人搞出了一望無際的風光大基地，又搞出了全世界唯一大規(guī)模商用的特高壓，又搞出了物美價廉的電解水制氫設備，

這就導致我們中國人可以搞一件事，

而這是日本人至今無法企及的一件事——

它叫做“電-氫協(xié)同”。

啥意思呢？因為西邊的電便宜，所以西部制氫便宜，但西部產(chǎn)業(yè)少，就地用氫量少。

東邊產(chǎn)業(yè)對氫的需求大，但東邊電貴——不光本地電價貴，外來電也要加上特高壓的輸電費用。

東西之間可以用輸氫管道，也可以用特高壓送電。

那么問題來了：你是一股腦給東部全送氫呢？還是只送電，到東邊再制氫呢？

這就得安排安排了。

電-氫協(xié)同的意思就是，不依賴單一能量來源，就地用電、就地制氫、遠距離輸氫、遠距離送電再制氫，靈活統(tǒng)籌，四路齊發(fā)。

經(jīng)過初步測算，你別看現(xiàn)在氫挺貴的，但是如果把特高壓和輸氫管道同時用起來，整個能源體系的成本比你單用任何一個都要更低。

這就是全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織測算的一個較優(yōu)方案：

東邊85%的用氫需求靠特高壓送電來滿足，在東部制氫；

東邊15%的需求用輸氫管道來滿足；

這樣輸氫的成本只要每立方米3毛錢（0.307元），而如果東邊的氫全靠西邊管道輸送，每立方米要達到6毛錢（0.598元）。

未來隨著光伏、風電、特高壓、制氫、輸氫、儲氫、儲電等環(huán)節(jié)的成本下降，這整個系統(tǒng)的綜合用能成本還會進一步降低。

剛才這個例子說的是東西部相距2000公里的兩個省份。

如果我們進一步擴大范圍，到2060年，比如西北、華東、西南，全國所有區(qū)域都用本地的風光來制氫，全國每公斤綠氫成本約為9.4元。

而如果所有區(qū)域能打破壁壘，采用電-氫協(xié)同的方式來互通有無，每公斤綠氫成本能降到7.6元——1公斤氫能儲存33度電，這就相當于每度綠氫發(fā)的電只需要0.23元。

這個綠氫成本相當于日本人目前氫氣成本的4.2%。

無論你認為這樣便宜的綠氫是不是在“畫大餅”，我們只想說明一個問題：

未來中國的能源體系，我們要當做一整盤棋來算。

大家都知道電動車行業(yè)，上游碳酸鋰的價格很瘋狂，導致電儲能的成本也飆升。

但是根據(jù)量化測算，如果2060年中國能充分發(fā)展綠氫產(chǎn)業(yè)，可以省下來的儲能靈活性資源投資規(guī)模在1萬億元左右。

綠氫左手牽著特高壓搞電-氫協(xié)同，右手牽著儲能搞氫-儲聯(lián)動。

我們不會把雞蛋放在一個籃子里，因為我們有很多個籃子，我們還要把鴨蛋、鵝蛋、鴕鳥蛋、鵪鶉蛋……通通都放進去。

多能互補，把所有手段都用足用好，靈活調(diào)配，更有利于用能成本的下降，也有利于能源體系的穩(wěn)定、堅強、可靠。

中國的能源體系，即便將迎來可再生能源“不靠譜”的沖擊，我們也將用更豐富的手段，讓這些不靠譜變成靠譜，同時做到全社會成本可負擔。

而我們有底氣說這些話，是因為中國能源裝備制造業(yè)的強大，是因為中國在“富煤貧油少氣”的稟賦之外，還有著幾無窮盡的可再生能源寶藏等著我們?nèi)ラ_發(fā)、利用、轉(zhuǎn)化、消費。

尾聲

2021年，本田宣布停產(chǎn)氫能源車Clarity。

在聲明中，本田表示：

“我們對現(xiàn)在每一種可能性進行了研究，認為氫能源存在一些困難的技術挑戰(zhàn)，大約10年內(nèi)，氫能源車不會成為主流?！?/strong>

奔馳的母公司戴姆勒終止同本田研發(fā)氫能源乘用車，把重心放到了氫能源重型車輛的研發(fā)上。

2021年，日產(chǎn)也宣布暫停氫燃料電池車的合作計劃。

直到2021年12月14日，豐田的電動化戰(zhàn)略姍姍來遲。

2021年底，豐田一口氣宣布要在2030年前投入8萬億日元用于電動化轉(zhuǎn)型，其中4萬億用于純電動車型，4萬億用于混動車型、插電式混動車型、氫燃料車型。

入土的安倍晉三，也帶走了日本的氫春大夢。

從去年開始，你甚至能在中國的大街上看到豐田純電動車的廣告。

這款bZ4X車型被網(wǎng)友戲稱為“驗證碼電動車”，甚至被調(diào)侃為“2022年最愚蠢的電動車”，屬于拉胯級別。

畢竟，他們起步就已經(jīng)晚了十年。

日本氫車產(chǎn)業(yè)，無論做到了哪一步后開始收縮、潰敗，歸根結(jié)底不是中國電動車的“外因”導致的。

日本搞不定低成本氫氣來源才是這場大敗局的核心。

問渠那得氫如許？為有源頭活水來。

我們要超越的不是日本，從來都是我們自己。

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參考文獻：

全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織：《綠氫發(fā)展與展望》

關鍵詞： 氫燃料電池