中新經(jīng)緯2月1日電 (馬靜)1日，兔年首只券商股信達(dá)證券上市。

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開盤后直線拉升直至漲停，最終報(bào)收11.88元/股，漲幅為44%，中一簽賺3630元。而和投資者一起大賺的還有“被迫”成為信達(dá)證券股東的中信建投和中泰證券。尤其是中泰證券，通過余額包銷和子公司入股，一天的浮盈合計(jì)超過11.59億元。

信達(dá)證券由中國(guó)信達(dá)、中海信托、中國(guó)中材共同發(fā)起設(shè)立，于2007年9月成立，注冊(cè)資本為29.19億元。中國(guó)信達(dá)是信達(dá)證券的控股股東，持股比例為78.67%。信達(dá)證券的實(shí)控人為持有中國(guó)信達(dá)58%股權(quán)的財(cái)政部。

根據(jù)相關(guān)公告，信達(dá)證券本次股票發(fā)行價(jià)格為8.25元/股，共計(jì)發(fā)行3.243億股，募集資金凈額25.81億元，發(fā)行市盈率22.97倍。保薦人(主承銷商)和聯(lián)席主承銷商分別是中信建投和中泰證券，保薦和承銷費(fèi)用為7950.7萬元。

信達(dá)證券的“沖A之旅”歷時(shí)兩年，如今圓夢(mèng)成功，上市首日取得一字漲停的成績(jī)。相對(duì)8.25元的發(fā)行價(jià)格，投資者中一簽可賺3630元。

值得一提的是，中信建投和中泰證券也因此共賺得571.83萬元的浮盈收益。上市公告書顯示，信達(dá)證券本次發(fā)行網(wǎng)下投資者棄購(gòu)14320股，網(wǎng)上投資者棄購(gòu)156.09萬股，合計(jì)157.53萬股，由中信建投和中泰證券包銷。

此外，中泰證券還以子公司入股的方式取得11.30億元的浮盈。Wind顯示，信達(dá)證券的第二大股東為中泰創(chuàng)業(yè)投資(上海)有限公司(下簡(jiǎn)稱中泰創(chuàng)投)，持有1.4億股，占總股本的比例為4.32%。中泰創(chuàng)投為中泰證券的另類投資子公司，投資聚焦于新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保等高新技術(shù)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，2022年上半年共完成5個(gè)項(xiàng)目投資，總投資金額1.15億元。

根據(jù)招股書，2019年11月20日，信達(dá)證券股東大會(huì)通過增資擴(kuò)股議案。時(shí)隔兩日，信達(dá)證券在北金所采取公開掛牌方式征集投資人，最終確定中泰創(chuàng)投、中天金投等5家合格投資人。本次增資價(jià)格以資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為依據(jù)確定為3.81元/股，中泰創(chuàng)投認(rèn)購(gòu)1.4億股，認(rèn)購(gòu)金額為5.334億元。

這意味著中泰創(chuàng)投入股信達(dá)證券三年，相較招股價(jià)就可獲得6.22億元的浮盈。加之今天信達(dá)證券股價(jià)上漲至11.88元，中泰創(chuàng)投共錄得11.30億元的浮盈。

信達(dá)證券是A股第43家上市券商。根據(jù)招股書，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充資本金，增加營(yíng)運(yùn)資金，發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)。

招股書顯示，信達(dá)證券2018年-2021年?duì)I收分別從16.59億元增長(zhǎng)至25.77億元；凈利潤(rùn)從0.9億元增長(zhǎng)至11.72億元，年平均增長(zhǎng)率約為15.82%和35.17%。

在2022年12月末發(fā)布的招股書中，信達(dá)證券也對(duì)2022年全年的業(yè)績(jī)做出了預(yù)估，全年收入同比增長(zhǎng)-7.97%至7.80%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-7.74%至7.96%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-7.98%至7.81%，2022年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)較2021年度可能會(huì)有所下滑。根據(jù)目前上市券商披露的2022年業(yè)績(jī)預(yù)告情況，在多數(shù)證券公司凈利潤(rùn)降幅在50%以上的背景下，信達(dá)證券的凈利潤(rùn)降幅尚不算“慘”。

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