中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月14日訊中富電路(300814.SZ)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)19.53元，上漲18.01%，總市值34.33億元。

昨晚，中富電路披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，公司本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣52,000.00萬元（含52,000.00萬元），用于“年產(chǎn)100萬平方米印制線路板項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

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本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，在符合國家有關(guān)規(guī)定的前提下，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

2021年8月12日，中富電路在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行新股4396.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.01%，發(fā)行價(jià)格為每股8.40元，保薦機(jī)構(gòu)為東興證券股份有限公司，保薦代表人為王華、吳梅山。中富電路本次募集資金總額為3.69億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.30億元。

中富電路最終募集資金凈額比原計(jì)劃少4.29億元。中富電路2021年8月6日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金7.59億元，計(jì)劃分別用于新增年產(chǎn)40萬平方米線路板改擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中富電路本次上市發(fā)行費(fèi)用為3954.27萬元，其中東興證券股份有限公司獲得保薦、承銷費(fèi)用2830.19萬元。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 募集資金